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S’inscrire maintenantFinancial Services Cloud pour les courtiers d'assurance
Offrez des expériences modernes aux producteurs et aux gestionnaires de comptes sur une plate-forme flexible et centrée sur le client afin d'améliorer la fidélisation. Unifiez les données cloisonnées, automatisez les processus de routine et créez des workflows qui répondent aux besoins de votre entreprise, tout en réduisant les délais et les dépenses. Augmentez l'efficacité avec Agentforce pour rationaliser les opérations à l'aide d'un logiciel de gestion de courtage d'assurance conçu pour vous.
Que pouvez-vous faire avec Financial Services Cloud for Insurance Brokerages ?
Orchestrez chaque point de contact tout au long du cycle de vie du client, pour une connectivité transparente sur une plate-forme unique. Consolidez les zones géographiques et les secteurs d'activité pour fournir une vue à 360° du client. Améliorez l'efficacité en rationalisant la navigation et en automatisant les processus de routine grâce à l'IA.
Rationalisez la gestion des comptes.
Suivez et gérez les accords de courtier responsable (Broker of Record, BOR) directement dans le dossier client, pour que les producteurs et les responsables de compte puissent accéder instantanément aux statuts BOR et les mettre à jour au sein du cabinet de courtage.
Visualisez l'intégralité du profil du client sur une seule console afin de personnaliser les conversations et d'améliorer l'efficacité.
Orchestrez des workflows entre plusieurs services à l'aide de modèles pour suivre les tâches et les documents requis.
Déployez des processus de découverte intelligents pour l'affectation des années du plan et la gestion des appels d'offres (appel d'offres opérateur).
Consolidez la gestion des régimes d'avantages sociaux des collaborateurs.
Saisissez les informations de l'en-tête des polices et les données des plans sous-jacents dans un modèle de données conçu à cet effet, intégrant des processus commerciaux de cycle de vie pour le renouvellement des polices auprès du même assureur ou d'un autre assureur, ainsi que pour l'annulation des polices.
Saisissez les taux pris en charge par l'employeur pour les plans entièrement assurés et auto-assurés, avec des processus permettant de calculer les primes, les frais ou l'équivalent de la prime pour les plans entièrement assurés ainsi que le revenu attendu en fonction du type de plan.
Obtenez la facilité et l'efficacité dont vous avez besoin en prenant en charge plusieurs calendriers de cotisation de l'employeur ou de l'employé au sein d'un même plan.
Simplifiez le suivi des prestations grâce à une expérience utilisateur intuitive permettant d'accéder aux résumés et aux détails des plans. Normalisez les définitions des plans pour tous les opérateurs à l'aide de modèles configurables qui prennent en charge les mises à jour en continu, afin d'améliorer le suivi et la qualité des données ainsi que l'analyse comparative des clients.
Fournissez un service personnalisé pour les polices d'assurance de dommages.
Gérez l'en-tête de la police, le participant, l'actif, les garanties, les limites, les franchises et les rétentions à l'aide d'un modèle de données conçu à cet effet. Gérez les versions des polices grâce à des transactions commerciales adaptées à leur cycle de vie, permettant de renouveler des polices avec le même assureur ou avec un autre assureur, d'émettre des avenants et d'annuler des polices.
Améliorez l'efficacité de votre suivi en convertissant automatiquement les notifications de sinistre par e-mail en dossiers et en créant des sinistres.
Rationalisez le traitement des commissions et le suivi des revenus
Utilisez une bibliothèque de définitions réutilisables de répartition des producteurs pour les périodes initiales et de renouvellement, sur la base de producteurs ou de rôles nommés. Appliquez ces définitions au niveau du compte, avec des dates d'entrée en vigueur, et transmettez-les automatiquement au niveau de la police. Mettez facilement à jour et réattribuez les répartitions en masse lorsque les producteurs ou les définitions changent.
Traitez les relevés de commissions de facturation directe avec un système flexible qui ingère les relevés de commissions des transporteurs, les associe aux enregistrements des assurances de courtage, détermine les répartitions des producteurs et calcule les montants des commissions des producteurs et/ou les crédits de production.
Suivez les revenus attendus pour les comparer aux relevés de commissions réels et identifier les écarts de recettes.
Automatisez la facturation et le rapprochement bancaire des agences
Traitez efficacement les renouvellements et les endossements tout en saisissant instantanément et précisément les détails des primes, des taxes et des frais.
Définissez les conditions de paiement des clients à l'aide d'une configuration de facturation sur mesure. Générez automatiquement des factures précises à l'aide de modèles personnalisables, ajustez les factures émises précédemment au moyen de notes de crédit et de débit, et envoyez des factures par e-mail grâce à des workflows afin d'automatiser la communication avec les clients. Ces fonctionnalités nécessitent Revenue Cloud Billing.
Accélérez votre flux de trésorerie grâce à des cycles de paiement automatisés qui collectent les fonds et règlent les factures en cours via des passerelles de paiement natives ou tierces. Transformez les recouvrements manuels fastidieux en processus efficaces en arrière-plan. Ces fonctionnalités nécessitent Revenue Cloud Billing.
Générez et publiez automatiquement des entrées de journal dans le grand livre général, facilitez la clôture des périodes comptables et empêchez les saisies après clôture. Garantissez des rapports financiers précis et une vérifiabilité totale. Cette fonctionnalité nécessite Revenue Cloud Billing.
Etendez la puissance de Financial Services Cloud for Insurance Brokerages avec ces produits complémentaires.
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Agentforce
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.
Revenue Cloud Billing
Unifiez les processus de vente et de facturation pour une expérience client en toute transparence. Travaillez à partir d'une plateforme de revenus unique pour réduire les erreurs et accélérer les flux de trésorerie. Soutenez les opérations de facturation et le libre-service à l'aide d'agents afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts. Automatisez la facturation et la comptabilité financière dans la solution CRM. Bénéficiez d'une intégration flexible aux systèmes ERP.
Data 360
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
OmniStudio
Créez des expériences digitales guidées et hyper personnalisées grâce au low-code.
Tarifs de Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages comprend 60 000 crédits de courtage ponctuels par organisation. Des crédits de courtage supplémentaires sont disponibles sous forme de modules complémentaires au prix de 10 000 $ par tranche de 1 000 crédits de courtage.
Financial Services Cloud pour le courtage en assurance
Le meilleur de Salesforce pour les courtiers en assurance.
Inclus avec tous les SKU FSC Advanced et Max
- Modèles de données et workflows spécifiques au courtage en assurance basés sur Sales Cloud et Service Cloud Core Edition
- Vue unifiée pour les producteurs et les responsables de comptes
- Traitement des commissions, facturation des agences et gestion des politiques
Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance est inclus avec les éditions Advanced et Max de Financial Services Cloud. Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance comprend également l'ensemble des fonctionnalités des éditions Core et Advanced correspondantes de Financial Services Cloud, Sales Cloud et Service Cloud. Pour obtenir la liste complète des fonctionnalités, veuillez consulter notre page sur la tarification pour Financial Services Cloud Sales et Service, notre page sur la tarification pour Financial Services Cloud Service, notre page sur la tarification pour Financial Services Cloud Sales, notre page sur la tarification pour Sales Cloud et notre page sur la tarification pour Service Cloud.
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Passez à la vitesse supérieure grâce à des conseils, des astuces et des meilleures pratiques en matière de courtage d'assurance.
Guide
Découvrez l'état de l'IA agentique dans l'entreprise : édition Services Financiers
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Comment l'IA agentique va changer la façon dont les institutions financières fonctionnent
Livre blanc
Améliorez l'expérience client grâce à une approche intégrée de l'IA.
Vidéo
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Essayez Financial Services Cloud gratuitement pendant 30 jours. Aucune carte de crédit ni installation n'est requise.
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Courtages d'assurance : FAQ
Un logiciel de gestion du courtage d'assurance fournit une vue complète de l'entreprise, y compris les assureurs, les clients, les polices et les secteurs d'activité. Il prend en charge les processus critiques de gestion des comptes tels que la gestion des courtiers d'archives, l'établissement de devis pour les nouveaux contrats et le paiement des commissions aux courtiers.
Les logiciels de gestion pour les courtiers d'assurance aident ces derniers à moderniser leurs opérations sur une plate-forme unifiée qui automatise les processus, réduit les coûts, approfondit les relations avec les clients et stimule la croissance.
Si vous utilisez déjà Financial Services Cloud, vous pouvez activer Financial Services Cloud for Insurance Brokerages au sein de votre organisation existante. Si vous utilisez actuellement Sales ou Service Cloud, vous pouvez activer Financial Services Cloud directement dans votre organisation existante et ajouter Financial Services Cloud for Insurance Brokerages. Si vous n'utilisez pas Sales ou Service Cloud, vous pouvez commencer avec notre essai gratuit ici.
Choisissez le produit de gestion pour les courtiers d'assurance qui vous convient en évaluant les besoins individuels de votre entreprise. Demandez-vous si vous avez besoin de suivre les détails de la police pour des secteurs d’activité spécifiques, de gérer les commissions et le suivi des revenus, ou de fournir une grande visibilité sur les clients pour les producteurs et les gestionnaires de comptes. Salesforce Financial Services Cloud for Insurance Brokerages fournit une plate-forme que vous pouvez personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise.
Un système de gestion d'agence est une plateforme centralisée qui fournit une vue complète de votre entreprise. Il organise les données relatives aux assureurs, aux clients, aux contrats et aux branches d'assurance. Le logiciel prend en charge des tâches essentielles comme l'établissement de devis pour les affaires nouvelles, le suivi des mandats de courtage et le traitement des commissions. Cette approche unifiée simplifie les opérations quotidiennes et améliore l'efficacité.
Oui, ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable dans ce secteur d'activité. Les deux termes désignent des plateformes qui gèrent les opérations quotidiennes d'une entreprise d'assurance. Elles fournissent des outils centralisés pour le suivi des polices, la gestion des clients et le traitement des commissions. Des solutions telles que Financial Services Cloud répondent efficacement aux besoins opérationnels des agences et des courtiers.
Il unifie les données des clients et automatise les workflows courants. Cela permet aux responsables de comptes et aux commerciaux de se concentrer sur les besoins des clients plutôt que sur les tâches administratives. Une plateforme centralisée offre une vue complète des interactions avec les clients. Cela se traduit par un meilleur service et des taux de fidélisation plus élevés.
