プレビルドされたトピック | 従業員向け
顧客とのミーティングの準備
概要：
顧客とのミーティング準備には時間がかかります。ウェルスアドバイザーは、主要な顧客データの収集、ポートフォリオのパフォーマンスの確認、財務目標の確認、アクションアイテムや今後のライフイベントの特定などのタスクに追われます。「顧客とのミーティングの準備」トピックでは、ミーティングの議題を生成し、顧客の財務状況を要約し、顧客とのコミュニケーションのためにメールを準備することで、時間のかかるミーティングの準備を効率化し、アドバイザーがパーソナライズされた体験を効率的に提供できるようにします。
呼び出されるアクション：
顧客と世帯の概要、ポートフォリオパフォーマンスサマリー、現状と目標の比較、世帯の直近と今後のライフイベント、財務計画と目標の進捗、ミーティングの議題メールのカスタマイズと下書き、会議日までに期限が来るタスクのアクションプランからの取得
データソース：
CRMデータ
参照される業界のデータオブジェクト：
アカウント、当事者リレーショングループ
金融サービス向けのAgentforceの活用機会
金融サービス組織では、効率性の向上、パーソナライズされた顧客体験、堅牢なリスク軽減が重視されています。Agentforceはこうした命題に対応するため、従業員をシームレスに増強し、常時稼働のカスタマーサービスを提供します。このインテリジェントなデジタル労働力により、従業員の能力が強化され、顧客満足度も向上します。
ミーティングの準備時間を短縮
顧客体験の改善
手作業のプロセスの削減
アドバイザーの生産性が向上
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免責事項：SalesforceのプレビルドされたAgentforceは、お客様からのフィードバックにもとづいて常に強化されているため、実際の製品の詳細を反映していない場合があります。ソリューションが現在利用できない、予定どおりに提供されない、または提供が中止されることがあります。お客様が購入を判断する際は、現在利用可能なソリューションにもとづいてご検討ください。