金融サービス向けAgentforceで成功を収める大手ブランド
金融サービス向けAgentforceとは何ですか？
金融サービス向けAgentforceは、Salesforceのプラットフォームの力を活用し、24時間年中無休のプロアクティブなサポートを提供するエージェント型AIソリューションです。このソリューションには、詳細な業界データにもとづいてグラウンディングされ、銀行、ウェルスマネジメント、保険会社向けに最適化されたAIエージェントが含まれます。
金融サービス業界向けAgentforceの構成要素
Agentforceのスキルは、金融サービス業界における固有の達成すべきジョブに対応する専門知識を備えています。
複数のソースにわたる金融サービスの非構造化/構造化データを、適切なコンテキストに合わせて調整して一体化し、業界データモデルを通じて活用します。
Financial Services Cloudを通じて提供される、銀行、ウェルスマネジメント、保険の専門家に対応する専門性の高い業界アクション
コアバンキング、ウェルスマネジメント、保険システムと容易に連携し、分散した金融データを接続して、世帯および顧客に関する包括的なインサイトを提供します。
金融サービス向けの事前構築済みAgentforceスキルとユースケース
顧客の待ち時間を短縮し、迅速につながります。
Agentforceバンキングサービス支援は、日常的な問い合わせを即座に処理できるようになり、通話件数を減らすとともに、人間の担当者がより複雑なやり取りに集中できるようにします。
日常的なタスクを自動化し、待ち時間を短縮します。
Agentforce保険サービス支援は、保険業界専用に構築されたAIにより、保留時間を短縮し、初回通話での解決率を向上させます。安全なAI搭載の保険契約者情報と見積サマリーで保険CSRを補強し、顧客対応を充実させ、生産性を高めます。
管理業務に時間がかかり、成長のための時間を確保できずにお困りですか？
銀行向けAgentforceリレーション支援は、業務を効率化し、議題を自動作成、会議を要約し、フォローアップを確実にすることで、効率的な顧客エンゲージメントを実現します。
ミーティング準備を容易にします。
Agentforceファイナンシャルアドバイザー支援は、ミーティング準備を自動化し、ファイナンシャルアドバイザーが顧客の全体像を把握して、より強固な関係を築く準備を整えられるようにします。
回収率を高めながら顧客との関係を強化
Agentforce回収支援は、デジタルワーカーが定型業務で人間の担当者を効率的にガイドすることで、回収プロセスを合理化し、担当者がより複雑なやり取りに専念できるようにします。
金融サービス向けAIエージェントの迅速な構築とカスタマイズで複数ユースケースに対応
ノーコードセットアップで迅速な成果
事前構築済みのスキル、アクション、テンプレートを活用して、AIエージェントを数分で起動できます。データサイエンスやITチケットは必要ありません。
クリック操作で、コード不要
Salesforceの直感的なローコードツールを使えば、AIエージェントを簡単にカスタマイズ、拡張できます。ビジネスニーズの変化に合わせて、チームのエクスペリエンスを進化させられます。
データとプロセスにもとづくガイド
Agentforceは既存のSalesforceデータとワークフローを基盤としているため、AIエージェントは外部ツールをつなぎ合わせることなく、ビジネスの文脈を理解し、精度高く動作します。
常に自分の管理下に
使い慣れたSalesforceシステム管理者コントロールを使って、Agentforceの動作を簡単にテスト、調整、管理できます。AIをゼロから始めることなく、自信を持って拡張できます。
金融サービス向けAgentforceに関するよくある質問（FAQ）
金融サービスにおけるエージェント型AIとは、特定のタスクを実行したり、金融機関に代わって意思決定を行ったりするために独立して行動するAIシステムです。これらのシステムは、複雑な財務データを理解して解釈し、顧客と対話し、最小限の人間の介入で取引を実行するように設計されています。たとえば、銀行は銀行業務におけるエージェント型AIを使用して、取引紛争プロセスを自動化および管理できます。AIは、人間の助けを借りずに、設定された制限内でアカウントを確認し、紛争の詳細を理解し、返金を実行できます。これにより、ケースを迅速かつ正確に処理することができます。金融サービスにおけるエージェント型AIは、プロセスを合理化し、エラーを減らし、より正確でタイムリーな金融サービスを提供することを目的としています。
AIエージェントは、24時間年中無休のカスタマーサポートを提供し、質問に答え、いつでも問題を解決することで、金融サービスを向上させます。また、日常的なタスクを実行して効率を高め、銀行員、保険会社、ウェルスマネジャーが戦略的な業務に集中できるようにします。さらに、不正検出においても重要な役割を果たし、取引パターンをリアルタイムで分析して疑わしい活動を迅速に特定、防止します。加えて、顧客データとマーケットデータを使用して情報にもとづいた意思決定を支援することで、パーソナライズされた財務アドバイスを提供します。
エージェント型AIは、金融サービスをさまざまな方法で強化します。AIチャットボットと仮想アシスタントはシームレスなカスタマーサポートを提供し、24時間問い合わせに対応します。AIエージェントは、信用リスク、マーケットリスク、運用リスクを正確に評価することでリスク管理を改善します。また、不正検出にも優れており、異常な取引パターンを特定し、潜在的な問題を警告します。投資管理では、AIエージェントがマーケット動向を分析して、ポートフォリオ管理や取引の意思決定を支援します。最後に、AIエージェントは取引をモニタリングし、疑わしい活動を報告することで規制コンプライアンスを確保し、金融機関の安全性を守ります。
金融サービス向けAgentforceとは、金融サービス業界向けに特別に設計された包括的なAI搭載プラットフォームです。さまざまな金融プロセスを自動化、最適化するための事前構築されたAIエージェント機能を提供します。金融サービス機関は、銀行サービス支援、リレーション支援、ファイナンシャルアドバイザー支援といった機能を活用できます。Agentforceは、顧客とのやり取りを強化し、業務効率を高め、金融機関に実用的なインサイトを提供することを目的としています。
金融サービス向けAgentforceは、日常的なタスクやプロセスを自動化することで効率を高め、金融機関の業務をよりスムーズに進めることができます。パーソナライズされたタイムリーなサポートにより顧客体験を向上させ、満足度とロイヤルティも高めます。さらに、高度なアナリティクスとインサイトによってより優れた意思決定が可能になり、銀行、保険会社、ウェルスマネジメント会社が戦略的な選択を行うのに役立ちます。また、金融サービス向けAgentforceは規制コンプライアンスの確保を支援し、違反リスクを低減するとともに、金融機関の安全を守ります。
免責事項：SalesforceのプレビルドされたAgentforceは、お客様からのフィードバックにもとづいて常に強化されているため、実際の製品の詳細を反映していない場合があります。ソリューションが現在利用できない、予定どおりに提供されない、または提供が中止されることがあります。お客様が購入を判断する際は、現在利用可能なソリューションにもとづいてご検討ください。