CRM、データ、AIでアドバイザーを強化
RBC Wealth Management社が26のシステムを1つに統合し、顧客とアドバイザーの期待を上回った方法をご覧ください。
アドバイザーが最善の仕事をできるように支援
統合データ、リアルタイムのインサイト、AI駆動の自動化を活用し、専用のプラットフォーム上でアドバイザーの効率を高め、個別化された顧客エンゲージメントを拡大します。
アドバイザーの生産性を向上
単一のAI搭載プラットフォームで、アプリの切り替えやデータのサイロ化を解消し、顧客の全体像を提供します。CRMデータ、金融システム、サードパーティソースを統合アドバイザーデスクトップに組み込み、必要なデータ、インサイト、アクションをすぐに利用できるようにします。
書類作業ではなく顧客対応に注力します。調査、ミーティング準備、口座更新などの手作業を自動化する業界特化のデジタル労働力により、アドバイザーの生産性を高めます。リアルタイムのインサイトを提示し、アドバイザーが本当に重要なことに割ける時間を増やします。
パーソナライズされたエンゲージメントを拡大し、より深い関係を構築
あらゆる接点で最適化されたアドバイスを提供します。目標、ライフイベント、嗜好といった顧客データを一元化し、AIを活用してニーズを予測。適時のインサイトとレコメンデーションを提示することで、すべてのお客様とのやり取りを個別化し、ロイヤルティを高めます。
高付加価値サービスを担当顧客全体に効率的に拡張します。統合データとAIアナリティクスを活用してニーズを把握し、ネクストベストアクションを予測。業務を連携させ、シームレスかつ拡張可能な顧客体験とデータ駆動型の成長を実現します。
Customer 360全体の商品を活用して、ウェルスマネジメントおよびアセットマネジメントのソリューションを確立させましょうさせましょう
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Agentforce for 金融サービス
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
Data Cloud
Salesforceアプリケーションにある顧客データを余すことなく有効活用できます。
新たなスキルを無料で学べるTrailheadのガイド付きラーニング
今すぐ使えるウェルスマネジメントおよびアセットマネジメント向けソフトウェアのベストプラクティス
ウェルスマネジメントおよびアセットマネジメント向け次世代アドバイザーに関するよくある質問
ウェルスマネジメントおよびアセットマネジメント向けの次世代アドバイザーは、Financial Services Cloudとエージェント型アドバイザーを連携させます。業界特化の統合ツール、インサイト、自動化により、企業が優秀なアドバイザー人材を引き付け、維持し、活躍を支援します。これにより、アドバイザーの生産性を高め、顧客体験を拡大し、運用資産を成長させます。
Salesforceは、ウェルスマネジメント会社、RIA、ブローカー・ディーラー、投資マネージャーによって、ポートフォリオ管理、コンプライアンス対応研修、コミュニケーション、サービス機能などの目的で利用されています。Salesforceのファイナンシャルアドバイザー専用CRMは、業務を効率化し、顧客関係を改善します。
Salesforceのアセットマネジメント向けCRMと案件管理ソフトウェアは、ポートフォリオ管理、コンプライアンス対応研修、パーソナライズされたコミュニケーション、サービス機能、案件管理ソフトウェアのニーズ、アセットマネジメント向けCRMなどに使用できます。当社の専用ソリューションは、顧客との関係を強化してプロセスを最適化します。
一般的に、AIアドバイザーは安全なプラットフォームやデータと連携していれば、信頼できると言えます。たとえば、AgentforceはEinstein Trust Layer上に構築されており、タスクを処理する際にデータセキュリティとビジネスプロトコルの遵守を確保します。Agentforceで構築されたAIアドバイザーは、信頼できるビジネスデータを活用し、精度とセキュリティを確保します。