Salesforceの金融サービス向けウェビナーシリーズで、製品のライブデモやケーススタディ、業界のトレンドをご覧ください。
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大手金融機関各社が、Salesforceの商業銀行向けCRMでオンボーディングを成功に導いています
商業銀行の顧客オンボーディングを簡素化
商業銀行の顧客オンボーディングプロセスをフロント/ミドル/バックオフィス全体で接続し、効率化を図りましょう。専用の商業銀行向けCRMを活用し、顧客と銀行の双方にとって効率的で満足度の高い、コンプライアンスに準拠したオンボーディング体験を構築します。
実現の仕組み
キャンペーンを作成し、リードを絞り込み、見込み客を育成して、何よりも重要な「Yes」に到達します。ファーストタッチから顧客プロファイルの構築を開始し、よりスムーズな商業銀行顧客のオンボーディングプロセスを実現しましょう。
ガイド付きディスカバリーを使用して、KYC要件を満たすために必要な情報を収集し、顧客が自分のニーズに最も適した製品やサービスを選択できるようにします。
顧客のニーズ、好み、資格に関する新たな知識にもとづいて、顧客を適切な製品にマッチングさせ、同時に顧客の経済的な健康状態に配慮します。
ドキュメントを作成し、署名を収集し、コアシステムに接続して、アカウントと製品をインスタンス化します。新製品について顧客を教育し、採用と使用を促進します。
これらのSalesforce製品を使用し、商業銀行向けの強力な顧客オンボーディングソリューションを構築しましょう
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
Agentforce for 金融サービス
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
プロセスコンプライアンスナビゲーター
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
商業銀行における最新の傾向、インサイト、話題を常に把握
サービスプロセスを自動化し、顧客の統合的な全体像を把握
AIとデータを活用してコアバンキングシステムに接続し、自動化により効率とスピードを高めます。拡張可能なサービスと、リアルタイムのパーソナライズされたエンゲージメントを通じて、顧客満足度を高めます。
実現の仕組み
商業銀行の内外や基幹系システムからのデータを単一の統合プラットフォームに集約し、あらゆる取引、関係性、商品情報を追跡できます。各顧客の包括的な金融プロファイル、嗜好、履歴に関する重要な情報に即座にアクセスできます。
顧客対応にあたるAIエージェントは、リサーチや要約、口座情報の更新といった業務を自律的に完了できます。
AIを組み込んだ一元化ソリューションを顧客と従業員に提供し、顧客をあらゆるやり取りの中心に据えます。Agentforceで手作業を削減します。
すぐに導入できる業界別のプロセスとワークフローにより、最小限のカスタマイズと技術リソースで時間を節約します。
商業銀行向けの強力なサービスソリューションを構築するSalesforceの製品群
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Agentforce for 金融サービス
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
Service Cloud
金融取引とプロセスを自動化し、顧客満足度を高めるワークフローを効率化します。
プロセスコンプライアンスナビゲーター
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
今回の取り組みは琉球銀行だけの改善に留まらない。地域全体のデジタル化を促し、沖縄の次の一手を創る一歩になるはずです。
遠田 祐介 氏総合企画部 デジタル業務革新室 調査役, 株式会社 琉球銀行
顧客との関係深化と成長を促進
AIと統合された顧客データを活用し、受動的な提案活動から脱却できます。信頼と主要取引関係を強化し、ロイヤルティを高め、パーソナライズされたタイムリーなエンゲージメントを通じてウォレットシェアを拡大できます。
実現の仕組み
基幹系や社内外の各種システムに分散したデータを統合し、単一のプラットフォームで管理できます。各顧客の金融プロファイル、やり取り、嗜好を包括的に把握できます。
統合データとリアルタイムシグナルを活用し、営業担当者が日常的に利用する画面に最も有望なリードを優先的に提示します。
エージェント型のAIエージェントを活用し、ビジネスプランの下書き作成、オファーのパーソナライズ、信頼と主要取引関係をより迅速に深めるための更新提案を行えます。
紹介の作成や部門横断の連携を実現し、顧客を次のステップへ迅速に導けます。
銀行のクロスセルソリューションを構築するSalesforceの製品群
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Agentforce for 金融サービス
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
プロセスコンプライアンスナビゲーター
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
商業銀行に関するよくある質問（FAQ）
Salesforceは、実際には、顧客のエンドツーエンドのライフサイクルをサポートする製品スイートです。フロントオフィスで使用されているものと同じ実証済みの自動化機能を、ミッドオフィスやバックオフィスでも活用し、顧客のオンボーディングや口座開設に関連する作業を効果的に調整できます。
Agentforce 360 Platformは成長を続け、商業銀行向けCRMをはるかに超える存在になりました。当社の能力は、運用上の役割に適しています。最近、主要なアナリストは、Salesforceを金融サービス業界向けCRMソフトウェアのリーダーとして評価し、特にフロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスへの対応に注目しています。
多くの場合、そうしたアプリケーションはポイントソリューションとして構築されているため（バックオフィスのみなど）、分断、再入力、エラーを誘発し、顧客側と顧客にサービスを提供する側の双方に対する可視性や透明性が失われます。Agentforce 360 Platformは、銀行のフロント業務とバックオフィス業務につなぐことができます。
オンボーディングは、Salesforceの新たなユースケースではありません。英国のSantander社などの顧客は、Salesforceを使用してオンボーディング時間を最大80%短縮しています。また、PenFed Credit Union社は、Salesforceを使用して顧客のオンボーディングを支援し、技術的負債と複数のシステムの監視を大幅に削減しています。
商業銀行向けCRMは、顧客関係を管理し、インタラクションを追跡し、データを一元化して、顧客の理解を深め、商業銀行業務における金融サービスを調整します。
拡張性、インテグレーション能力、使いやすさ、セキュリティ機能とともに、商業銀行のニーズに合わせた特定のツールにもとづいて、商業銀行向けCRMを選択してください。シームレスな顧客データ管理とサービスのカスタマイズを優先しましょう。
商業銀行における顧客のオンボーディングにより、コンプライアンス、リスクの軽減、パーソナライズされたサービスを確保できます。オンボーディングによって関係の基盤が構築され、顧客に合わせたソリューションと効率的な財務管理が可能になります。
