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Agentforceで資産管理ビジネスの成長を加速
次世代の流通モデル、リレーションシップインテリジェンス、大規模な生産性向上を支える、業界をリードするエージェント型エンタープライズ向け資産管理CRM。顧客・投資家データを統合し、AIエージェントでチームを強化することで、複雑な機関投資家、ホールセラー、プライベートキャピタルのネットワーク全体にわたるエンゲージメントを最新化します。これが、資産管理向けのAIエージェント搭載360度ソリューション「資産管理向けAgentforce 360」です。
顧客データ、関係データ、マーケットデータを統合し、360度ビューを実現
顧客、投資家、チームに分断されたデータを統合し、信頼できる唯一の情報源として一元化できます。
実現の仕組み
- 比類のない顧客インテリジェンスを解放
顧客、投資家エンゲージメント、ファンド、取引案件、仲介業者にまたがる情報を統合し、AIエージェントで強化された動的な360度ビューを実現します。関係の文脈、過去のやり取り、顧客ニーズを1つの場所に集約できる唯一の方法です。 - 複数のデータソースをシームレスに統合
CRMデータ、金融プラットフォーム、外部システムを、事前構築されたコネクターやAPIを活用して統合し、信頼できる唯一のインテリジェントなエコシステムとして調和させます。 - 実行可能なインサイトで収益を拡大
顧客プロファイル、ポートフォリオ、市場トレンドにわたるリアルタイムシグナルを生成し、機会を見極めて、最も重要な領域に注力できます。 - 関係を可視化し、管理を最適化
法的主体から営業、流通、アドバイザーチームの構造まで、複雑な関係階層を正確に把握し、カバレッジとパフォーマンスを効果的に管理できます。
リレーションシップインテリジェンスのつながりのある基盤を構築するSalesforceの製品群
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
金融サービス向けAgentforce
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
MuleSoft Anypoint Platform
MuleSoftフローを直接Salesforceに取り込むことで、金融機関のシームレスな接続と機能の強化を実現します。
Marketing Cloud
統合されたプロファイルを通じてオーディエンスを把握します。どのチャネルでもAIを活用してオファーをパーソナライズすることが可能です。ビジネスの成長を促進する永続的な関係を構築しましょう。
Data Cloud
Salesforceアプリケーション全体にあるすべての顧客データを有効活用します。
流通、営業、サービスの生産性を向上
AIを業務フローに組み込み、反復作業を自動化して作業を減らすことで、チームはビジネス機会の創出、価値の高い関係の構築、顧客成果の提供に注力できます。
実現の仕組み
- Agentforceで業務処理能力を拡大
業界向けに構築されたAIエージェントが、ミーティング準備やメモ作成、RFP対応、スケジューリング、フォローアップといった反復作業を引き受け、チームが本来の業務に使える時間を生み出します。 - 監査対応の自動化でオンボーディングとデューデリジェンスを加速
顧客設定やKYCに伴う手作業のボトルネックを解消します。スプレッドシートやメールのやり取りを、セキュアで事前構築されたデジタルパスに置き換えることで、投資家を見込み段階から資金拠出完了まで迅速に導き、併せて各ステップのガバナンスとコンプライアンスも確保できます。 - 統合されたリレーションシップハブで分断を解消
分断されたシステム間を行き来する必要はもうありません。フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスが、顧客の包括的でつながったビューを基点に業務を進められます。たとえば、ホールセラーのミーティングメモが、バックオフィスのレポーティングや法務チームの次のタスクに自動的に反映されます。 - インテリジェントなガイダンスで実行を加速
信頼できるAIを活用して、パターンを検知し、顧客ニーズを予測し、ネクストベストアクションを特定します。
次世代の資産管理を強化するSalesforceの製品群
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
金融サービス向けAgentforce
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
Service Cloud
顧客体験からエンゲージメント、プロセス、自動化、サービス業務にいたるあらゆるタッチポイントで、サービスチームが提供する価値に変革をもたらします。
MuleSoft Anypoint Platform
MuleSoftフローを直接Salesforceに取り込むことで、金融機関のシームレスな接続と機能の強化を実現します。
資産管理に関する最新の傾向、インサイト、話題を常に把握
大規模でも卓越した顧客サービスを提供
インテリジェントなインサイトと相互に連携したデジタルツールにより、パーソナライズされたエンゲージメント、クライアントサポート、投資家対応を拡張します。
実現の仕組み
- 顧客・投資家エンゲージメントをパーソナライズ
統合された顧客プロファイルとリアルタイムのAIインサイトで、よりスマートな成長を実現します。AIインサイトによりシグナルを読み取り、あらゆる瞬間をパーソナライズし、つながったジャーニーを組み立てることで、より深く、長く続く関係を築けます。 - あらゆるチャネルで迅速なサービスを提供
課題が起きる前に先回りして対応できます。デジタルチャネル、対面チャネル、ハイブリッドチャネルを通じて予測型のサービスを提供できます。 - 複雑な関係ネットワークに対応
顧客、LP、投資家、仲介業者、パートナーといった多層的なネットワークとつながり、インテリジェントなセグメンテーション、ターゲットを絞ったコミュニケーション、セルフサービス体験を通じて関係を深めます。 - あらゆるやり取りを自動で取得
すべてのやり取りを追跡、分析し、ターゲットをより精緻に見極め、高価値の関係を優先します。手入力をなくすことで顧客対応に集中できる環境をつくり、エンゲージメントを継続的に向上させます。
よりパーソナライズされた顧客・投資家エンゲージメントを実現するSalesforceの製品群
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
金融サービス向けAgentforce
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
MuleSoft Anypoint Platform
MuleSoftフローを直接Salesforceに取り込むことで、金融機関のシームレスな接続と機能の強化を実現します。
Service Cloud
顧客体験からエンゲージメント、プロセス、自動化、サービス業務にいたるあらゆるタッチポイントで、サービスチームが提供する価値に変革をもたらします。
Data Cloud
Salesforceアプリケーション全体にあるすべての顧客データを有効活用します。
業務をつなぎ、最新化し、拡張
AIエージェント、統合データ、業界特化の自動化を備えた信頼できる単一のプラットフォームで、営業、サービス、流通、業務全体を変革します。
実現の仕組み
- ビジネス全体で活用できるインサイトを引き出す
データを統合し、ビジネス全体を可視化することで、パフォーマンス、リスクシグナル、エンゲージメントをリアルタイムに把握できます。 - 収益性の高い成果を最大化
AIを活用した予測、パイプラインと案件の管理、よりスマートな流通戦略、拡張可能な営業・サービスプロセスにより、コストを抑えながら成長を促進します。 - よりスマートな計画と実行を促進
テリトリーとカバレッジの計画、市場インサイトを1つのビューに統合し、より迅速で的確な意思決定を実現します。
つながりと透明性のある業務を構築するSalesforceの製品群
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
金融サービス向けAgentforce
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
Data Cloud
Salesforceアプリケーション全体にあるすべての顧客データを有効活用します。
MuleSoft Anypoint Platform
MuleSoftフローを直接Salesforceに取り込むことで、金融機関のシームレスな接続と機能の強化を実現します。
資産管理に関するよくある質問（FAQ）
Salesforceの資産管理CRMと案件管理ソフトウェアは、ポートフォリオ管理、コンプライアンスに準拠したオンボーディング、パーソナライズされたコミュニケーション、サービス機能、案件管理ソフトウェアのニーズ、資産管理CRMなどに使用できます。当社の専用ソリューションは、顧客との関係を強化してプロセスを最適化します。
資産管理CRMと案件管理ソフトウェアには、業務効率の向上、生産性の向上、分析による意思決定の改善、コラボレーションの改善、ワークフローの自動化などのメリットがあります。これにより顧客のロイヤルティが向上し、業務効率が向上します。
はい、Salesforceは企業がESGパフォーマンスを追跡、測定、報告できるツールを提供することでESGへの取り組みをサポートしています。これにはデータ管理、レポート作成、ステークホルダーエンゲージメントのためのソリューションが含まれます。