Salesforce 推出產業人工智能：100 多種現成的 AI 功能，可解決 15 個產業的特定產業困難點。
深入瞭解
領先的金融服務運營運使用數據通過 Financial Services Cloud 個性化服務。
利用金融服務營運的連線資料擴充服務。
利用自助入口網站和聊天機器人，降低金融服務的客戶服務成本。 讓企業社會責任檢視整個客戶，並具有前後關聯和歷史記錄。 輕鬆實作整合以連接數據並在 Financial Services Cloud 中執行核心銀行流程。
利用自助服務提升效率。
通過增加通話偏移和縮短處理時間來降低客戶服務成本。 將昂貴的通話和分支機構互動轉移到更低成本的聊天體驗。 讓客戶能夠快速解決簡單的請求，而無需進入辦公室或接電話。 觀看示範
透過自助服務入口網站，將 Financial Services Cloud 自動化功能無縫嵌入現有的互聯網和移動銀行體驗中心中，從客服中心轉移來電話。 觀看示範
客戶以數位為先，但不是數位專屬。 提供個人化的全渠道旅程，讓您的金融機構更輕鬆地開展業務。 透過數位和實體渠道之間的無縫互動，讓您的客戶滿意。 觀看示範
以完整的客戶視圖提供個性化服務。
透過智慧、統一、自動化工作區加速代理程式生產力。 使 CSR 能夠透過預先建置整合檢視來自多個平台的資料，並且不需要透過客戶的單頁檢視，在系統之間切換。
在分享敏感信息之前，通過驗證來電者的身份，以保持客戶的信任並保護他們的個人信息。 設定符合您的業務和法律要求的流程，銀行家和顧問可以用來驗證客戶或其授權代表。
搜尋客戶資訊的互動式多渠道時間表，在一個地方查看與客戶相關的關鍵活動。 無論誰與客戶互動，都可以檢視時間表、統一的資料。 查看互動發生的頻道以及參與者是誰。
使用 FlexCards 建立消費者級 UI 元件，以一目了然的格式顯示來自多個來源的關聯資訊。 它們可以在任何設備或通道上查看，並提供對相關任務的訪問權限。 它們可以使用 WYSIWYG 編輯器中的拖放元素快速構建它們。
協助企業社會責任快速解決問題。
使用「記錄警示」，以便代理程式掃描記錄以尋找通知，協助他們決定現在或即時需要注意哪些事項。 例如，如果代理商在金融帳戶上看到提取資金的低餘額警示，代理商可以主動通知客戶轉賬並避免透支。
透過啟動常用的流程，讓服務代理程式能夠快速、更有效率地解決客戶查詢。 Action Launcher 只會根據通話內容呈現相關流程來簡化任務，從而使代理人能夠提供更好的整體客戶體驗。
與核心金融平台數據集成。
利用預先建置的標準型 (BIAN) 銀行 API 和範本，加速開發。 輕鬆實作整合以連接數據並在 Financial Services Cloud 中執行核心銀行流程。 BIAN 方法可實現銀行業中的公司之間的互通性和最佳實踐。
使用 MuleSoft Direct 預先建置的連線解決方案，提供更快實現價值的時間。 針對 Salesforce 中的主要使用案例執行業界標準整合，以便開發人員可以在後端進行自訂。 開始更小，更快，以降低開發成本，並將開發時間從幾個月縮短為數天。
使用 Financial Services Cloud 內建的資料消耗架構來擴展大量資料的整合。 金融服務公司可以將大型數據集引入 Salesforce，而不會遇到限制或限制。
自動化複雜的服務流程。
使用 Service Process Studio，協助代理人提供增強的客戶服務體驗，這是一個完整的架構，可快速有效地設計無縫客戶服務流程。 透過核心銀行功能和交易資料的即時整合，減少在系統之間切換的需求。
通過使用數據，自動化和 AI 來提高客戶體驗，避免與爭議相關的通話並迅速解決爭議。 透過統一、符合成本效益的自助服務平台來實現數位轉型，使糾紛管理員能夠優先順暢、以客戶為中心的體驗。
簡化投訴管理流程，從接收到解決到分析。 自動化跨部門工作流程，以快速且符合規範的方式解決投訴。 利用預先建置的分析來識別趨勢並改善流程。
使用地址更新、費用撤銷和管理受益人等範本庫快速有效地設計客戶服務流程。 自動執行常見服務請求，並讓它們可以跨多個渠道重複使用，例如您的呼叫中心和自助服務入口網站。
使用 AI 驅動的洞察，個性化每個客戶互動。
透過整合輔助和生成人工智慧，提升服務營運並提高生產力。 使代理人能夠快速解決客戶問題並通過與 Agentforce Assistant 進行對話式互動來檢索信息，以確保個性化和有效的客戶溝通。
提供即時分析，為客戶、代理人和客服中心管理團隊提供寶貴的見解。 利用預測性分析來預測客戶需求，以推動客戶產生潛在客戶，同時利用資料科學和機器學習進行潛在客戶發現、優先順序和轉換。
利用 AI 來及時呈現推薦的下一步行動，以促進有意義的對話並促進具影響力的客戶互動。 製作並展示量身定制的優惠和行動，讓您的客戶共鳴並與您的業務一致
使用來自 Customer 360 的產品完成您的服務解決方案。
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Service Cloud
自動化財務交易和流程，並簡化工作流程，以提高客戶滿意度。
Experience Cloud
快速啟動資料驅動的網站、入口網站和應用程式，在整個客戶旅程中連線。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
Marketing Cloud
利用適用於任何渠道和裝置的資料至上的解決方案，個性化客戶體驗並優化每個廣告。
在我們的幫助下，打造完美的客戶服務解決方案。
立即聯繫我們，我們的專家將逐步指導您完成該過程：
- 選擇合適的 Financial Services Cloud 版本作為您的基礎。
- 添加所需產品/服務（如果尚未包含）。
- 使用應用程式、服務和支援自訂最終結果。
能夠在會員的個人資料頁面上查看所有通信（聊天記錄，電子郵件，電話）已完全改變了代理和會員體驗。
奧利維亞·博爾斯營運項目總監, 彭聯儲信用合作社
了解服務創新如何幫助銀行、財富經理和保險公司。
如何使用 AI 快速解決交易糾紛
服務代理、銀行員和顧問可以使用嵌入工作流程中的 Gen AI 來簡化手動工作，並快速解決交易糾紛和保單續訂等問題。
如何使用 AI 和 Financial Services Cloud 實時自動填寫回應
探索 Salesforce Industries AI 和 Financial Services Cloud 如何透過使用即時對話轉錄即時自動填寫表單欄位來改變客戶服務，直接在工作流程中。
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規模服務常見問題
金融服務的客戶服務是您在客戶使用您的產品或服務時提供的支持。 金融服務客戶服務軟件可以提供完整且連接的平台，具有專為金融機構打造的功能。
金融服務營運是指支援整個組織的客戶服務的中間和後台處理程序和團隊。 金融服務營運軟體可透過數位工作流程提高效率，以加速業務績效。
金融服務營運和客戶服務團隊使金融機構能夠在整個客戶旅程中提供個人化服務，同時賦予服務團隊能夠為每個客戶互動提供合適水平的服務。
評估公司的需求和目標，考慮公司今天提供的不同服務體驗。 想想要在營運中改變什麼，以在所有渠道上提供愉快的服務。 然後，選擇可滿足這些需求的軟件。
金融服務機構可以通過自動化和自助服務來改善客戶服務。 通過提高效率，服務和營運團隊有更多時間專注於最重要的事情：提供客戶喜愛的服務。
