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Agentforce 360 pour les Services financiers
Devenez une entreprise agentique et augmentez votre chiffre d'affaires avec Agentforce 360 pour les Services financiers.
Imaginez si les courtiers, les producteurs, les conseillers, les banquiers et les équipes du service client pouvaient travailler avec l'IA pour communiquer avec leurs clients de manière proactive et résoudre réellement leurs problèmes. C'est là tout le pouvoir d'une entreprise agentique, et la clé pour atteindre une croissance sans précédent et fidéliser vos clients sur le long terme.
Les grandes marques réussissent grâce à Agentforce pour les services financiers.
La croissance illimitée d'une entreprise agentique en chiffres.
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de comptes financiers alimentés par Financial Services Cloud*
Salesforce alimente les comptes financiers dans le monde entier.
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obtiennent un retour sur investissement positif*
Les institutions financières révolutionnent leurs activités avec Salesforce.
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d'augmentation de la productivité grâce à l'IA générative ou agentique*
Les sociétés de services financiers constatent que l'IA impacte considérablement leurs activités.
Métriques de réussite Salesforce 2025 (chiffres clés de l'industrie). Les données sont agrégées auprès de 230 clients répartis dans neuf pays.
Découvrez les nouveautés dans le secteur des services financiers.
L'IA de confiance pour les services financiers
Agentforce pour les services financiers offre les éléments essentiels permettant aux gestionnaires de patrimoine, aux banques et aux assureurs de déployer des solutions d'IA de confiance alimentées par vos données et personnalisées pour vos clients. Restez compétitif en tant qu'entreprise agentique en associant une intelligence data-driven à une autonomie en temps réel.
Jetez un œil à la version du printemps 26
Découvrez de nouveaux modèles Agentforce et des améliorations de produits pour gagner en efficacité et personnaliser l'engagement client dans les services financiers.
Agentforce World Tour New York | 29 avril
À New York, retrouvez les leaders du secteur et découvrez comment Agentforce et les données unifiées automatisent les workflows complexes et produisent des résultats mesurables pour les banques, la gestion de patrimoine et l'assurance.
Conférence Tableau | Du 5 au 7 mai
Réinventez la prise de décision grâce à l'analytique agentique. Transformez des données de confiance en insights instantanés grâce à des sessions dédiées aux services financiers et à des formations pratiques.
World Tour Toronto Agentforce | 7 mai
Rejoignez les principaux acteurs de la finance à Toronto en mai. Découvrez comment les banques, les gestionnaires de patrimoine et les assureurs exploitent l'IA agentique pour enrichir l'expérience client et automatiser le support.
Connections | Du 3 au 4 juin
À Chicago, participez à l'événement marketing de l'année et découvrez comment les marketeurs des services financiers boostent les conversions et créent une fidélité client durable.
Nos produits spécialement conçus permettent aux entreprises de services financiers d'aller plus loin.
Product
Financial Services Cloud
Accélérez l'innovation des processus digitaux front, middle et back-office et placez le client au cœur de toutes vos actions. Avec Financial Services Cloud, une solution CRM unique et connectée intégrant l'IA pour les services financiers, vous disposez de données et d'insights qui vous permettent de renforcer la confiance de vos clients et d'accroître la productivité de vos collaborateurs.
Atteignez vos objectifs et accélérez la croissance en tant qu'entreprise agentique dans ces secteurs d'activité.
Banque
Banque commerciale
Grâce à l'IA et à l'automatisation, permettez aux banques de croître plus vite, de renforcer les relations client, de passer à l'échelle, de simplifier l'intégration et d'offrir une expérience client d'excellence.
Coopératives de crédit et banques communautaires
Permettez aux coopératives de crédit et aux banques communautaires d'augmenter leur chiffre d'affaires tout en offrant un service exceptionnel à leurs sociétaires et clients sur tous les canaux.
Hypothèques et prêts
Ravissez les emprunteurs et stimulez la croissance en transformant l'expérience de crédit grâce à l'IA et à des données unifiées. Offrez des expériences cohérentes, résolument numériques, qui réduisent les frictions, accélèrent le déblocage des financements et favorisent des relations durables.
la banque de détail
Développez vos effectifs à grande échelle, réduisez les coûts et offrez les expériences personnalisées que les membres et les clients attendent, sur l'ensemble des canaux.
Assurances
Agences et courtiers
Permettez aux agences et cabinets de courtage en assurance les moyens d'accélérer leur croissance grâce à une plateforme d'IA spécialement conçue pour unifier les données, automatiser des workflows complexes et personnaliser l'engagement client.
Assurance collective
Unifiez la conception des offres, les adhésions et les renouvellements sur une plateforme unique, pilotée par l'IA et spécialement conçue pour le secteur des avantages sociaux.
Vie et rente
Simplifiez les workflows de l'assurance vie et soyez présent dans les moments qui comptent en intégrant des données cloisonnées au sein d'une plateforme unifiée.
Assurance de dommages
Fidélisez les assurés, développez votre portefeuille et générez une croissance rentable grâce à une plateforme d'IA profondément unifiée.
Gestion de patrimoine et d'actifs
Gestion des actifs
Unifiez les données client et marché au sein d'une plateforme unique, pilotée par l'IA, pour accroître la productivité de la distribution, réduire les coûts opérationnels et offrir un service personnalisé à grande échelle.
Gestion de patrimoine
Créez une relation de confiance durable avec vos clients et renforcez la productivité des conseillers en proposant des conseils financiers personnalisés, data-driven, ainsi que des expériences automatisées, sur une plateforme unique, propulsée par l'IA.
Agentforce va nous permettre de doter nos équipes de super-pouvoirs. Nous pouvons automatiser le travail back-end, ce qui permet aux collaborateurs de se concentrer sur ce qui compte le plus : tenir les promesses faites aux clients et générer une croissance rentable.
Bob BastianDirecteur de l'information et de la Technologie, division Global Retirement and Insurance, Prudential
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Nos partenaires de premier plan étendent l'impact du logiciel Salesforce pour les services financiers.
Le Rapport sur les Services financiers connectés, deuxième édition
Nous avons interrogé 9 500 consommateurs de services financiers dans le monde entier pour découvrir comment ils évaluent les expériences digitales de leurs établissements, et pour comprendre le niveau d'engagement à l'ère de l'IA agentique.
Suivez les dernières tendances, insights et débats dans le domaine des services financiers.
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Découvrez comment Salesforce pour les services financiers favorise le succès financier des clients.
FAQ sur Salesforce pour Services financiers
Avec Salesforce pour les services financiers, les sociétés financières peuvent créer de la valeur à vie avec leurs clients. Les logiciels de services financiers facilitent le développement et le maintien de relations de confiance, la personnalisation à grande échelle et la réduction des coûts de service client.
Salesforce propose un portefeuille complet d'applications professionnelles de premier ordre, spécialement conçues pour les institutions de services financiers. Nos solutions répondent à leurs besoins en matière de ventes, de service client, de marketing et de données pour les objectifs de satisfaction client, l'intégration des clients, l'engagement financier personnalisé, la souscription et le traitement des déclarations, pour n'en citer que quelques-uns.
Les institutions financières du monde entier utilisent divers logiciels de services financiers dans la suite d'applications Customer 360, notamment Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau et Slack.
Les utilisateurs peuvent améliorer l'efficacité et réduire les risques en réutilisant les processus d'entreprise à travers les différents canaux et en automatisant la collecte de données, la génération de documents et les workflows. En outre, les logiciels de services financiers permettent de relier les données financières, les transactions et les données CRM à l'aide d'une gamme d'accélérateurs prédéfinis et personnalisés qui s'adaptent aux gros volumes.
Choisissez le produit de services financiers qui vous convient en évaluant les besoins individuels de votre entreprise. Demandez-vous si vous avez besoin de personnaliser les engagements clients, d'augmenter les interactions de service ou de rationaliser l'expérience d'intégration. Salesforce Financial Services Cloud propose plusieurs éditions que vous pouvez personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise. Voir les détails ici.
L'automatisation et l'IA améliorent les expériences des entreprises de services financiers en matière de données, de vente, de marketing et de service client. L'IA dans la banque, l'assurance et la gestion de patrimoine offre des possibilités de gain de temps qui permettent d'améliorer l'expérience client, de découvrir les opportunités plus rapidement, de mettre à l'échelle la personnalisation et plus encore.