Dreamforceで次なる展開をご覧ください。3名以上ご登録いただくと、チーム向けのパス（999米ドル）をご利用いただけます。
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大手ブランドは金融サービス向けのNo.1 AI CRMで成功を収めています
金融サービス業界のエージェンティック・エンタープライズとして進化する道は、ここから始まる
AIエージェントが本番環境で機能しないのは、企業にAIエージェントを信頼し、ガバナンスを確保し、拡張するためのアーキテクチャが不足しているからです。Salesforceは、金融サービス業界の企業が実験の実施段階から実運用へ移行できるよう、相互に連携する5つのシステムを構築しました。
System of engagement
SlackでAIエージェントとチームが連携して業務を遂行
チャネルをまたいでエクスペリエンスをつなぎ、人でもAIでも、その両方でもシームレスなエンゲージメントを実現します。
System of insight
Tableauでデータの視覚化から行動につながるインサイトへ
複雑な金融データから得られる、ガバナンスが確保されたインサイトで、銀行員やアドバイザーの業務を支援します。
System of agency
Agentforceで、プロアクティブな自律型AIエージェントを構築、管理、拡張
コンプライアンスを標準装備し、お客様に代わって推論し、判断し、行動するAIエージェントを活用できます。
System of work
Financial Services Cloudは、エージェンティック・エンタープライズを支える業務基盤
金融業務のワークフロー、コンプライアンスルール、承認プロセスを標準装備。AIエージェントは、ユーザーの業務の進め方に合わせて機能します。
System of context
Data 360で企業全体のデータを統合・管理
金融サービスシステム全体に分散するすべての顧客データを、信頼できる単一の基盤に集約します。
金融サービス企業をさらに進化させる専用の商品
世界No.1の金融サービス業界向けエージェント型CRMの実力
世界No.1のエージェント型CRMで、金融サービス業界におけるエージェンティック・エンタープライズを実現しましょう。Financial Services Cloudは、コアバンキング、ウェルスマネジメント、保険プラットフォームのデータを活用可能にし、顧客を中心に統合します。業界特化型AIによる専用の自動化機能を活用して、カスタマーエンゲージメントをパーソナライズできます。
エージェンティック・エンタープライズが実現する、無限の成長の証明
32
億
口の金融口座がFinancial Services Cloudで処理
Salesforceは、世界中の金融口座を支えています。
97
%
ROIをプラスで達成*
金融機関はSalesforceを活用し、劇的な収益向上を得ています。
30
%
生成AIまたはエージェント型AIによる生産性の向上率*
金融サービス企業は、AIがビジネスに大きな影響を与えていると報告しています。
*2025年Salesforce顧客成功指標業種ハイライト。データは9か国、230社から集計しました。
エージェンティック・エンタープライズとして目標達成と成長促進を実現している各業界
銀行業
コマーシャルバンキング
AIと自動化により、銀行員が成長を加速し、顧客関係を強化できるよう支援します。業務を拡大し、オンボーディングを合理化して、より優れた顧客サービスを提供します。
信用組合とコミュニティ銀行
信用組合やコミュニティ銀行が収益を拡大しつつ、すべてのチャネルでメンバーや顧客に優れたサービスを提供できるよう支援します。
住宅ローン・融資
AIと統合データで融資体験を変革することで、顧客の満足度を高め、成長を促進します。一貫性のあるデジタルファーストの体験を提供して手間を減らし、資金調達までの時間を短縮して、長期的な顧客関係を促進します。
リテールバンキング
従業員の規模を拡大し、コストを最小限に抑え、メンバーや顧客があらゆるチャネルで期待するパーソナライズされた体験を提供します。
保険
代理店と仲介
データの統合、複雑なワークフローの自動化、顧客エンゲージメントのパーソナライズを実現する独自設計のエージェント型プラットフォームで、保険代理店や保険仲介業者の収益成長を加速します。
団体給付
ベネフィット業界に特化した単一のAI主導プラットフォームに、プランの設計、登録、更新の業務を統合します。
生命保険と年金保険
サイロ化されたデータを統合プラットフォームと連携させることで、生命保険のワークフローを簡素化し、重要な瞬間に表示します。
損害保険
高度に統合された単一のエージェント型プラットフォームで、保険契約者との関係を維持し、保有契約を拡大するとともに、収益性の高い成長を実現します。
Agentforceは、特別な人だけが使うツールではなく、社員・代理店募集人全員の“相棒”として常にそばにある存在になるでしょう。新人でもベテランでも、同じレベルで顧客に最適な提案ができますし、多様化するニーズに合わせて自動化・高度化された保険プランを示せるようになります。
二見 通 氏取締役専務執行役員・CTO・CDIO, , アフラック生命保険株式会社
数千にのぼるパートナーアプリとエキスパートで、金融サービスソフトウェアとデータを最大限に活用
金融サービスソフトウェア向けSalesforceの効果を拡張するパートナー企業の皆様をご覧ください。
金融サービスに関する最新の傾向、インサイト、話題がここに
ガイド
金融業界 顧客の最新動向レポート【第2版】
ガイド
金融機関向け自律型AI 活用シーン2選
ガイド
地域金融機関が主導するDXエコシステムの構築
お客様事例
お客様事例 アフラック生命保険株式会社
信頼できるAIを、企業全体で大規模に展開
AIエージェントが熟練スタッフのように複数ステップの業務を遂行する仕組みをご紹介します。
金融サービス業界の最新情報
金融サービス業界の最新トレンド、インサイト、業界の話題がここに
ガイド
効果的なデータ成熟度のための金融サービスハンドブック
レポート
『マーケティング最新事情：金融サービスエディション』のご紹介
ガイド
汎用AIが金融事業に対応できない理由
ガイド
エージェント型AIが金融機関の業務をどのように変えるか
Summer ’26リリースを見る
新しいAgentforceテンプレートと商品強化により、効率を高め、金融サービスにおけるカスタマーエンゲージメントをパーソナライズします。
Dreamforce | 9月15日～17日
基調講演、製品発表、セッション、トレーニング、そしてリアルなつながり。これらすべてが、金融サービスのエージェンティック・エンタープライズとしてのビジネスを前進させます。
金融サービス向けSalesforceに関するよくある質問
金融サービス向けSalesforceを導入すると、金融機関は顧客と生涯にわたって価値のある関係を築くことができます。金融サービスソフトウェアを使用すると、信頼関係の強化と維持、大規模なパーソナライズの推進、サービスコストの削減が容易になります。
Salesforceでは、金融サービス機関専用に設計されたクラス最高のビジネスアプリから構成される包括的なポートフォリオを提供しています。当社のソリューションは、顧客満足度の目標、顧客のオンボーディング、パーソナライズされた金融エンゲージメント、審査業務、請求処理などに必要となる営業、サービス、マーケティング、データにおけるニーズに対応しています。
世界中の金融機関がFinancial Services Cloud、Data 360、MuleSoft、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud、Tableau、Slackなど、Customer 360のアプリケーションに含まれるさまざまな金融サービスソフトウェアを利用しています。
ユーザーは、チャネル間でビジネスプロセスを再利用し、データ収集、ドキュメント生成、ワークフローを自動化することで、効率を高めてリスクを軽減できます。さらに、金融サービスソフトウェアを使用して、大規模に拡張できるさまざまな事前構成済みのアクセラレータやカスタムアクセラレータを活用し、財務、取引、CRMデータを接続します。
ビジネスの個別のニーズを評価することで、自社に適した金融サービス商品をお選びください。カスタマーエンゲージメントをパーソナライズするのか、サービスインタラクションを拡大するのか、オンボーディング体験の効率化が必要なのかを判断してください。Salesforce Financial Services Cloudには、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズできるさまざまなエディションがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
自動化とAIには、データ、営業、マーケティング、サービスのユースケース全体で、金融サービス企業のエクスペリエンスを向上させるメリットがあります。銀行におけるAIでは、保険と資産管理でも同様ですが、時間の節約をもたらし、顧客体験の向上、機会の早期発見、パーソナライズの拡大などにつながります。
