大手銀行、資産管理会社、保険会社が、Financial Services Cloudでパーソナライズされたエンゲージメントを推進しています
金融サービスのパーソナライズに役立つデータを使用してロイヤルティを向上
顧客の行動データと財務データを単一のビューに結合します。顧客がFinancial Services Cloudの財務目標の全容を把握して、財務計画のエクスペリエンスを最適化できるようサポートします。すぐに使えるインサイトを使用してアクションを促し、顧客の経済的な健全性を支えます。
顧客の行動データと財務データを統合
Data Cloudを使用して、顧客の財務データと取引データ、CRMデータ、行動データを統合。ファーストパーティデータと外部データを1つのレイクハウスにまとめ、Financial Services Cloud用のデータモデルを提供します。金融サービス向けデータ成熟度ハンドブックをお読みください。
中核のバンキング取引データや外部システムをFinancial Services Cloudで接続します。Financial Services Cloud Data Kitにプレビルドされたマッピングとストリームを備えた金融サービスデータモデルを使用します。
中核のバンキング、保護管理、ファイナンシャルプランニング、ポートフォリオ管理ソフトウェアなど、サイロ化していたシステムデータにも、アクセラレーターとAPIを使用すればすばやく接続できます。Financial Services Cloud向けMuleSoft Directを使用して、情報を直接Data Cloudに接続します。
外部口座へのリンクを通じて、支出と貯蓄の行動からアドバイスを取得。取引データを完全に可視化します。すべてのデータを調和させて、顧客の全体像を把握できます。データを活用し、リアルタイムの経済的な健全性スコアやネクストベストアクションなどのAIインサイトを取得します。
ファイナンシャルプランニングのエクスペリエンスを最適化
顧客の財務的な目標を把握することで、顧客のニーズを予測します。事前にパッケージ化された目標取得エクスペリエンスを使用して、顧客の目標をFinancial Services Cloudで記録します。全体像を把握し、顧客との関連性の高い内容のやり取りを行います。
銀行員や資産アドバイザーは、SalesforceのビジネスAPIを使用して、ファイナンシャルプランニングプラットフォームからFinancial Services Cloudファイナンシャルプランを表示し、アクションを実行できます。また、アドバイザーは家計情報を金融プラットフォームに取り込むことができるため、同じ情報を繰り返し尋ねる必要がなくなります。
Financial Services Cloudで目標を管理することの最大のメリットは、目標が実行可能であり、それをもとにワークフローを推進できることです。パーソナライズされたエンゲージメントと積極的なアクションを行うことで、財務上の成果が促され、生涯にわたる顧客との関係を生み出します。
インサイトを活用して財務上の健全性を促進
FlexCardsのFinancial Services Cloudで表示されるData Cloudからのインサイトとトレンドから算出された家計の収入、支出、純資産を把握します。顧客への理解を深め、Financial Services Cloudのあらゆる場所でアクションを促進します。
Financial Services CloudとData CloudのデータをFinancial Services Cloudのカスタムコンポーネントで調和させ、特定の可視化と通知フレームワークを実現します。金融サービスのパーソナライズで通知を発信し、顧客の財務的な健全性の維持に寄与します。
Data Cloudを活用して、セグメンテーションの大規模なシナリオをサポートします。Financial Services CloudのActionable Segmentationを使用してData Cloudでアクション可能なリストを作成し、金融ライフジャーニーのシグナルに基づいて顧客や見込み顧客に働きかけます。
Customer 360の製品群で金融サービスのパーソナライズソリューションを拡張
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Data Cloud
Salesforceアプリケーション全体にあるすべての顧客データを有効活用します。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
Financial Services Cloud Intelligence
組織の分析とAIで予測可能な収益を促進します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Experience Cloud
すばやくデータを活用したサイト、ポータル、アプリを立ち上げ、カスタマージャーニー全体を連携します。
AppExchange
実績あるアプリや専門的な情報が豊富にそろっている、世界トップクラスのエンタープライズクラウドマーケットプレイスです。お客様に最適な金融サービスソリューションを簡単に見つけることができます。
Salesforceのサポートで完璧な金融サービスパーソナライズソリューションを構築
今すぐお問い合わせください。Salesforceのエキスパートが順を追ってプロセスをご案内します。
- 基盤となる適切なFinancial Services Cloudエディションをお選びください。
- 必要な製品やサービスが含まれていない場合は追加します。
- アプリ、サービス、サポートで最終結果をカスタマイズします。
Salesforceを当社のあらゆる顧客、口座、取引データの単一の記録システムとして活用することで、財務上の健全性に関する目標の達成に向けてお客様をサポートしやすくなりました。
Samantha Pause氏最高イノベーションおよびブランド責任者, Mascoma Bank社
新たなスキルを無料で学べるTrailheadのガイド付きラーニング
今すぐ使える金融サービスのパーソナライズのヒント、コツ、ベストプラクティス
パーソナライズされた金融エンゲージメントに関するよくある質問（FAQ）
パーソナライズを行うことにより、金融サービス企業は、異なる種類のデータシステムを接続し、顧客の全体像を把握することができます。その結果、パーソナライズされたエクスペリエンスを大規模に提供できるようになります。
パーソナライズされた金融エンゲージメントを行うと、データから非常に有用なインサイトを取得し、インパクトのあるパーソナライズされた顧客体験を大規模に提供できます。顧客が財務上の成功を収められるようサポートすることで、顧客ロイヤルティが向上し、測定可能なビジネス価値が促進されます。
まず、貴社が現在データについて抱えている課題を評価し、組み合わせたいデータソースを考えましょう。次に、エンドユーザーのエクスペリエンスと、マーケティング、営業、サービスの各チームのエクスペリエンスをパーソナライズするユースケースを特定します。こうした要求を満たすことのできるソフトウェアを選びましょう。
金融機関は顧客の包括的な財務データとCRMデータを統合できます。その結果、リアルタイムの経済的な健全性のスコアやネクストベストアクションなどのAIインサイトを得ることができ、金融サービスのパーソナライズを実現することができます。
