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Salesforce pour les services financiers
24 000 établissements de services financiers font confiance à Salesforce
Dans les secteurs de la banque, de la gestion de patrimoine et de l'assurance, la confiance repose sur la capacité à fournir des informations exactes, à chaque interaction. Notre logiciel de services financiers associe les humains à l'IA agentique afin que votre équipe puisse se concentrer sur la croissance du chiffre d'affaires, le service client et la conformité.
Les clients sont satisfaits. Les analystes comprennent. Salesforce tient ses promesses.
Les clients ont élu notre produit n° 1 pour les services financiers en 2026 sur G2
Leader des plateformes d'expérience client pour l'assurance dans le rapport IDC MarketScape 2026
BCU traite les requêtes transmises à une équipe spécialisée 27 % plus rapidement grâce à Agentforce
Les grandes marques réussissent grâce à Salesforce pour les services financiers
Les établissements de services financiers augmentent leur chiffre d'affaires et passent plus de temps avec leurs clients lorsqu'ils utilisent Salesforce
35
%
d'augmentation du chiffre d'affaires grâce à l'IA de Salesforce*
75
%
des personnes interrogées estiment que le personnel consacre davantage de temps aux échanges en face à face avec les clients*
98
%
ont obtenu un retour sur investissement positif*
* Métriques de réussite client Salesforce 2026
Nos produits spécialement conçus permettent aux entreprises de services financiers d'aller plus loin
Découvrez la puissance du CRM agentique n° 1 pour les services financiers
Devenez une entreprise de services financiers agentique avec le CRM agentique n° 1. Financial Services Cloud offre un accès aux données des plateformes de banque, de patrimoine et d'assurance et les unifie autour du client afin de vous permettre de personnaliser l'engagement client à l'aide d'une automatisation spécialement conçue et basée sur une IA spécifique au secteur.
Devenir une entreprise agentique dans le secteur des services financiers : votre parcours commence ici
Les agents échouent en production car les entreprises ne disposent pas de l'architecture nécessaire pour intégrer la confiance, la gouvernance et l'évolution. Salesforce a créé cinq systèmes interconnectés permettant aux entreprises de services financiers de passer de l'expérimentation à l'exécution.
System of engagement
Les agents et les équipes travaillent de concert pour avancer plus rapidement avec Slack
Connectez les expériences sur tous les canaux : un engagement fluide, qu'il soit initié par l'humain, l'IA ou des deux.
System of insight
Transformez les visualisations de données en éléments exploitables avec Tableau
Donnez aux banquiers et aux conseillers les moyens d'agir grâce à une intelligence gouvernée issue de données financières complexes.
System of agency
Agentforce crée, gouverne et fait évoluer des agents IA proactifs et autonomes
Exploitez des agents IA qui raisonnent, décident et agissent en votre nom, tout en intégrant la conformité.
System of work
Financial Services Cloud est l'épine dorsale opérationnelle de l'entreprise agentique
Workflows financiers, règles de conformité et approbations intégrés, afin que les agents travaillent comme vous le faites.
System of context
Data 360 unit et gouverne les données dans l'ensemble de l'entreprise
Regroupez toutes les données clients des systèmes de services financiers en une seule base fiable.
Atteignez vos objectifs et accélérez la croissance en tant qu'entreprise agentique dans ces secteurs d'activité
Banque
Banque commerciale
Grâce à l'IA et à l'automatisation, permettez aux banques de croître plus vite, de renforcer les relations client, de passer à l'échelle, de simplifier l'intégration et d'offrir une expérience client d'excellence.
Coopératives de crédit et banques communautaires
Permettez aux coopératives de crédit et aux banques communautaires d'augmenter leur chiffre d'affaires tout en offrant un service exceptionnel à leurs sociétaires et clients sur tous les canaux.
Hypothèques et prêts
Ravissez les emprunteurs et stimulez la croissance en transformant l'expérience de crédit grâce à l'IA et à des données unifiées. Offrez des expériences cohérentes, résolument numériques, qui réduisent les frictions, accélèrent le déblocage des financements et favorisent des relations durables.
la banque de détail
Développez vos effectifs à grande échelle, réduisez les coûts et offrez les expériences personnalisées que les membres et les clients attendent, sur l'ensemble des canaux.
Assurances
Agences et courtiers
Donnez aux agences et cabinets de courtage en assurance les moyens d'accélérer la croissance de leurs revenus grâce à une plateforme agentique spécialement conçue pour unifier les données, automatiser des workflows complexes et personnaliser l'engagement client.
Assurance collective
Unifiez la conception des offres, les adhésions et les renouvellements sur une plateforme unique, pilotée par l'IA et spécialement conçue pour le secteur des avantages sociaux.
Vie et rente
Simplifiez les workflows de l'assurance vie et soyez présent dans les moments qui comptent en intégrant des données cloisonnées au sein d'une plateforme unifiée.
Assurance de dommages
Fidélisez les assurés, développez votre portefeuille et générez une croissance rentable grâce à une plateforme agentique profondément unifiée.
Gestion de patrimoine et d'actifs
Gestion des actifs
Unifiez les données client et marché au sein d'une plateforme agentique unique, pour accroître la productivité de la distribution, réduire les coûts opérationnels et offrir un service personnalisé à grande échelle.
Gestion de patrimoine
Créez une relation de confiance durable avec vos clients et renforcez la productivité des conseillers en proposant des conseils financiers personnalisés et data-driven, ainsi que des expériences automatisées sur une plateforme agentique unique.
Exploitez tout le potentiel des données et du logiciel pour les services financiers grâce à des milliers d'applications partenaires et d'experts
Nos partenaires de premier plan étendent l'impact du logiciel Salesforce pour les services financiers.
Déployez une IA de confiance dans l'ensemble de votre entreprise
Découvrez comment les agents IA exécutent des tâches en plusieurs étapes, comme le ferait un collaborateur expérimenté.
Découvrez les nouveautés dans le secteur des services financiers
Suivez les dernières tendances, insights et débats dans le domaine des services financiers
Guide
Découvrez l'état de l'IA agentique dans l'entreprise : édition Services Financiers
Rapport
Découvrez Focus sur le marketing : édition Services financiers
Guide
Pourquoi l'IA généraliste fait défaut aux services financiers
Guide
Comment l'IA agentique va changer la façon dont les institutions financières fonctionnent
Voir la version de l'été 2026
Découvrez de nouveaux modèles Agentforce et des améliorations de produits pour gagner en efficacité et personnaliser l'engagement client dans les services financiers.
Series
Regardez la présentation sur les services financiers et bien d'autres contenus issus de l'événement Dreamforce
Découvrez les temps forts de Dreamforce 2026 pour comprendre comment les banques et les sociétés de gestion de patrimoine et d'assurance déploient des solutions d'IA fiables pour augmenter leurs revenus et devenir des entreprises agentiques grâce au CRM agentique n° 1.
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Découvrez comment Salesforce pour les services financiers favorise le succès financier des clients.
FAQ sur Salesforce pour Services financiers
Avec Salesforce pour les services financiers, les sociétés financières peuvent créer de la valeur à vie avec leurs clients. Les logiciels de services financiers facilitent le développement et le maintien de relations de confiance, la personnalisation à grande échelle et la réduction des coûts de service client.
Salesforce propose un portefeuille complet d'applications professionnelles de premier ordre, spécialement conçues pour les institutions de services financiers. Nos solutions répondent à leurs besoins en matière de ventes, de service client, de marketing et de données pour les objectifs de satisfaction client, l'intégration des clients, l'engagement financier personnalisé, la souscription et le traitement des déclarations, pour n'en citer que quelques-uns.
Les institutions financières du monde entier utilisent divers logiciels de services financiers dans la suite d'applications Customer 360, notamment Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau et Slack.
Les utilisateurs peuvent améliorer l'efficacité et réduire les risques en réutilisant les processus d'entreprise à travers les différents canaux et en automatisant la collecte de données, la génération de documents et les workflows. En outre, les logiciels de services financiers permettent de relier les données financières, les transactions et les données CRM à l'aide d'une gamme d'accélérateurs prédéfinis et personnalisés qui s'adaptent aux gros volumes.
Choisissez le produit de services financiers qui vous convient en évaluant les besoins individuels de votre entreprise. Demandez-vous si vous avez besoin de personnaliser les engagements clients, d'augmenter les interactions de service ou de rationaliser l'expérience d'intégration. Salesforce Financial Services Cloud propose plusieurs éditions que vous pouvez personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise. Voir les détails ici.
L'automatisation et l'IA améliorent les expériences des entreprises de services financiers en matière de données, de vente, de marketing et de service client. L'IA dans la banque, l'assurance et la gestion de patrimoine offre des possibilités de gain de temps qui permettent d'améliorer l'expérience client, de découvrir les opportunités plus rapidement, de mettre à l'échelle la personnalisation et plus encore.
