大手金融機関各社が、Salesforceの商業銀行向けCRMでオンボーディングを成功に導いています
商業銀行の顧客オンボーディングを簡素化
商業銀行の顧客オンボーディングプロセスをフロント/ミドル/バックオフィス全体で接続し、効率化を図りましょう。専用の商業銀行向けCRMを活用し、顧客と銀行の双方にとって効率的で満足度の高い、コンプライアンスに準拠したオンボーディング体験を構築します。
実現の仕組み
キャンペーンを作成し、リードを絞り込み、見込み客を育成して、何よりも重要な「Yes」に到達します。ファーストタッチから顧客プロファイルの構築を開始し、よりスムーズな商業銀行顧客のオンボーディングプロセスを実現しましょう。
ガイド付きディスカバリーを使用して、KYC要件を満たすために必要な情報を収集し、顧客が自分のニーズに最も適した製品やサービスを選択できるようにします。
顧客のニーズ、好み、資格に関する新たな知識にもとづいて、顧客を適切な製品にマッチングさせ、同時に顧客の経済的な健康状態に配慮します。
ドキュメントを作成し、署名を収集し、コアシステムに接続して、アカウントと製品をインスタンス化します。新製品について顧客を教育し、採用と使用を促進します。
これらのSalesforce製品を使用し、商業銀行向けの強力な顧客オンボーディングソリューションを構築しましょう
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
商業銀行における最新の傾向、インサイト、話題を常に把握
商業銀行に関するよくある質問（FAQ）
Salesforceは、実際には、顧客のエンドツーエンドのライフサイクルをサポートする製品スイートです。フロントオフィスで使用されているものと同じ実証済みの自動化機能を、ミッドオフィスやバックオフィスでも活用し、顧客のオンボーディングや口座開設に関連する作業を効果的に調整できます。
Salesforce Platformは成長を続け、商業銀行向けCRMをはるかに超える存在になりました。当社の能力は、運用上の役割に適しています。最近、主要なアナリストは、Salesforceを金融サービス業界向けCRMソフトウェアのリーダーとして評価し、特にフロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスへの対応に注目しています。
多くの場合、そうしたアプリケーションはポイントソリューションとして構築されているため（バックオフィスのみなど）、分断、再入力、エラーを誘発し、顧客側と顧客にサービスを提供する側の双方に対する可視性や透明性が失われます。Salesforce Platformは、銀行のフロント業務とバックオフィス業務につなぐことができます。
オンボーディングは、Salesforceの新たなユースケースではありません。英国のSantander社などの顧客は、Salesforceを使用してオンボーディング時間を最大80%短縮しています。また、PenFed Credit Union社は、Salesforceを使用して顧客のオンボーディングを支援し、技術的負債と複数のシステムの監視を大幅に削減しています。
商業銀行向けCRMは、顧客関係を管理し、インタラクションを追跡し、データを一元化して、顧客の理解を深め、商業銀行業務における金融サービスを調整します。
拡張性、インテグレーション能力、使いやすさ、セキュリティ機能とともに、商業銀行のニーズに合わせた特定のツールにもとづいて、商業銀行向けCRMを選択してください。シームレスな顧客データ管理とサービスのカスタマイズを優先しましょう。
商業銀行における顧客のオンボーディングにより、コンプライアンス、リスクの軽減、パーソナライズされたサービスを確保できます。オンボーディングによって関係の基盤が構築され、顧客に合わせたソリューションと効率的な財務管理が可能になります。
