改善のスピードこそ、ベンチャーが勝ち残るための強力な武器。その点でも Salesforce の存在は非常に大きいですね”

株式会社お金のデザイン 取締役 COO 北澤 直 氏
 

注目のフィンテック企業が資産運用サービスの基盤として Salesforceをフル活用

従来、一般には敷居の高かった国際分散投資を、IT の力で誰にでも利用できる資産運用の新たな選択肢として提供する――ロボアドバイザー「THEO」は、そんな思いを実現するために生み出された資産運用サービスだ。「THEO」は、9 つの質問へのユーザーの回答をもとに、世界 1 万 1000 銘柄以上を対象として自動的にポートフォリオを作成、ユーザーに最適なプランを提案し、運用まで行う。これまで金融の専門家が行っていた作業を独自開発のアルゴリズムに代行させることにより手数料が抑えられ、また 10 万円から投資を始められるとあって、「THEO」は 2016 年 2 月のリリース直後から注目を集め、投資初心者を中心に多くの顧客を獲得している。

運営元である株式会社お金のデザイン(東京都港区)は、この先進的なサービスを展開する中で、セールスフォース・ドットコムの各種製品をフル活用している。同社取締役 COO の北澤 直 氏は、同社のビジネスの基盤となるシステムとして Salesforce を選んだわけをこう語る。
「フィンテック企業のシステムとして、金融庁の金融検査に対応可能で、『これを使っている』と自信を持っていえる堅牢性。将来やりたいことを実現できる拡張性と柔軟性。それらの条件をすべて満たしていたのが Salesforce でした」(北澤氏)

 

スタートアップの強力な武器“改善スピード”が Salesforce でさらに加速!

営業活動を可視化して改善へ
ベンチャーには不可欠なツール

同社はまず、Sales Cloud で顧客と営業を一元管理するところからスタート。顧客情報を登録して商談項目を作成し、そこに顧客とのやり取りなどの営業の行動履歴をすべて記録していく。営業活動を可視化し、どんな商談や行動が成果を生んでいるかを把握・共有することにより、営業戦略を最適化していくのが目的だ。カスタマーエクスペリエンスデザイナーの森山 裕之 氏はいう。

「今はとにかくデータを記録して、営業活動を改善する PDCA サイクルの下地を整えている段階ですが、近々活用できるようになるという手応えを感じています。特に弊社はスタートアップで人数が少なく、リソースを無駄にできないので、営業担当者がどのお客様に会って時間を費やすべきかをシビアに選ばなければならない。そのために不可欠なツールになると考えています」(森山氏)

的確な顧客サポートが可能に
問い合わせをサービスに即反映

コールセンターでは、Service Cloud を使って問い合わせの内容をすべて記録。クラウド型テレフォニーサービス BIZTEL(株式会社リンク)との連携により、入電の際、顧客情報が自動的にポップアップ表示されるため、担当者は、問い合わせの履歴や対応の進捗状況などを把握しつつ、抜け漏れなく的確にサポートできる。

また、同社の提供する金融サービスが先進的なものであるだけに、顧客の理解度を高めて信頼を得ることはきわめて重要だ。そのため同社は、問い合わせの内容から、顧客に伝え切れていない要素や疑問を生んでいる要素が何かを分析し、サービスや Web サイトの改善の際に即座に反映させているという。
「改善のスピードこそ、ベンチャーが勝ち残るための強力な武器。その点でも Salesforce の存在は非常に大きいですね」(北澤氏)

業務効率が約30%向上
想定の3倍ペースで顧客が増加

そうしたSalesforceの活用による効果はさまざまな形で現れている。顧客の本人確認などの審査業務の効率は約30%向上し、ミスも圧倒的に低減。また、行動の可視化によって、営業の生産性も大幅にアップしているという。

「データ集計などに追われ、サービス改善といった本来の仕事に時間を割けないと、ベンチャーとしてのスピード感が失われてしまう。Salesforceによって、必要なデータをいつでも取り出せる状況にあるのがどれだけありがたいことかを実感しています」(森山氏)

結果、当初想定の 2~3 倍のペースで顧客を増やし続けている同社。北澤氏は今後についてこう語る。
「お客様が 10 倍、100 倍に増えたとき、それに合わせて社員数を増やしては意味がない。Salesforce をさらに活用し、少人数でより効率よく業務を回せる状況を作っていきたいですね」(北澤氏)

 
 
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