大手銀行、資産管理会社、保険会社が、金融サービス業界向けのNo.1 CRMでスピーディに価値を実現しています
Financial Services Cloudでできること
顧客のオンボーディングを加速しましょう。AIを活用したサービスにより、顧客リテンションとロイヤルティを向上させます。データを駆使して財務計画のためのインテリジェントなインサイトを提供し、信頼できるAIで顧客の財務的な成功を支援します。
信頼できる関係性で収益を拡大
複数レイヤーの関係性と関連する重要な情報を1つの画面に集約し、機会となる領域を特定し、状況に応じたアクションを促します。
実践的な財務目標で財務的な成功を支援します。
優先度の高いエンゲージメントのための連絡先のターゲットリストを作成することで、強固な関係を大規模に育成します。
関連製品を活用してFinancial Services Cloudの能力を拡張
Data Cloud
Salesforceアプリケーション全体にあるすべての顧客データを有効活用します。
Service Cloud
金融取引とプロセスを自動化し、顧客満足度を高めるワークフローを効率化します。
Sales Cloud
世界有数の完結した営業プラットフォームで、バイヤーを効果的に引き付け、営業担当者の生産性を向上させ、商談を速やかに成約へと導いて、収益を伸ばしましょう。
保険ブローカー向けFinancial Services Cloud
保険販売者やアカウントマネージャーの顧客の全体像を把握できます。
Financial Services Cloud向けインテリジェンス
チーム全体が重要な答えを見つけ、データにもとづく意思決定を開始できるよう支援します。
MuleSoft Direct for Financial Services Cloud
MuleSoftフローを直接Salesforceに取り込むことで、金融機関のシームレスな接続と機能の強化を実現します。
Experience Cloud
すばやくデータを活用したサイト、ポータル、アプリを立ち上げ、カスタマージャーニー全体を連携します。
Financial Services Cloud Einstein 1エディション
このシンプルなパッケージで、AI、データ、CRMを活用し、顧客の成長を加速してロイヤルティを高めましょう。このエディションでは、銀行、資産管理、保険業務による収益とサービスの拡大に役立つSalesforceテクノロジーを最大限に活用できます。
世界でもっとも革新的な金融サービス業界向けCRMをご覧ください
業界に特化したトップクラスのアプリと金融サービスソフトウェアの完全なポートフォリオをご覧ください。
サービスを大規模に展開
デジタルおよび対面体験lにおけるサービスエンゲージメントを自動化します。
オンボーディングの簡素化
スムーズな体験を提供し、優れた第一印象をもたらします。
エンゲージメントをパーソナライズ
データとAIを活用した実現可能な財務目標により、財務的な成功を支援します。
Financial Services Cloudの価格
ビジネスニーズに合ったFinancial Services Cloudバージョンをお選びください。
セールス
開始価格
36,000
円
JPY/ユーザー/月
(年間契約)
- 業界固有データモデルを直ちに活用
- 効率的にアプローチするための実践的なセグメンテーション
- 顧客の財務的成功をサポートする財務目標と計画
サービス
開始価格
36,000
円
JPY/ユーザー/月
(年間契約)
- 一画面で確認できる使いやすいCSRコンソール
- ローコードによるカスタマイズに対応したサービスプロセススタジオ
- 接続されたチャットボット
営業およびサービス
開始価格
39,000
円
JPY/ユーザー/月
(年間契約)
- 業界固有データモデルを直ちに活用
- 一画面で確認できる使いやすいCSRコンソール
- 迅速な顧客受入のために構築されたオンボーディングコンソールアプリケーション
営業およびサービス向けEinstein 1
開始価格
84,000
円
JPY/ユーザー/月
(年間契約)
- Slackによるパフォーマンス管理、スケジューラ、イネーブルメント、デジタルエンゲージメント、チームコラボレーション
- Salesforceと外部データをData CloudとFinancial Services Cloud Intelligenceで連携
- Einstein AIリクエストの追加
上記の価格はEnterprise Editionの場合です。Financial Services Cloudは、Unlimited EditionとEinstein 1でもご利用いただけます。Financial Services Cloud - Sales and Serviceには、Sales Cloud Edition、Service Cloud、Enterprise、およびUnlimited Editionの対応エディションにある全機能が搭載されています。機能一覧はSales Cloudの価格ページとService Cloudの価格ページに記載されています。このページは情報提供のみを目的としており、変更される場合があります。詳細な価格情報については、営業担当者にお問い合わせください。
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金融サービス業界向けAIを備えた統合プラットフォームで、セールスとサービス全体の生産性を高めます。
AIを活用して取引に関する問題をすみやかに解決する方法
サービス担当者や銀行員、アドバイザーは、ワークフローに組み込まれた生成AIを活用して、手入力による業務を合理化するとともに、取引や保険契約の更新などの各種問題を迅速に解決できます。
AIとFinancial Services Cloudを使用してリアルタイムで回答を自動入力するには
Salesforce Industries AIとFinancial Services Cloudにより、ライブの会話の文字起こしを利用してフォームフィールドにリアルタイムで自動入力することで、業務フロー内で直接カスタマーサービスを変革する方法をご確認ください。
数千にのぼるパートナー向けアプリとエキスパートで、金融サービスソフトウェアを最大限に活用
金融サービスソフトウェア向けSalesforceの効果を拡張するパートナー企業の皆様をご覧ください。
Success Ecosystemで、ROIを最大化
サポート、エキスパートによるアドバイス、リソース、AppExchangeパートナーに至るまで、サクセスエコシステムは、投資の力をフル活用するうえで役立ちます。
新たなスキルを無料で学べるTrailheadのガイド付きラーニング
今すぐ使えるFinancial Services Cloudのヒント、コツ、ベストプラクティス
Financial Services Cloudに関するよくある質問
Financial Services Cloudは単なるCRMではありません。銀行、資産管理会社、保険会社向けに専用設計されたSalesforceのもっとも優れたサービスです。Financial Services Cloudは、多くのカスタマイズが必要な汎用Customer 360がスタート地点ではありません。業界のベストプラクティスにもとづいて設計されたユーザーエクスペリエンス、自動化、インテグレーションを備えた事前構成済みのアプリケーションを提供します。
金融サービス業界向けCRMは、事前構成済みのアプリケーションにより、ビジネス成果をよりスピーディに達成し、開発コストを削減するのに役立ちます。
現時点でSalesまたはService Cloudを使用している場合は、既存の組織で直接Financial Services Cloudを有効化できます。詳細については、Salesforceアカウントチームまたはコンサルタントにお問い合わせください。SalesまたはService Cloudを使用していない場合は、こちらから無料トライアルを開始できます。
ユーザーは、チャネル間でビジネスプロセスを再利用し、データ収集、ドキュメント生成、ワークフローを自動化することで、効率を高めてリスクを軽減できます。さらに、金融サービスソフトウェアを使用して、大規模に拡張できるさまざまな事前構成済みのアクセラレータやカスタムアクセラレータを活用し、財務、取引、CRMデータを接続します。
ビジネスの個別のニーズを評価することで、自社に適した金融サービス製品を選択します。カスタマーエンゲージメントをパーソナライズするのか、サービスインタラクションを拡大するのか、オンボーディング体験の効率化が必要なのかを判断してください。Salesforce Financial Services Cloudには、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズできるさまざまなエディションがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
