保険代理店向けFinancial Services Cloudでできること
顧客ライフサイクル全体にわたるあらゆるタッチポイントを一元的に管理し、単一のプラットフォームでシームレスな連携を実現します。地域や事業部門を統合し、顧客の全体像を把握できます。AIで操作性を最適化し、定型業務を自動化することで、効率を高めます。
取引先管理の効率化
ブローカーオブレコード（BOR）契約をクライアントレコードでシームレスに追跡および管理できるため、保険販売者やアカウントマネージャーは、ブローカー全体のBORステータスに即座にアクセスして更新できます。
包括的な顧客プロファイルを1つのコンソールで確認し、会話をパーソナライズして効率を高めます。
必要なタスクやドキュメントを追跡するテンプレートを活用し、部門横断でワークフローを管理できます。
プラン年度の適用や提案依頼手続き（キャリアRFP）に対応するインテリジェントなディスカバリープロセスを導入できます。
従業員福利厚生プランの統合管理
専用のデータモデルと、同一キャリアまたは異なるキャリアでの保険契約の更新や保険契約の解約に対応するライフサイクルビジネスプロセスにより、保険契約のヘッダー情報と関連プランデータを取り込みます。
完全保険プランと自家保険プランの両方で雇用主が支払った料金をワークフローでキャプチャし、プランの種類にもとづいて保険料、手数料、全額保険料相当額と予想収益を計算します。
1つのプランで複数の雇用主や従業員の拠出スケジュールに対応し、必要な使いやすさと効率性を実現できます。
プランの概要と詳細に関する直感的なユーザーエクスペリエンス（UX）により、福利厚生の追跡を簡素化します。継続的な更新をサポートする構成可能なテンプレートを利用して、キャリア間でプラン定義を標準化し、データの追跡と品質、クライアントのベンチマークを強化します。
損害保険契約向けのパーソナライズサービスを提供
保険契約ヘッダー、契約者情報、資産、補償内容、限度額、免責額、自己負担額を、専用設計のデータモデルで管理します。ライフサイクルビジネス取引を利用して保険契約のバージョンを管理し、同一キャリアまたは異なるキャリアでの保険契約の更新、保険契約の変更承認、キャンセルに対応します。
メールによる保険金請求通知を自動的にケースに変換し、保険金請求を作成することで、追跡の効率性と有効性を高めます。
コミッション処理と収益管理の効率化
指名された保険販売者や役割にもとづいて、初期期間と更新期間向けの再利用可能な保険販売者分割定義のライブラリを活用します。これらの定義をアカウントレベルで責任開始日とともに適用し、ポリシーレベルで自動的に継承します。保険販売者や定義の変更に応じて、分割の一括更新や再割り当てを容易に行うことができます。
保険会社の手数料明細を取り込み、保険代理店の保険契約記録と照合し、担当者間の分配ルールを判定して、担当者ごとの手数料額や業績クレジットを算出できる柔軟なシステムで、直接請求用の手数料明細を処理します。
予想収益を追跡し、実際のコミッション明細と比較して、収益の不一致を特定します。
保険代理店向けFinancial Services Cloudの機能を拡張する関連商品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Agentforce
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
保険代理店向けFinancial Services Cloudの価格設定
保険代理店向けFinancial Services Cloudには、ユーザー1人あたり月間10件のブローカレッジクレジットが含まれます。ブローカレッジクレジットは、保険代理店向けFinancial Services Cloudのユーザー間で組織全体にわたって共有されます。追加のブローカレッジクレジットは、1,000クレジットあたり10,000ドルでアドオンとして利用できます。
保険代理店向けFinancial Services Cloud
保険代理店に最適なSalesforceです。
Financial Services Cloudと併用できる0ドルのアドオンSKU
- Sales CloudおよびService Cloud Enterprise Editionを基盤とする保険代理店固有のデータモデルとワークフロー
- 担当者やアカウントマネージャーのための一元管理
- コミッション処理と収益追跡
保険代理店向けFinancial Services Cloudには、対応するFinancial Services Cloud、Sales Cloudの各エディションに含まれるすべての機能に加え、Service CloudのEnterprise EditionおよびUnlimited Editionの機能も含まれています。機能の詳細一覧については、SalesおよびService向けFinancial Services Cloudの価格設定ページ、Service向けFinancial Services Cloudの価格設定ページ、Sales向けFinancial Services Cloudの価格設定ページ、Sales Cloudの価格設定ページ、Service Cloudの価格設定ページをご覧ください。
数千ものパートナーアプリとエキスパートにより、保険代理店向けFinancial Services Cloudを最大限まで活用しましょう
AppExchange上で提供される数千もの構築済みソリューションやコンサルタントサービスにより、価値実現までの時間を短縮できます。今すぐご確認ください。
新たなスキルを無料で学べるTrailheadのガイド付きラーニング
今すぐ使える保険代理店のヒント、コツ、ベストプラクティス
保険代理店に関するよくある質問
保険代理店マネジメントソフトウェアは、保険会社、顧客、保険契約、事業部門などを含むビジネスの全体像を把握できます。保険仲立人指名状の管理、新規契約の見積作成、保険代理店向けコミッションの支払いなど、重要な取引先管理プロセスをサポートします。
保険代理店マネジメントソフトウェアは、統合プラットフォーム上で業務を最新化し、プロセスの自動化、コスト削減、顧客関係の強化、そして成長の促進を支援します。
現在、Financial Services Cloudを使用している場合は、既存の組織で保険代理店向けFinancial Services Cloudを有効化できます。現在SalesまたはService Cloudを使用している場合は、既存の組織ですぐにFinancial Services Cloudを有効化し、保険代理店向けFinancial Services Cloudを追加できます。SalesまたはService Cloudを使用していない場合は、こちらから無料トライアルを開始できます。
まず、自社のニーズを評価し、それに最適な保険代理店マネジメント商品を選択することが重要です。たとえば、特定業界向けの保険契約の詳細を追跡する必要があるか、コミッションや収益を管理する必要があるか、あるいはプロデューサーや取引先マネージャーが顧客全体像を把握できるようにする必要があるかを検討してください。保険代理店向けSalesforce Financial Services Cloudは、こうしたビジネスニーズに合わせてカスタマイズ可能なプラットフォームを提供します。