2005 年の設立以来、United Capital Financial Advisers 社は、ファイナンシャルアドバイザーと顧客との関係を根底から変えるトップランナー企業であり続けています。 「レポート用紙でやり取りされ、わかりにくくて透明性に欠け、一方通行だったアドバイスを、iPad でやり取りする、コラボレーションに満ちた透明性のあるアドバイスに変えたかったのです」と、最高戦略責任者の Mike Capelle 氏は言います。

この理念の下、United Capital は米国でも屈指の成長著しい資産管理企業へと急拡大し、現在では 400 人の社員が 12,000 人を超える顧客にサービスを提供しています。 しかし、急成長に伴って課題も生じました。 同様の経営理念を持つ各地の資産管理会社を立て続けに買収した結果、自社開発した CRM ソリューションが瞬く間に限界を迎えたのです。 そこで、United Capital は徹底した調査を行い、Salesforce を選びました。Salesforce であれば、買収企業全体を「柔軟に標準化」し、事業の統合プロセスやデータの移行、事業所間のコミュニケーション、システム統合を容易にする一元的なテクノロジープラットフォームとなる、と判断したからです。 現在、47 あるすべての事業所がたった 1 台のプライマリサーバーで支えられ、自社運用されています。

同社は Salesforce の力を借りて、顧客と、資産に対する顧客の考え方を把握できる独自のシステムを開発しました。その結果、同社のアドバイザーは、顧客一人ひとりに合わせたコンサルティングと資産運用プランを提供できるようになりました。見込み客は、Salesforce Platform に組み込まれたオンラインアンケートの回答から、資産運用に関する考え方を把握した上で獲得しています。また、顧客のプロファイルを一元的に把握できる Marketing Cloud を使用して、アドバイザーは見込み客の関心が高い情報を適切なタイミングでアピールできるようになりました。