大手金融機関各社が、Salesforceの商業銀行向けCRMでオンボーディングを成功に導いています
商業銀行の顧客オンボーディングを簡素化
商業銀行の顧客オンボーディングプロセスをフロント/ミドル/バックオフィス全体で接続し、効率化を図りましょう。専用の商業銀行向けCRMを活用し、顧客と銀行の双方にとって効率的で満足度の高い、コンプライアンスに準拠したオンボーディング体験を構築します。
実現の仕組み
キャンペーンを作成し、リードを絞り込み、見込み客を育成して、何よりも重要な「Yes」に到達します。ファーストタッチから顧客プロファイルの構築を開始し、よりスムーズな商業銀行顧客のオンボーディングプロセスを実現しましょう。
ガイド付きディスカバリーを使用して、KYC要件を満たすために必要な情報を収集し、顧客が自分のニーズに最も適した製品やサービスを選択できるようにします。
顧客のニーズ、好み、資格に関する新たな知識にもとづいて、顧客を適切な製品にマッチングさせ、同時に顧客の経済的な健康状態に配慮します。
ドキュメントを作成し、署名を収集し、コアシステムに接続して、アカウントと製品をインスタンス化します。新製品について顧客を教育し、採用と使用を促進します。
これらのSalesforce製品を使用し、商業銀行向けの強力な顧客オンボーディングソリューションを構築しましょう
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
Agentforce for 金融サービス
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
商業銀行における最新の傾向、インサイト、話題を常に把握
私たちは、すべての活動の中心に顧客を据えています。この姿勢が、アフリカの顧客の成功につながり、同時に私たちのビジネスの成功にもつながるはずです。
Yvonne Namutosi氏Salesforceカントリーヘッド, ウガンダおよびグローバルサービスリード、Standard Bank社
サービスプロセスを自動化し、顧客の統合的な全体像を把握
AIとデータを活用してコアバンキングシステムに接続し、自動化により効率とスピードを高めます。拡張可能なサービスと、リアルタイムのパーソナライズされたエンゲージメントを通じて、顧客満足度を高めます。
実現の仕組み
データを単一の統合プラットフォームに集約し、あらゆるやり取り、商品、サービス、関係性を追跡し、コアバンキングシステムに接続します。各顧客の包括的な財務プロファイル、嗜好、履歴に関する重要な情報に即座にアクセスできます。
顧客対応の担当者は、調査、要約、取引先更新などのタスクを自分で完了できます。
AIを組み込んだ一元化ソリューションを顧客と従業員に提供し、顧客をあらゆるやり取りの中心に据えます。Agentforceで手作業を削減します。
すぐに導入できる業界別のプロセスとワークフローにより、最小限のカスタマイズと技術リソースで時間を節約します。
バンキングサービスソリューションを構築するSalesforce商品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Agentforce for 金融サービス
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
商業銀行に関するよくある質問（FAQ）
Salesforceは、実際には、顧客のエンドツーエンドのライフサイクルをサポートする製品スイートです。フロントオフィスで使用されているものと同じ実証済みの自動化機能を、ミッドオフィスやバックオフィスでも活用し、顧客のオンボーディングや口座開設に関連する作業を効果的に調整できます。
Agentforce 360 Platformは成長を続け、商業銀行向けCRMをはるかに超える存在になりました。当社の能力は、運用上の役割に適しています。最近、主要なアナリストは、Salesforceを金融サービス業界向けCRMソフトウェアのリーダーとして評価し、特にフロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスへの対応に注目しています。
多くの場合、そうしたアプリケーションはポイントソリューションとして構築されているため（バックオフィスのみなど）、分断、再入力、エラーを誘発し、顧客側と顧客にサービスを提供する側の双方に対する可視性や透明性が失われます。Agentforce 360 Platformは、銀行のフロント業務とバックオフィス業務につなぐことができます。
オンボーディングは、Salesforceの新たなユースケースではありません。英国のSantander社などの顧客は、Salesforceを使用してオンボーディング時間を最大80%短縮しています。また、PenFed Credit Union社は、Salesforceを使用して顧客のオンボーディングを支援し、技術的負債と複数のシステムの監視を大幅に削減しています。
商業銀行向けCRMは、顧客関係を管理し、インタラクションを追跡し、データを一元化して、顧客の理解を深め、商業銀行業務における金融サービスを調整します。
拡張性、インテグレーション能力、使いやすさ、セキュリティ機能とともに、商業銀行のニーズに合わせた特定のツールにもとづいて、商業銀行向けCRMを選択してください。シームレスな顧客データ管理とサービスのカスタマイズを優先しましょう。
商業銀行における顧客のオンボーディングにより、コンプライアンス、リスクの軽減、パーソナライズされたサービスを確保できます。オンボーディングによって関係の基盤が構築され、顧客に合わせたソリューションと効率的な財務管理が可能になります。
