Salesforceの金融サービス向けウェビナーシリーズで、製品のライブデモやケーススタディ、業界のトレンドをご覧ください。
お申込みウェルスマネジメント向けAgentforce 360で、AUMと顧客関係を拡大
エージェント型エンタープライズのために設計された、業界をリードするウェルスマネジメントプラットフォーム。関係性インテリジェンスの拡張、パーソナライズされたアドバイスの提供、アドバイザーの生産性向上を実現します。顧客および世帯データを統合し、AIエージェントでチームを強化。ウェルスマネジメント向けAgentforce 360により、運用資産残高（AUM）の成長を加速します。
エージェント型アドバイザーへ
人とAIが高いスピードと精度で連携するエージェント型プラットフォームにより、アドバイザーがパーソナライズされたアドバイスを大規模に提供できるよう支援し、AUMの成長を促進します。
実現の仕組み
世帯の全体像を把握する単一のビューにより、CRMデータと金融システムを1つのデスクトップに統合。複数システム間の「行き来」やデータサイロを解消します。信頼性の高い当社プラットフォームにより、すべてのインサイトの正確性、セキュリティ、コンプライアンスを確保できます。
事前構築済みのAIエージェントを活用して、手作業によるリサーチの自動化、複雑な口座情報の要約、ミーティング概要の自動生成を実現。アドバイザーが顧客対応により多くの時間を割けるようにします。
日々の業務フローに直接組み込まれた高精度のアラートにより、成長機会やリスクを自動的に特定します。
顧客の目標やライフイベントを一元管理することでニーズを先回りして把握し、世代間の資産移転時にも資産を保護します。これにより、アドバイザーは世代をまたぐ金融戦略を構築し、世帯全体をより的確に支援できるようになります。
アドバイザー体験ソリューションを構築するSalesforceの製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Agentforce for Financial Services Cloud
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
MuleSoft Anypoint Platform
MuleSoftフローを直接Salesforceに取り込むことで、金融機関のシームレスな接続と機能の強化を実現します。
Process Compliance Navigator
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
顧客サービスの拡張
データにもとづいた実用的なインサイトで、ファイナンシャルアドバイザーの生産性とインパクトを向上させます。向上させます。ファイナンシャルアドバイザー向けの統合CRMプラットフォームを通じて、マーケティング能力を向上させます。
実現の仕組み
最新の会話型UIによるナレッジベースとチャットボットを提供することで、顧客のサービスに対する満足度を向上させ、サービスにかかる時間を短縮します。
カスタマーサービス担当者（CSR）が情報をすぐに引き出せるようにします。すべてを統一されたシステムのウェルスマネジメントソフトウェアで行うことができます。
ミドルオフィスとバックオフィスのワークフローを連携させ、チーム間のオーケストレーションを改善します。
統合されたインタラクションデータとAIで、顧客にとって何が重要かを把握します。
拡張可能なサービスソリューションを構築できるSalesforceの製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Service Cloud
顧客体験からエンゲージメント、プロセス、自動化、サービス業務にいたるあらゆるタッチポイントで、サービスチームが提供する価値に変革をもたらします。
金融サービス業界向けAgentforce
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
Process Compliance Navigator
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
Financial Services Cloud向けインテリジェンス
チーム全体が重要な答えを見つけ、データにもとづく意思決定を開始できるよう支援します。
アドバイザー向けに事前構成されたウェルスマネジメントプラットフォームで、さらなる成長を実現
アドバイザーの生産性を向上させ、顧客体験を引き上げ、登録投資アドバイザー（RIA）向けに設計されたアクセラレーターで運用資産（AUM）を拡大します。大手金融機関から信頼されているプラットフォーム上に構築されたアドバイザー向けAgentforce Financial Services（旧Financial Services Cloud）は、成長企業向けの合理化されたソリューションでありながら、エンタープライズグレードの機能を提供します。
実現の仕組み
顧客の取り込み、ワークフローの自動化、インサイトの活用を、すべてを1つの統合システムで実現します。
アドバイザー向けに設計されたすぐに使えるCRM機能により、数週間ではなく数日単位で稼働します。ニーズの進化に合わせて成長するセキュアなプラットフォーム上で、ワークフロー、顧客ジャーニー、データモデルをカスタマイズすることで、お客様の業務固有のニーズに合わせて構成することができます。
新規顧客を楽々と引き付け、自動化されたリードの獲得と管理により関係を深めます。顧客を理解し、ニーズを予測し、より有意義なエクスペリエンスを大規模に提供するために必要なツールとインサイトをアドバイザーに提供します。
オンボーディング、口座移管、顧客フォローアップなどの手間のかかる業務を自動化し、アドバイザーやサポートチームを支援します。こうした手作業の負担を軽減することで、事務作業ではなく顧客関係を重視するプラットフォームにより、優秀な人材の獲得と定着を促進できます。
CRMと、利用中のカストディアンやウェルステックプラットフォームとの境界を解消。ポートフォリオ分析や世帯に関する総計値を、複数ログインを必要とせず即座に成長アクションへとつなげる統合プラットフォームを提供します。
運用資産残高の拡大を加速する、カスタマイズされたウェルスマネジメントソリューションの基盤となるSalesforceの商品群
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Sales Cloud
最も包括的な営業プラットフォームで、購入者と効果的に関わり、営業担当者の生産性を向上させ、商談を速やかに成約へと導いて、収益を伸ばしましょう。
Service Cloud
顧客体験からエンゲージメント、プロセス、自動化、サービス業務にいたるあらゆるタッチポイントで、サービスチームが提供する価値に変革をもたらします。
AgentExchange
実績あるアプリや専門的な情報が豊富にそろっている、世界トップクラスのエンタープライズクラウドマーケットプレイスです。お客様に最適な金融サービスソリューションを簡単に見つけることができます。
Salesforceは、先進的にアドバイザリー型ビジネスを推進してきた米国モルガン・スタンレーをはじめ、各国の名だたる証券会社において導入されています。実績の面でもSalesforce特にFSCの採用は いわば必然でした。
砂押 英幸 氏システム部 顧客情報システム課 課長, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
ウェルスマネジメントに関する最新の傾向、インサイト、話題を常に把握
ウェルスマネジメントに関するよくある質問（FAQ）
ファイナンシャルアドバイザーは、ウェルスマネジメントソフトウェアを活用して、顧客のポートフォリオを管理し、投資を監視し、カスタムプランニングを提案します。顧客の進捗追跡、パーソナライズされたダッシュボード、ポートフォリオ管理と税効率のためのシームレスな連携機能などのツールにより、アドバイザーは顧客ジャーニーを向上させ、強化することができます。
Salesforceは、ウェルスマネジメント会社、RIA、保険代理店、投資マネージャーによって、ポートフォリオ管理、コンプライアンスに準拠したオンボーディング、コミュニケーション、サービス機能などの目的で利用されています。Salesforceのファイナンシャルアドバイザー専用のCRMは、業務を効率化し、顧客関係を改善します。
ウェルスマネジメントソフトウェアは、業務効率を高め、生産性を向上させ、アナリティクスによって的確な意思決定を可能にし、コラボレーションを改善し、ワークフローを自動化します。
はい、Salesforceは企業がESGパフォーマンスを追跡、測定、報告できるツールを提供することでESGへの取り組みをサポートしています。これにはデータ管理、レポート作成、ステークホルダーエンゲージメントのためのソリューションが含まれます。
アドバイザー向けFinancial Services Cloudは、すぐに使用できる事前構成を提供することで、実装のコストと複雑さを軽減します。これらの事前構成されたユースケースは、企業の最も一般的なニーズに合わせて調整され、RIAや小規模なウェルスマネジメント会社全体で見られるベストプラクティスから構築されています。
Financial Services Cloudアクセラレーターは、従業員が25人以下のRIAに最適です。アクセラレーターに含まれる事前構成されたユースケースは、顧客からの問い合わせ、業務管理、データとインサイトなどに対応しています。
