Salesforce 推出產業人工智能：100 多種現成的 AI 功能，可解決 15 個產業的特定產業困難點。
深入瞭解
領先的金融服務組織通過業界定制的解決方案為客戶服務提升
證據在數字中。
1.4
B
財務賬戶
由 Financial Services Cloud ** 提供支持
5
頂級金融機構
使用 Salesforce 為他們的客服中心 & 服務營運提供動力 **
31
%
更高的代理商生產力 *
利用 Salesforce 提高代理工作效率。
* Salesforce 內部客戶數據 ** 核心研究投資報酬率案例研究。
利用金融服務的整廠 AI 解決方案，更快地解決案例。
使用直接內建在您的工作流程中的 AI，提供個人化服務並節省時間。 使用 Einstein 分析歷史財務數據，並自動分類並將其路由到合適的代理商，銀行家，顧問或經紀人。 使用 AI 產生的回覆、摘要和知識文章，從對話資料和公司值得信賴的知識庫製成的知識文章賦予代理人員。 結合您的業務規則和預測模型，即時顯示財務目標和下一步要採取的最佳行動。
透過整合輔助和生成人工智慧，提升服務營運並提高生產力。 使代理人能夠快速解決客戶問題並通過與 Agentforce Assistant 進行對話式互動來檢索信息，以確保個性化和有效的客戶溝通。 觀看演示。
提供即時分析，為客戶、代理人和客服中心管理團隊提供寶貴的見解。 利用預測性分析來預測客戶需求，以推動客戶產生潛在客戶，同時利用資料科學和機器學習進行潛在客戶發現、優先順序和轉換。
利用 AI 來及時呈現推薦的下一步行動，以促進有意義的對話並促進具影響力的客戶互動，例如建議在達到儲蓄目標後開設投資帳戶。 製作並展示客戶共鳴，並符合您的業務目標的量身定制的優惠和行動。
利用自助服務提高效率並避免通話
自助式服務
讓客戶能夠自行完成任務，降低成本並增加案例偏差。 讓客戶透過您的網站或行動應用程式存取自動化業務流程，例如要求政策更新或申請信用卡。 通過逐步的屏幕流程指導他們，並根據客戶的個人資料顯示最相關的內容。
幫助客戶快速找到答案。 將根據您知識庫的答案直接顯示到「說明中心」頁面或在與自主機器人聊天中。 透過直接在他們的工作流程中自動產生和分享答案，節省代理程式的時間。
快速建置並啟動品牌自助服務客戶入口網站，並具有預先建置的範本和易於使用的拖放功能。 使用 Experience Builder 可以為您的網站設計風格、建立和自訂頁面，並為您的客戶提供個人化體驗。 這是開始使用並快速啟動和運行的低程式碼方式。
隨時隨地與客戶交流。
全渠道互動
客戶以數位為先，但不是數位專屬。 提供個人化的全渠道旅程，讓您的金融機構更輕鬆地開展業務。 透過數位和實體渠道之間的無縫互動，讓您的客戶滿意。 觀看演示。
透過 AI 和自動化功能，在一次通話中擷取所有客戶資料，節省時間和資源。 透過嵌入 Salesforce 中的雲端電話，即時轉錄呼叫，啟動自動化以完成工作流程或協助代理程式。 經理獲得更好的教練工具，提供即時和通話後反饋。
不要讓您的客戶暫停。 透過您的網站使用他們喜愛的渠道認識他們，包括行動應用程式、短信、WhatsApp、Facebook Messenger、蘋果商務消息等。 使用 AI 支援的聊天機器人輕鬆擴展 24/7 支援，以自動化常見問題和業務流程的答案，以更快速地解決案例。
個性化客戶服務和燃油代理生產力。
聯絡中心轉型
透過智慧、統一、自動化工作區加速代理程式生產力。 使 CSR 能夠透過預先建置整合檢視來自多個平台的資料，並且不需要透過客戶的單頁檢視，在系統之間切換。
使用 Einstein Conversation Insights 改善客戶體驗並快速找出通話記錄中的指導機會。 使用 Einstein Conversation Insights，您可以在通話記錄上顯示關鍵時刻，例如產品提及、合規性提及或您自己的自訂提及，以協助教練代理人員確保每個客戶互動都得到最佳化，以達到成功。
利用 AI 產生的摘要，提高效率並提高代理人的生產力，適用於任何工作、訂單或互動。 通過使用 Einstein 在對話結束時預測或創建任何問題和解決方案的摘要來節省時間。 讓專員能夠檢閱、編輯和儲存這些摘要，以提供您的知識庫。
當您的手機頻道在 Service Cloud 內部原生運行時，可以更有效地幫助客戶。 在正確的時間將您的客戶聯繫到合適的代理人，並為您的代理提供所需的所有情境，以協助客戶並更快地解決案件。
透過自動化和連線能力，有效地為您的服務作業提供
服務營運
使用 Service Process Studio，這是一個完整的架構，可快速有效地設計無縫客戶服務流程，協助代理人提供更強大的客戶服務體驗，以及服務營運團隊對案例狀態的透明度 透過核心銀行功能的即時整合，減少在系統之間切換的需求。
利用低程式碼的工具和解決方案，將交易糾紛和投訴管理等頻繁複的流程自動化，提高效率並快速擴展。 透過將相互相關的多團隊流程協調成一個簡化的單一工作流程，快速追蹤前台至後台辦公室之間的工作。
大規模自動化大量重複的工作，最佳化工作流程並減少人為錯誤。 使您的團隊能夠專注於更高價值的工作，使用機器人取代日常任務，這些機器人可以智能地處理文件、輸入數據或代表用戶採取行動，而這些都無需代碼。 在任何系統或應用程式中使用這些機器人，包括 PDF 文件、試算表，甚至連線中斷的舊式系統
簡化確定特定服務程序的資格或資格，例如提交保險索償或撤銷費用，並自動執行複雜的決策，以使用 Business Rules Engine 更快地找到解決方案。
與核心金融平台數據集成。
API 與整合
使用 MuleSoft Direct 預先建置的連線解決方案，提供更快實現價值的時間。 針對 Salesforce 中的主要使用案例執行業界標準整合，以便開發人員可以在後端進行自訂。 開始更小，更快，以降低開發成本，並將開發時間從幾個月縮短為數天。
使用 Data Cloud 統一並協調您所有內部和外部客戶數據。 統一的設定檔可讓您根據客戶的個人需求和偏好更好地與客戶互動。 透過可信賴的客戶資料的人工智慧和自動化技術，讓您獲得更深入的見解並即時採取行動時，提供智慧型服務。
利用預先建置的標準型 (BIAN) 銀行 API 和範本，加速開發。 輕鬆實作整合以連接數據並在 Financial Services Cloud 中執行核心銀行流程。 BIAN 方法可實現銀行業中的公司之間的互通性和最佳實踐。
利用這些相關解決方案和產品建立完整的服務平台。
Service Cloud
自動化財務交易和流程，並簡化工作流程，以提高客戶滿意度。
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Marketing Cloud
利用適用於任何渠道和裝置的資料至上的解決方案，個性化客戶體驗並優化每個廣告。
在我們的幫助下，在 Financial Services Cloud 中構建完美的客戶服務解決方案。
立即聯繫我們，我們的專家將逐步指導您完成該過程：
- 選擇合適的 Financial Services Cloud 版本作為您的基礎。
- 添加所需產品/服務（如果尚未包含）。
- 使用應用程式、服務和支援自訂最終結果。
規模服務
透過資料和 AI 支援的可行財務目標，促進財務成功。
我們知道我們不是軟件公司。 這就是為什麼我們與 Salesforce 合作，提供一直超越會員期望的數位互動。
斯科特·弗布拉肯汽車服務副總裁, AAA-服務
了解銀行、財富經理和保險公司如何改變他們的服務營運。
如何使用 AI 快速解決交易糾紛
服務代理、銀行員和顧問可以使用嵌入工作流程中的 Gen AI 來簡化手動工作，並快速解決交易糾紛和保單續訂等問題。
如何使用 AI 和 Financial Services Cloud 實時自動填寫回應
探索 Salesforce Industries AI 和 Financial Services Cloud 如何透過使用即時對話轉錄即時自動填寫表單欄位來改變客戶服務，直接在工作流程中。
透過Trailhead的免費指導學習新技能。
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金融服務 中的 Service Cloud 常見問題
金融服務的客戶服務是您在客戶使用您的產品或服務時提供的支持。 金融服務客戶服務軟件可以提供完整且連接的平台，具有專為金融機構打造的功能。
金融服務機構可以通過自動化和自助服務來改善客戶服務。 通過提高效率，服務和營運團隊有更多時間專注於最重要的事情：提供客戶喜愛的服務。
AI 可以幫助金融服務公司自動執行手動作業，提高代理生產力，增加案例解決時間，並提高客戶滿意度。
如果您的銀行、財富管理公司或保險機構通過即時渠道（例如聊天、消息傳遞、電話或社交媒體）向客戶提供支持，則您需要聯絡中心軟件
評估公司的需求和目標，考慮公司今天提供的不同服務體驗。 想想要在營運中改變什麼，以在所有渠道上提供愉快的服務。 然後，選擇可滿足這些需求的軟件。
金融服務營運和客戶服務團隊使金融機構能夠在整個客戶旅程中提供個人化服務，同時賦予服務團隊能夠為每個客戶互動提供合適水平的服務。
客戶關係管理 (CRM) 允許公司與跨部門的客戶保持聯繫，有效地經營業務並提高客戶滿意度。 客服中心軟體提供即時參與渠道和案例管理工具，以管理客戶支援需求。