データと会話を結びつけるSalesforceチャンネル

Slackでの会話をSalesforceに取り込み、SalesforceをSlackチャンネルに組み込みます。チームが必要とするインサイトをリアルタイムで提供し、顧客をすべての活動の中心に据えましょう。

Salesforceで全社的なチームワークが向上

Salesforceチャンネルは、SalesforceをSlackに、SlackをSalesforceに組み込むことで、チームのコラボレーションにリアルタイムの顧客データをもたらすSlackの専用チャンネルです。

Salesforceでのリアルタイムのチームディスカッション全体にアクセスできるため、部署の枠を越えたチームで、商談の進行、リクエストの処理、問題の解決などを進めながら、全員の足並みを揃えることができます。

2人のチームメイトがSalesforce取引先レコードページのSalesforceチャンネルで作業している様子。

Salesforceチャンネルから、SalesforceとSlackのあらゆる人員やデジタルチームメイトと連携し、意思決定をスピードアップして、作業を進めることができます。

SlackのSalesforceケースチャンネルの分割画面ビューと、Salesforceレコードに埋め込まれたSalesforceチャンネルで行われている同じ会話のビュー。

AIエージェントを会話に参加させて、より優れた顧客体験を実現しましょう。Slackの会話データとSalesforceの顧客データを活用することで、Agentforceがチームと協力し、ユーザーに代わって適切なアクションを実行します。

チャンネル内で共有された顧客データとインサイトにもとづいて、エグゼクティブブリーフィング用ドキュメントの作成をAgentforceに依頼したZoeというユーザーとSalesforce商談チャンネル。
2人のチームメイトがSalesforce取引先レコードページのSalesforceチャンネルで作業している様子。
SlackのSalesforceケースチャンネルの分割画面ビューと、Salesforceレコードに埋め込まれたSalesforceチャンネルで行われている同じ会話のビュー。
チャンネル内で共有された顧客データとインサイトにもとづいて、エグゼクティブブリーフィング用ドキュメントの作成をAgentforceに依頼したZoeというユーザーとSalesforce商談チャンネル。

世界No.1のAIを活用したCRMをSlackに導入

Salesforceチャンネルを利用すると、作業の進行が容易になります。顧客のアクティビティへの対応、Salesforceと関連するすべてのアプリや会話の検索、Salesforce Approvalsによるプロセスの迅速化などのすべてを、Slack内で実現できます。

顧客の更新状況をリアルタイムで追跡し、カスタマージャーニーのあらゆる段階で権限にもとづく可視化を実現。Slackの会話から直接CRMの更新を記録することで、時間を節約します。

Salesforce商談チャンネルのレコード詳細タブとCRMクイックアクション、現在の取引の進行状況、最近の取引変更アラートを表示するSlackインターフェース

AIを利用して関連する会話を要約することで、重点領域やリスクをすばやく可視化します。完全なコンテキストを把握しながら意思決定を行うことができ、回答の検索に要する時間を節約できます。

関連チャンネルからのアクティビティの概要を表示するSalesforce取引先チャンネルのAIサマリータブのモバイルビュー。

エンタープライズ検索では、SlackとSalesforceのほか、接続されているすべてのアプリを検索できます。質問をすると、関連するデータやレコードなど、パーソナライズされた権限にもとづくSalesforceの結果がSlack検索バーに表示されます。

現在の取引状況に関するクエリに応じて、AI結果とレコードデータを表示するSlackエンタープライズ検索。

Salesforce Approvals(近日公開予定)を利用すると、ツールを切り替えることなく継続的にリクエストを処理できます。通知を瞬時に受け取り、主な詳細を確認して、Slackで承認または拒否できます。

Slack上で直接アクション可能な「承認」「拒否」ボタン付きのSalesforce承認リクエストを表示するSlackインターフェース。
Salesforce商談チャンネルのレコード詳細タブとCRMクイックアクション、現在の取引の進行状況、最近の取引変更アラートを表示するSlackインターフェース
関連チャンネルからのアクティビティの概要を表示するSalesforce取引先チャンネルのAIサマリータブのモバイルビュー。
現在の取引状況に関するクエリに応じて、AI結果とレコードデータを表示するSlackエンタープライズ検索。
Slack上で直接アクション可能な「承認」「拒否」ボタン付きのSalesforce承認リクエストを表示するSlackインターフェース。

Tableau Nextのインサイトで、すべての会話を充実させる

Tableau Nextにより、データにもとづく意思決定をより迅速かつ容易に行うことができます。チームでリアルタイムの指標を共有し、データを分析して理解を深め、AIエージェントに自然な言葉で質問できます。さらに、Agentforceを使って先回りの対応を取ることができます。

ライブ指標とダッシュボードをチャンネルやダイレクトメッセージで共有することで、コラボレーションを促進します。チームで、関連するメッセージにアクセスして部門横断的なインサイトを得て、Slackでの会話から重要なコンテキストについて話し合えます。

Slack Salesforceチャンネルのチーム会話内でユーザーがチームと直接共有した、オープンなサポートケースの増加を示すTableau Nextの指標。

Slack canvasにTableau Next指標を直接埋め込むことで、ビジネスの健全性をリアルタイムで監視。権限に応じた一元的なアクセスで、閲覧者は重要なインサイトを収集・共有できます。

Tableau Nextで示されるサポートケースの増加と機能の採用率を表示する、SlackのSalesforce商談チャンネルのチャンネルcanvas内に展開されたTableauの指標

Tableau Nextでは自然な言葉でAgentforceにデータについて質問できるため、チームはSlackでトレンドや変化の理由について明確なインサイトを得ることができます。

月間エンゲージメントの減少を調査するためにユーザーがAgentforceを起動した、Slackのマーケティング戦略チャンネル。Agentforceは、減少の理由を示すデータをインテリジェントに可視化します。
Slack Salesforceチャンネルのチーム会話内でユーザーがチームと直接共有した、オープンなサポートケースの増加を示すTableau Nextの指標。
Tableau Nextで示されるサポートケースの増加と機能の採用率を表示する、SlackのSalesforce商談チャンネルのチャンネルcanvas内に展開されたTableauの指標
月間エンゲージメントの減少を調査するためにユーザーがAgentforceを起動した、Slackのマーケティング戦略チャンネル。Agentforceは、減少の理由を示すデータをインテリジェントに可視化します。

SalesforceとSlackの効果的な連携

Salesforceに深く統合されたプラットフォームの会話型インターフェースである、Slackのパワーを最大限に活用しましょう。営業、サービス、マーケティングなどの部署にわたるすべてのデータを、作業中の環境で活用できます。

Sales Cloud Icon
Service Cloud Icon
Marketing Cloud Icon
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Tableau Icon
MuleSoft Icon
IBMのロゴ

「Salesforceチャンネルを利用することで、IBMチームは、お客様のニーズを正確に理解し、より迅速に対応できるようになります」

Mary Rowe氏
コンサルティングSalesforceプラクティスリーダー, IBM社
Mural社のロゴ

「Salesforceチャンネルのおかげで、業務における機敏性、連携、集中力が高まり、お客様へのサービス提供にも直接的な影響をもたらしています」

Bill Dwoinen氏
CRO, Mural社

よくある質問

Salesforceチャンネルは、取引先、商談、ケースなどのSalesforceレコードを、Slackを活用した顧客中心のチームの会話と統合する、新しいタイプのSlackチャンネルです。

SalesforceとSlackの両方からアクセスできる専用スペースを得ることで、チームは作業に適したあらゆる環境から、顧客に関する一元的な共有ビューを活用し、連携して顧客のニーズに容易に対応できます。

Salesforceチャンネルは、単純な双方向のインテグレーションではなく、SlackとSalesforceの両方でアクセスできる単一のネイティブ体験をもたらします。

それぞれのSalesforceチャンネルは対応するSalesforceレコードにマッピングされるため、チームは特定の顧客やイニシアチブのサービスで連携できる専用のスペースを確保しながら、顧客データを可視化できます。

Salesforceチャンネルのメタデータと権限は、自動的にマッピングされ、Salesforceから継承されるため、安全にコラボレーションできます。Salesforceチャンネルのセキュリティの詳細をご覧ください。

Salesforceチャンネルは、顧客データからチームナレッジまで、顧客の全体像を共有し、チームでイニシアチブに対して連携できる専用の一元的なスペースをもたらします。

SalesforceとSlackの両方のユーザーインターフェースからアクセスできるため、チームはツール間でコンテキストを切り替えることなく、簡単にコミュニケーションを取り、共同作業を進めて、もっとも重視すべき顧客に集中しつつ、効率アップを図ることができます。

組織のSalesforceチャンネルを設定する方法については、Slackヘルプセンターをご覧ください。