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Financial Services Cloud
Devenez une entreprise agentique de services financiers avec le meilleur CRM agentique. Financial Services Cloud offre un accès aux données des plateformes bancaires,patrimoniales et d'assurance et les articule autour du client afin que vous puissiez personnaliser l'engagement client à l'aide d'une automatisation sur mesure et basée sur une IA spécialisée.
Découvrez comment les entreprises de services financiers deviennent des entreprises agentiques avec Salesforce.
Que pourrez-vous faire avec Financial Services Cloud ?
Financial Services Cloud vous permet de trouver de nouvelles façons d'anticiper les besoins de vos clients avant même qu'ils ne les expriment, de fournir un service personnalisé et de renforcer la relation de confiance avec vos clients dans le cadre de vos services bancaires, d'investissement ou d'assurance.
Développez votre entreprise grâce à des agents IA spécialement conçus pour le secteur des services financiers
- Alimentez une IA centrée sur le client avec des données en temps réel. Basez votre IA sur des données clients fiables provenant de n'importe quel système, sans les déplacer ni les copier, afin de mettre en évidence des informations personnalisées nécessaires pour fournir un service proactif et positionner votre équipe comme de véritables conseillers de confiance.
- Déployez une IA spécialement conçue pour les services financiers. Accélérez le time-to-value en déployant des agents IA prêts à l'emploi et préentraînés sur les workflows bancaires, patrimoniaux et d'assurance, ce qui vous évite une configuration fastidieuse et accélère le retour sur investissement.
- Renforcez l'expertise et la précision du personnel en contact direct avec la clientèle. Intégrez des agents IA de confiance directement dans le flux de travail des banquiers et des conseillers afin de fournir des conseils précis et basés sur des politiques qui répondent aux besoins complexes des clients avec rapidité et confiance, tout en veillant à ce que les données sensibles ne soient jamais divulguées à des modèles publics.
- Orchestrez une main-d'œuvre d'IA sécurisée et unifiée. Faites évoluer la capacité sans augmenter les effectifs en donnant aux agents IA les moyens de coordonner les interactions entre les humains et les autres agents au sein de votre écosystème de services financiers, en exécutant des processus complexes tout en faisant apparaître chaque résultat et chaque étape suivante dans une expérience unifiée.
Libérez un potentiel de croissance illimité grâce à la vente alimentée par l'IA
- Multipliez la productivité des vendeurs. Donnez aux vendeurs, aux conseillers et aux gestionnaires des relations les moyens d'utiliser des agents IA qui réduisent le travail manuel tout au long du cycle de vie du client. Les agents analysent les données des comptes, des stratégies et des portefeuilles pour automatiser le travail comme la préparation des réunions, identifier les fonds en mouvement et orchestrer les prochaines étapes et les tâches d'engagement, afin que les équipes restent concentrées sur la croissance.
- Transformez les insights en opportunités. Faites ressortir ce qui compte dans chaque relation client, y compris les événements de la vie, les actifs bloqués et les changements dans l'activité financière, afin que les vendeurs sachent où s'engager et pourquoi. Aidez les équipes à hiérarchiser les bonnes opportunités avec un contexte clair.
- Connectez l'ensemble du cycle de vente. Orchestrez chaque étape, de la prospection à l'intégration, sur une plateforme unique conçue pour les services financiers. Acheminez des recommandations intelligentes dans tous les secteurs d'activité, gérez des transactions financières complexes et rationalisez l'ouverture de comptes afin d'accélérer les opportunités.
- Unifiez les données pour une vente personnalisée. Éliminez les silos entre les principaux systèmes bancaires, les dépositaires, les données de politique et les sources tierces pour créer une vue unifiée du client qui vous aide à faire évoluer l'engagement personnalisé et basé sur des objectifs dans chaque relation.
Fournissez un service anticipatif et des interactions personnalisées avec précision
- Harmonisez les expériences des clients et des collaborateurs.Éliminez les silos pour obtenir une vue d'ensemble complète du contexte client sur une seule plate-orme, quel que soit le canal, afin de garantir une expérience de service cohérente grâce à des données et un contexte en temps réel, et ainsi répondre rapidement et avec précision aux besoins des assurés et des clients.
- Automatisez les processus de service. Évitez le codage personnalisé coûteux. Accélérez la mise en œuvre des déploiements techniques grâce à des processus de service prédéfinis conçus pour les services financiers. Des litiges bancaires aux déclarations de sinistre, notre plateforme permet aux équipes de déployer des processus de services financiers automatisés plus rapidement, sans développement informatique lourd.
- Passez d'un service réactif à un service proactif. Ne vous contentez pas de répondre aux demandes : dotez les agents du service client d'insights prédictifs pour anticiper les besoins des clients. En apprenant à connaître l'humain derrière chaque compte, vous lui proposez des conseils proactifs avant même qu'il ne le demande.
- Évoluez sans augmenter vos effectifs. Déployez une IA de confiance pour gérer un volume élevé de demandes et réduire le travail manuel. Des agents IA spécialement conçus maîtrisent les subtilités des services financiers pour traiter rapidement et avec précision les demandes courantes, tandis qu'une IA d'assistance synthétise l'historique et rédige des réponses afin de fournir un service d'exception à grande échelle.
Transformez les données unifiées en contexte exploitable
- Connectez en toute sécurité toutes les sources de données. Intégrer les principaux systèmes financiers et d'assurance à l'aide d'API prédéfinies pour Money Guide Pro, Ortec, Experian, Mastercard, Onfido, et bien plus encore. Connectez les données à l'aide de modèles conformes et pré-cartographiés pour les données d'assurance et financières.
- Activez les données unifiées pour prendre des décisions intelligentes. Fournissez un contexte complet pour soutenir des objectifs financiers concrets et proposer une personnalisation qui fidélise les clients à vie. Visualisez les tendances en matière de performances et d'exploitation dans des tableaux de bord spécialement conçus pour suivre le retour sur investissement et la santé de l'organisation en temps réel.
- Accélérez la productivité des commerciaux. Transformez les signaux de données passifs en engagement commercial proactif grâce à des connaissances financiers prédéfinis qui déclenchent des alertes exploitables. Automatisez la préparation et le suivi des réunions grâce à l'IA prédéfinie afin que les commerciaux puissent se concentrer sur le renforcement des relations avec les clients et la croissance de leur entreprise.
- Orchestrez des parcours de service client proactifs. Automatisez les workflows complexes des services financiers sur des systèmes disparates dans un espace de travail intelligent. Donnez aux équipes humaines et numériques les moyens d'hyperpersonnaliser les expériences à l'aide de modèles d'IA prédéfinis pour les services bancaires, de recouvrement, de prêt et d'assurance.
Mettez en place une confiance et une conformité sans compromis
- Préservez la souveraineté des données. Protégez votre entreprise agentique de services financiers en gardant un contrôle total sur l'emplacement de vos données. Veillez à ce que les informations sensibles des clients soient conformes aux lois et réglementations locales, répondent à des critères de résidence stricts et ne soient jamais divulguées à des modèles publics.
- Protégez-vous contre les résultats non conformes. Déployez l'IA en toute confiance en utilisant des scripts intelligents pour diriger le raisonnement des agents, tout en tirant parti de garde-fous Agentforce automatisés pour signaler les risques et bloquer les réponses interdites afin de contribuer au respect des normes de sécurité institutionnelle et réglementaires.
- Appliquez les politiques au cœur du flux de travail. Assurez la cohérence entre les intervenants humains et les agents grâce à des contrôles intégrés qui agissent comme des garde-fous Agentforce digitaux au sein de vos workflows, bloquant les actions interdites avant qu'elles ne se produisent afin de garantir la conformité de chaque processus avec les dernières réglementations en matière de services financiers.
- Validez et suivez chaque action pour garantir la rigueur réglementaire. Développez vos activités en toute confiance en testant le comportement des agents par rapport aux normes réglementaires dans des environnements dédiés avant le déploiement, en enregistrant chaque action dans une piste d'audit inaltérable qui transforme les rapports manuels en preuves instantanées, prêtes à être présentées aux contrôleurs.
Tarifs de Financial Services Cloud
Trouvez la version de Financial Services Cloud adaptée au besoins de votre entreprise.
Financial Services Cloud Sales Core
CRM de base pour les services financiers, intégrant l'IA et Slack pour les ventes.
$
325
USD/utilisateur/mois
(Facturation annuelle)
- Modèles de données spécifiques à chaque secteur d'activité basés sur la version Sales Cloud Core
- Crédit flexible pour l'IA, Agentforce, Slack Business+, les données et bien plus encore
- Segmentation exploitable, objectifs financiers et plans pour une approche client efficace
Service Core pour Financial Services Cloud
CRM de base pour les services financiers, intégrant l'IA et Slack pour le service client.
$
325
USD/utilisateur/mois
(Facturation annuelle)
- Workflow spécifique à chaque secteur d'activité, basé sur Service Cloud Core Edition
- Service Process Studio pour une personnalisation low-code
- Crédit flexible pour l'IA, Agentforce, Slack Business+, les données et bien plus encore
Ventes Financial Services Cloud et Service Core
CRM de base pour les services financiers, intégrant l'IA et Slack pour la vente et le service client.
À partir de 350 USD par utilisateur et par mois
- Modèles de données et workflows spécifiques au secteur sur Sales et Service Cloud Core Edition
- Des objectifs et plans financiers pour favoriser la réussite financière de vos clients
- Crédit flexible pour l'IA, Agentforce, Slack Business+, les données et bien plus encore
Financial Services Cloud Sales Max
Le CRM le plus complet dédié aux ventes : une seule édition qui répond à tous vos besoins.
$
700
USD/utilisateur/mois
(Facturation annuelle)
- Toutes les fonctions de la version Advanced, ainsi que la suite complète Agentforce pour les secteurs d'activité
- Gestion des performances, planification, mise en œuvre et collaboration d'équipe via Slack
- Connectez Salesforce et des données externes via Data Cloud et FSC Intelligence
- Comprend les modules complémentaires Assurance numérique et Octroi de prêts numérique
Service Max du Financial Services Cloud
Le CRM le plus complet dédié aux services financiers pour le service client : une seule édition qui répond à tous vos besoins.
$
700
USD/utilisateur/mois
(Facturation annuelle)
- Toutes les fonctions de la version Advanced, ainsi que la suite complète Agentforce pour les secteurs d'activité
- Centre de contact numérique, gestion de la force de travail, gestion de la qualité
- Connectez Salesforce et des données externes via Data Cloud et FSC Intelligence
- Comprend les modules complémentaires Assurance numérique et Octroi de prêts numérique
Le prix ci-dessus concerne la version Enterprise Edition. Financial Services Cloud est également disponible en version Unlimited Edition et Agentforce 1. Financial Services Cloud - Sales and Service inclut en outre tout le contenu des éditions correspondantes de Sales Cloud et Service Cloud (Enterprise Edition et Unlimited Edition). Pour obtenir la liste complète des fonctionnalités, consultez la page des tarifs de Sales Cloud et la page des tarifs de Service Cloud. Cette page est fournie à titre informatif uniquement et peut faire l'objet de modifications. Contactez un commercial pour en savoir plus sur les informations tarifaires.
Financial Services Cloud est le produit n° 1 pour les services financiers en 2026 sur G2
Financial Services Cloud a été élu produit n° 1 pour les services financiers en 2026 sur G2 avec plusieurs badges de leader récompensant sa facilité d'utilisation, ses résultats, sa dynamique de croissance et la qualité de ses relations client.
Découvrez pourquoi les institutions financières du monde entier choisissent Financial Services Cloud pour assurer un service et une croissance sécurisés, conformes et basés sur l'IA.
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Découvrez de nouveaux modèles Agentforce et des améliorations de produits pour gagner en efficacité et personnaliser l'engagement client dans les services financiers.
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Guide
Le guide pour une maturité efficace des données dans les services financiers
Guide
Comment l'IA agentique va changer la façon dont les institutions financières fonctionnent
Report
Le rapport sur les services financiers connectés
Guide
5 étapes pour déployer votre premier agent IA
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FAQ Financial Services Cloud
Une entreprise de services financiers agentique est une entreprise où humains et agents IA intelligents travaillent ensemble. Ces agents IA peuvent raisonner, s'adapter et agir par eux-mêmes pour accomplir des tâches. Ce modèle collaboratif permet aux collaborateurs humains de dégager du temps pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée garantissant la réussite financière des clients.
La différence réside dans leur fonction principale au sein d'un workflow. L'IA prédictive analyse les données historiques pour prévoir des résultats futurs, tels que le calcul du risque de crédit ou la détection de schémas de fraude. L'IA générative va encore plus loin en créant du nouveau contenu basé sur ces modèles de données, comme la rédaction d'e-mails personnalisés à destination des clients ou la synthèse de rapports financiers complexes. Enfin, l'IA agentique prend des mesures de manière autonome pour exécuter des workflows entiers, par exemple non seulement en identifiant un litige de transaction, mais également en enquêtant dessus et en le résolvant.
Financial Services Cloud est plus qu'un CRM. C'est le meilleur de Salesforce, conçu spécifiquement pour les banques, les gestionnaires de patrimoine et les agences d'assurance. Contrairement aux produits Customer 360 génériques qui nécessitent beaucoup de personnalisation, Financial Services Cloud fournit des applications prédéfinies avec des expériences utilisateur, une automatisation et une intégration conçues sur la base des meilleures pratiques du secteur.
Un CRM pour les services financiers vous permet d'obtenir des résultats plus rapidement et de réduire les coûts de développement grâce à des applications prédéfinies.
Si vous utilisez actuellement Sales Cloud ou Service Cloud, vous pouvez activer Financial Services Cloud directement dans votre organisation existante. Contactez votre équipe de compte ou votre consultant Salesforce pour en savoir plus. Si vous n'utilisez pas Sales Cloud ou Service Cloud, vous pouvez commencer votre essai gratuit ici.
Les utilisateurs peuvent améliorer l'efficacité et réduire les risques en réutilisant les processus d'entreprise à travers les différents canaux et en automatisant la collecte de données, la génération de documents et les workflows. En outre, les logiciels de services financiers permettent de relier les données financières, les transactions et les données CRM à l'aide d'une gamme d'accélérateurs prédéfinis et personnalisés qui s'adaptent aux gros volumes.
Choisissez le produit de services financiers qui vous convient en évaluant les besoins individuels de votre entreprise. Vous avez besoin de personnaliser les interactions avec les clients, d'étendre les interactions du service client ou de simplifier l'expérience d'intégration ? Salesforce Financial Services Cloud propose plusieurs versions que vous pouvez personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise. Plus de détails ici.
