プレビルドされたトピック | 従業員向け
紛失したカードの報告
概要：
紛失したカードを再発行する際のサポートは、サービス担当者の貴重な時間を費やすことになります。「紛失したカードの報告」トピックは、迅速で安全な解決に必要な詳細を含むケースを自動的に作成することで、プロセスを効率化します。
呼び出されるアクション：
レコードのクエリ、カード詳細の取得、紛失カードに関するケースの作成
データソース：
CRMデータ、CRMレコード、取引データ
参照される業界のデータオブジェクト：
金融口座、金融口座関係者、ケース、サービスカタログ、カード、金融口座取引
プレビルドされたトピック | 従業員向け
手数料の取り消し
概要：
予期せぬ手数料は顧客を苛立たせ、高額なサービスコールにつながる可能性があります。「手数料の取り消し」トピックは、顧客の詳細な情報と履歴を考慮しながら、通話量を減らし、満足度を向上させることで、コンプライアンスを遵守した迅速な解決を保証します。
呼び出されるアクション：
アカウントの金融口座の取得、金融口座の手数料取引の取得、手数料の取り消しに関するケースの作成、処理対応
データソース：
CRMデータ、コアバンキング
参照される業界のデータオブジェクト：
アカウント、金融口座、金融口座当事者、金融口座取引、ケース、サービスカタログ
プレビルドされたトピック | 従業員向け
小切手の支払い停止
概要：
小切手の支払い停止には時間がかかります。サービス担当者が小切手を手作業で識別し、システム内のレコードを更新する必要がある場合には、エラーが発生しやすくなります。「小切手の支払い停止」トピックは、単一または複数の小切手に対する支払い停止要求を自動的に作成し、実行するために使用されます。
呼び出されるアクション：
レコードのクエリ、アカウントの金融口座の取得、小切手の支払い停止のケース作成
データソース：
CRMデータ、コアバンキング
参照される業界のデータオブジェクト：
アカウント、金融口座、金融口座当事者、ケース、サービスカタログ
プレビルドされたトピック | 従業員向け
旅行通知
概要：
旅行通知を手作業で設定すると、サービス担当者が複数のシステムからデータを取得する必要があるため、時間がかかり、非効率的になる可能性があります。旅行通知機能は、カード詳細の即時取得、通知のトリガー、カードの利用設定の管理を1つのシームレスなアクションで実行できるため、プロセスを効率化できます。
呼び出されるアクション：
カード詳細の取得、旅行通知に関するケースの作成、カードの国際利用設定の取得、カードの利用管理に関するケースの作成、ナレッジを活用した回答
データソース：
CRMデータ、コアバンキング
参照される業界のデータオブジェクト：
アカウント、金融口座、金融口座当事者、カード、サービスカタログ
金融サービス向けのAgentforceの活用機会
金融サービスの組織は、効率性とパーソナライゼーション、リスクのバランスを取る必要があります。金融サービス向けのAgentforceは、顧客と従業員を24時間年中無休で支援する常時稼働型のAIエージェントにより、従業員の労働力を拡張し、サービスの合理化、コストの削減、コンプライアンスの確保を実現します。
銀行員の生産性向上
顧客体験の改善
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ケース解決時間の短縮
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免責事項：SalesforceのプレビルドされたAgentforceは、お客様からのフィードバックにもとづいて常に強化されているため、実際の製品の詳細を反映していない場合があります。ソリューションが現在利用できない、予定どおりに提供されない、または提供が中止されることがあります。お客様が購入を判断する際は、現在利用可能なソリューションにもとづいてご検討ください。