領先的金融服務組織通過業界定制的解決方案為客戶服務提升
證據在數字中。
1.4
B
財務賬戶
由 Financial Services Cloud ** 提供支持
5
頂級金融機構
使用Salesforce來支援其客服中心和服務營運**
31
%
更高的代理商生產力 *
利用 Salesforce 提高代理工作效率。
*Salesforce內部客戶資料**Nucleus Research投資報酬率個案研究。
利用金融服務的整廠 AI 解決方案，更快地解決案例。
透過直接嵌入工作流程的AI提供個人化服務並節省時間。使用Einstein分析歷史財務資料，並自動分類與分派至合適的代理人、銀行專員、顧問或經紀人。透過AI根據對話資料與企業可信知識庫產生回覆、摘要與知識文章，協助代理人提升效率。結合您的業務規則與預測模型，即時呈現財務目標與最佳後續行動。
透過整合輔助式與生成式AI，提升服務營運與生產力。讓代理人能透過與Agentforce Assistant的對話式互動快速解決客戶問題並取得資訊，確保個人化且有效的客戶溝通。觀看示範。
提供即時分析，為客戶、代理與聯絡中心管理團隊帶來有價值的洞察。運用預測性分析掌握客戶需求以推動商機開發，並結合資料科學與機器學習進行商機探索、排序與轉換。
活用AI即時提供推薦後續行動，促進有意義的對話並強化客戶互動，例如達成儲蓄目標後建議開立投資帳戶。設計並展示符合客戶需求且契合業務目標的個人化優惠與行動建議。
利用自助服務提高效率並避免通話
自助式服務
隨時隨地與客戶交流。
全渠道互動
客戶優先採用數位方式，但並不只侷限於數位。提供個人化的Omni-Channel旅程，讓您的金融機構能更輕鬆地與他人合作。透過數位和實體管道之間的順暢互動，讓您的客戶感到滿意。觀看示範。
運用AI與自動化在單一通話中擷取所有客戶資料，節省時間與資源。將雲端通話技術整合至Salesforce後，通話內容可即時轉錄，並啟動自動化以完成工作流程或輔助代理。主管可取得更佳的輔導工具，提供即時與通話後回饋。
不要讓您的客戶暫停。透過您的網站使用他們喜愛的管道認識他們，包括行動應用程式、簡訊、WhatsApp、Facebook Messenger、蘋果商務訊息等。透過AI聊天機器人擴展全年無休的支援服務，自動回應常見問題與業務流程，快速解決個案。
個性化客戶服務和燃油代理生產力。
聯絡中心轉型
透過智慧型、統一、自動化的工作空間提升代理級產能。透過預建整合功能，讓客服專員可檢視多平台資料，並以單頁客戶視圖省去在系統間切換的需求。
透過Conversation Insights通話錄音提升客戶體驗，並快速識別輔導機會。使用Conversation Insights可在通話記錄中標示關鍵時刻，例如產品提及、合規性提及，或自定義關鍵詞，協助輔導代理，確保每次互動皆能達成最佳成果。
透過AI產生的摘要提升各類工作、訂單或互動的效率與代理級產能。利用Einstein在對話結束時預測或建立問題與解決方案的摘要，節省時間。讓代理可檢閱、編輯與儲存這些摘要，充實您的知識庫。
當您的手機頻道在Service Cloud內部原生運行時，可以更有效地幫助客戶。在正確的時間將客戶連接至合適的代理，並提供專員完整背景資訊，以加快協助客戶與解決個案。
透過自動化和連線能力，有效地為您的服務作業提供
服務營運
使用Service Process Studio這套完整架構，協助代理提供更佳的客戶服務體驗，並讓服務營運團隊掌握個案狀態，快速高效地設計無縫服務流程。透過即時整合核心銀行功能，降低系統切換的需求。
大規模自動化大量重複性任務，最佳化工作流程並降低人為錯誤。以無需程式碼的智慧型機器人取代繁瑣任務，自動處理文件、輸入資料或代替使用者執行動作，讓團隊能專注於更高價值的工作。這些機器人可跨任何系統或應用程式運作，包括PDF文件、試算表，甚至是未連線的舊有系統。
簡化確定特定服務程序的資格或資格，例如提交保險索償或撤銷費用，並自動執行複雜的決策，以使用 Business Rules Engine 更快地找到解決方案。
與核心金融平台數據集成。
API 與整合
透過MuleSoft Direct預建連接解決方案加速價值實現。在Salesforce中執行符合產業標準的關鍵情境整合，讓開發人員能在後端自訂調整。以小規模快速起步，降低開發成本，將開發時程從數月縮短至數天。
使用Data Cloud統一並協調您所有內部和外部客戶資料。統一的設定檔可讓您根據客戶的個人需求和偏好更確實與客戶互動。透過可信賴的客戶資料的人工智慧和自動化技術，讓您獲得更深入的見解並即時採取行動時，提供智慧型服務。
透過預先建置的、以標準為基礎的(BIAN)銀行API和範本，加速開發。輕鬆導入整合，在Financial Services Cloud中連接資料並執行核心銀行流程。BIAN方法論讓銀行業的企業之間能夠實現互通性並導入最佳實務。
利用這些相關解決方案和產品建立完整的服務平台。
Service Cloud
自動化財務交易和流程，並簡化工作流程，以提高客戶滿意度。
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce
透過自主人工智慧應用程式為員工或客戶提供專業、隨時隨時支援，提供燃油效益，並提供全天候卓越的服務。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
在我們的幫助下，在 Financial Services Cloud 中構建完美的客戶服務解決方案。
立即與我們聯絡，我們的專家將逐步指導您完成該流程：
- 選擇合適的 Financial Services Cloud 版本作為您的基礎。
- 新增所需產品/服務（如果尚未包含）。
- 使用應用程式、服務和支援自訂最終結果。
規模服務
透過資料和 AI 支援的可行財務目標，促進財務成功。
我們知道我們不是軟件公司。 這就是為什麼我們與 Salesforce 合作，提供一直超越會員期望的數位互動。
斯科特·弗布拉肯汽車服務副總裁, AAA-服務
了解銀行、財富經理和保險公司如何改變他們的服務營運。
如何運用AI更快解決交易爭議
服務代理、銀行從業者與顧問可在工作流程中導入生成式AI，有效簡化人工作業，加速處理交易爭議與保單續約等問題。
如何使用 AI 和 Financial Services Cloud 實時自動填寫回應
探索 Salesforce Industries AI 和 Financial Services Cloud 如何透過使用即時對話轉錄即時自動填寫表單欄位來改變客戶服務，直接在工作流程中。
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準備好使用全球 #1 適用於金融服務的 AI CRM 改造您的服務中心了嗎？
金融服務中Service Cloud的常見問題
金融服務中的客戶服務是指在客戶使用您產品或服務的過程中所提供的支援。金融服務客戶服務軟體可提供一個完整且互通的平台，具備專為金融機構打造的功能。
金融機構可透過自動化與自助服務提升客戶服務品質。透過提升效率，服務與營運團隊能有更多時間專注於最重要的事：提供讓客戶喜愛的服務。
AI 可以幫助金融服務公司自動執行手動作業，提高代理生產力，增加案例解決時間，並提高客戶滿意度。
如果您的銀行、財富管理公司或保險機構通過即時渠道（例如聊天、消息傳遞、電話或社交媒體）向客戶提供支持，則您需要聯絡中心軟件
評估貴公司的需求與目標，思考目前企業所提供的各種服務體驗。思考您希望在營運中進行哪些改變，以在各個管道提供令人滿意的服務。然後，選擇可滿足這些需求的軟體。
金融服務營運和客戶服務團隊使金融機構能夠在整個客戶旅程中提供個人化服務，同時賦予服務團隊能夠為每個客戶互動提供合適水平的服務。
客戶關係管理(CRM)能讓企業在各部門間與客戶保持聯繫、高效營運並提升客戶滿意度。聯絡中心軟體提供即時互動管道與個案管理工具，以滿足客戶支援需求。