ビジネスクライアントの顧客プロファイルの詳細を確認している営業担当者。
セールス

製品や注文の提案

営業担当者は、いつだって自信を持ってお客様に製品を提案したいもの。AIを使えば、取引先の情報や購入履歴などを踏まえて、最適な製品の提案を自動生成できます。

営業担当者がEinstein Copilotに価格情報を表示するように指示し、必要な価格データと販売データを受け取ります。
Copilotアクション:カスタム

製品の価格情報を入手

概要
製品の価格情報や最近の取引価格の動向を入手して、営業担当者が最適な価格を提案できるようにします。  

アクション種別
プロンプト

参照するオブジェクト
製品、価格表、商談  

データソース
CRM

使い方
「(製品の)価格を教えて」、「提示できる価格はいくらですか?」といった言葉を入力して、アクションを呼び出します。

[Prompt Template Text]入力ウィンドウ。
プロンプトテンプレート:カスタム

取引先への注文の提案

概要
取引先が過去に購入した製品、購入日、取引先の業種にもとづいて、次に提案すべき注文内容を営業担当者に提示します。  

テンプレート種別
Flex  

参照するオブジェクト
取引先、注文、注文品目  

データソース
CRM、Flow  

使い方

  1. 下記のプロンプト例を使って新たにテンプレートを作成し、必要なデータを追加します。
  2. Flexテンプレートは、Lightningページ、Flow、Copilotにデプロイできます。
プロンプトビルダーのプロンプト例に手をかけるSalesforce Einsteinのマスコット。

思いどおりのソリューションを作成できます

ニーズに合わせてプロンプトを作成し、業務に活かす方法を紹介します。