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回収と財務回復

効率を高め、回収チームを強化するには、適切な債権回収ソフトウェアを選ぶことが不可欠です。顧客のインサイト、自動化、AIを活用して回収プロセスを最適化し、貸付の財務回復率を高めます。

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回収と財務回復でできること

回収担当者に、顧客との良好な関係を維持しながら資金を効果的に回収できるよう、必要なツールと自信を提供します。

予測にもとづいたインサイトと予防的アウトリーチで、顧客の延滞を回避できるよう支援

予測インテリジェンスは、データとAIを活用して、借り手が支払いを1回以上延滞する可能性を示す、支払い行動の不整合を検出してフラグをつけます。

Julie Greenの銀行ダッシュボード。延滞リスク80％、クレジットスコア623、取引先*7654の支払いアラートを表示。

オムニチャネルでの一連のコミュニケーションを設定し、顧客のアカウントが回収プロセスに回される前に正常な状態に戻せるよう支援します。回収前のアウトリーチのジャーニーは、さまざまな貸付や取引先タイプに合わせてカスタマイズできます。テンプレートと自動化されたドリップキャンペーンを活用することで、サービスチームが個別にメールを作成、送信する必要なく、顧客の状況に応じたパーソナライズされたコミュニケーションを届けることが可能になります。

高延滞リスクのキャンペーン、リマインダーワークフロー、およびJulie Greenが追加されたことを示す通知を表示する回収ダッシュボード。

回収ケースの60％は、再引き落としによって解決されています。このプロセスを容易にするため、自動アクションを動的に実施して特定の取引先で再引き落としを行い、支払いを成立させ、アカウントの延滞を防ぐことができます。

Julie Greenの回収ダッシュボード。取引先*7654のタイムライン、通知、2日後の再引き落とし通知を表示。
Julie Greenの銀行ダッシュボード。延滞リスク80％、クレジットスコア623、取引先*7654の支払いアラートを表示。
高延滞リスクのキャンペーン、リマインダーワークフロー、およびJulie Greenが追加されたことを示す通知を表示する回収ダッシュボード。
Julie Greenの回収ダッシュボード。取引先*7654のタイムライン、通知、2日後の再引き落とし通知を表示。

Agentforceで迅速かつ借り手に配慮した債権回収を実現

回収向けAgentforceを活用してケースを迅速に解決します。コンプライアンスに準拠した会話のポイントと、顧客ごとにパーソナライズされた返済オプションを即座に提供します。日常的なタスクを自動化することで、回収担当者は会話に集中し、財務回復を加速し、回収目標を一貫して上回ることができます。

「North East High Priority」と表示された回収セグメントダッシュボード。Julie Greenを含む450件の取引先が表示され、Julie Greenは対応が複雑な顧客として分類。

回収カスタマーアシスタンスで、迅速に顧客に対応し、効率的に債権を回収できます。この24時間年中無休のAIエージェントは、借り手の質問に答え、取引先の詳細を提供し、解決に導くことで、人員を増やすことなくサポートと債権回収業務を拡大できます。

モバイルデバイス上のCollections Agentチャット画面。クレジットカードの延滞についてAIエージェントと消費者がやり取りし、支払いプランの調整に至る様子を表示。

AIが会話をリアルタイムで解釈し、担当者に重要な会話ポイントを提示します。これにより、対話を効果的に導き、顧客とのやり取りにおいて財務回復の成功率を高めることができます。

Julie Greenのアカウントを表示する回収アプリ。タイムラインとEinsteinレコメンデーションにより債務解決を支援。
「North East High Priority」と表示された回収セグメントダッシュボード。Julie Greenを含む450件の取引先が表示され、Julie Greenは対応が複雑な顧客として分類。
モバイルデバイス上のCollections Agentチャット画面。クレジットカードの延滞についてAIエージェントと消費者がやり取りし、支払いプランの調整に至る様子を表示。
Julie Greenのアカウントを表示する回収アプリ。タイムラインとEinsteinレコメンデーションにより債務解決を支援。

回収ケース管理を簡素化

ケースを自動的にスコアリングして優先順位を付けることで、債権回収チームは回収可能性の最も高い取引先から優先的に対応でき、全体的な回収率と効率が大幅に向上します。

「North East High Priority」と表示された回収セグメントダッシュボード。Julie Greenを含む450件の取引先が表示され、Julie Greenは対応が複雑な顧客として分類。

回収タイプ、借り手の所在地、ケースの複雑さ、未回収残高、借り手の属性などの事前定義された条件にもとづいて、回収ケースを自動的に分類して振り分けます。これらのケースを、各ケースに効果的に対応するための適切な処理能力と専門知識を持つ回収担当者に割り当てます。

「North East High Priority」と表示された回収セグメントダッシュボード。Julie Greenを含む450件の取引先が表示され、Julie Greenは対応が複雑な顧客として分類。

回収担当者に統合コンソールを提供し、顧客ごとの全体像を360度ビューで把握できるようにします。回収担当者のワークフローにAIツールを直接組み込み、手作業のタスクを自動化し、各プロセスで回収担当者を支援します。

Julie Greenの住宅貸付ケースを表示する回収アプリ。Agentforceが返済条件の見直しを提案し、顧客との会話を表示。

テンプレートとロー/ノーコードツールを使用して、エンドツーエンドの回収プロセスを容易に構築できます。これにより回収担当者の時間を節約し、ステップ形式のプロセスフローで生産性を高め、資金を確実に回収できるよう支援します。

確実な清算とエスカレーションのステップを含む回収ワークフローの設定オプションを表示する回収用インターフェース
「North East High Priority」と表示された回収セグメントダッシュボード。Julie Greenを含む450件の取引先が表示され、Julie Greenは対応が複雑な顧客として分類。
「North East High Priority」と表示された回収セグメントダッシュボード。Julie Greenを含む450件の取引先が表示され、Julie Greenは対応が複雑な顧客として分類。
Julie Greenの住宅貸付ケースを表示する回収アプリ。Agentforceが返済条件の見直しを提案し、顧客との会話を表示。
確実な清算とエスカレーションのステップを含む回収ワークフローの設定オプションを表示する回収用インターフェース

支払いから訴訟まで、あらゆるシナリオに対応

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カスタマイズ可能な確実な清算ウィジェットで、顧客の支払い約束を記録、モニタリングできます。これにより、顧客と担当者の両方に対して追跡、リマインダー、通知、エスカレーションが容易になり、タイムリーなフォローアップと説明責任を確保できます。

1,000ドルの延滞額に対する500ドルの確実な清算フォームを表示しているJulie Greenのケースを示す回収アプリ。

決済連携とSalesforce「今すぐ支払う」により、回収担当者は、顧客が支払いに同意した瞬間を捉えて回収に活かすことができます。担当者はリアルタイムで決済リンクを送信できるため、その場で支払いを受け取り、延滞口座を即座に清算できます。

Julie Greenの携帯電話とメールに支払いリンクが正常に送信されたことを示す回収用の確認画面。

事前定義された企業ポリシーの範囲内で返済条件を簡単に変更できるようにすることで、スペシャリストが取引先の問題を迅速に解決できるようにします。すべてのやり取りで顧客への柔軟な対応と一貫したビジネスコンプライアンスを両立させます。

週払いと月払いのスケジュールオプションを表示している返済プランオプション画面。

自動化されたプロセスと法的書簡のテンプレートにより、証拠書類の収集から訴訟準備が整った状態での引き継ぎまで確実に管理できます。

進行中のケースと説明を表示しているLate Stage Recovery Console。
1,000ドルの延滞額に対する500ドルの確実な清算フォームを表示しているJulie Greenのケースを示す回収アプリ。
Julie Greenの携帯電話とメールに支払いリンクが正常に送信されたことを示す回収用の確認画面。
週払いと月払いのスケジュールオプションを表示している返済プランオプション画面。
進行中のケースと説明を表示しているLate Stage Recovery Console。

コアプラットフォームと簡単に連携して借り手の全体像を把握

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貸付管理システムや債務処理システムと連携し、データを単一の集金管理プラットフォームに一元化することで、回収担当者はシステム間の切り替えに時間を費やすことなく、実りある会話に集中できます。

APIの導入が進行中で、貸付情報の取得が有効化されていることを示す回収連携設定

プラットフォームが高度なエラー管理に対応しているため、金融サービス企業は、回収に関する大量のデータをSalesforceに安心してインポートできます。

指定したアカウントの詳細をSalesforceに取り込むインテグレーション定義を簡単に作成できます。
APIの導入が進行中で、貸付情報の取得が有効化されていることを示す回収連携設定
指定したアカウントの詳細をSalesforceに取り込むインテグレーション定義を簡単に作成できます。

関連製品を活用して回収と財務回復の能力を拡張

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顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。

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回収と財務回復の価格

Financial Services Cloud向けの無料アドオンSKU。月間200回分の回収クレジットが含まれています。追加の回収クレジットをご利用いただけます。

Collections＆Financial Recovery

回収プロセスを簡素化し、財務回復を促進します。
Financial Services Cloudと併用できる0円のアドオンSKU
  • 回収を支援
  • 回収に関する連絡を自動化
  • 確実な清算を実現
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この商品には、Financial Services Cloud Serviceエディションのライセンスが必要です。Financial Services Cloud ServiceまたはFinancial Services Cloud SalesおよびServiceの価格設定をご覧ください。

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回収およびその他サービスプロセス最適化のための主要リソース

世界No.1の金融サービス向けAI CRMで次のレベルへ

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回収と財務回復に関するよくある質問

回収と財務回復とは、企業が顧客やクライアントからの未払い債務を管理し、回収するためのプロセスです。

AIは、回収担当者が必要な手動タスクに費やす時間を短縮し、各顧客のケースに合わせたパーソナライズされたヒントや会話ポイントを提供します。また、日常的な回収シナリオと複雑な回収シナリオの両方で担当者を支援します。これにより、回収担当者はより多くの取引先を効率的に管理し、回収することが可能になります。

回収プロセスの改善は、顧客の包括的な360度ビューを提供し、手動タスクを自動化し、データを統合するソリューションやプラットフォームを利用することで実現できます。これらの機能により、AIは回収担当者を財務回復プロセス全体で正確にサポートできます。

CRMは、企業が部門全体で借り手や回収チームと連携し、ビジネスを効率的に運営するとともに、顧客満足度と財務回復率を向上させるのに役立ちます。債権回収ソフトウェアは、回収ケースを管理するためのリアルタイムのエンゲージメントチャネルやケース管理ツールを提供します。

まず、自社のニーズと目標を評価し、現在利用しているさまざまな回収の方法を確認します。次に、回収のアプローチと比較して、目標を達成するためにどの部分を改善したいかを検討します。そして、こうした要求を満たすことのできるソフトウェアを選びます。