Salesforceの金融サービス向けウェビナーシリーズで、製品のライブデモやケーススタディ、業界のトレンドをご覧ください。
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Salesforceを活用してエージェンティックエンタープライズになった金融サービス企業の事例
Financial Services Cloudでできること
Financial Services Cloudは、新たな成長の機会を発見し、顧客が求めることを先回りして予測し、パーソナライズされたサービスを提供し、銀行、投資、保険サービス全体にわたって顧客との信頼関係を深める力を提供します。
金融サービス業界に特化したAIエージェントで企業を拡張
- リアルタイムデータで顧客中心のAIを強化。データを移動したり複製したりすることなく、任意のシステムから取得した信頼できる顧客データでAIをグラウンディングし、プロアクティブサービスを提供し、チームを真の信頼できるアドバイザーとして位置付けるために必要な、パーソナライズされたインサイトを提示します。
- 金融サービス業界に特化したAIを導入。銀行、ウェルスマネジメント、保険業界のワークフローで事前トレーニング済みのすぐに使えるAIエージェントを導入し、大規模な設定を省略して、AI投資の早期リターンを実現することで、価値実現までの時間を短縮します。
- 最前線の専門知識と精度を向上。銀行員やアドバイザーの業務フローに信頼できるAIエージェントを直接組み込み、顧客の複雑なニーズを迅速かつ確実に解決する、ポリシーにもとづく正確なガイダンスを提供し、同時に機密データを公開モデルに一切露出させません。
- 安全で統合されたAIワークフォースのオーケストレーション。AIエージェントがお客様の金融サービスエコシステム内で人間や他のAIエージェントと連携し 、複雑なプロセスを実行しながらすべての結果と次のステップを1つの統合エクスペリエンスに提示できるようにすることで、人員を増やすことなくキャパシティを拡大します。
AIを活用した営業で無限の成長を実現
- 営業担当者の生産性を何倍にも向上。顧客ライフサイクル全体から手作業を削減するAIエージェントを提供し、営業担当者やアドバイザーを支援します。AIエージェントは取引先、保険契約、ポートフォリオのデータを分析し、ミーティングの準備、資金の動きの特定、次のステップやエンゲージメントタスクのオーケストレーションなどの業務を自動化しすることで、チームが成長に集中できるようにします。
- インサイトを商談に変換。ライフイベント、管理外資産、金融活動の変化など、各顧客関係の重要な情報を提示し、営業担当者がどこにどのような理由でエンゲージすべきかを把握できるようにします。明確なコンテキストで適切な機会を優先できるようチームを支援します。
- 営業サイクル全体を連携。金融サービス業界向けに構築された単一プラットフォームで、プロスぺクティングからオンボーディングまでの各ステップをオーケストレーションします。事業部門をまたいでインテリジェントに紹介を振り分け、複雑な金融案件を管理し、口座開設を効率化することで、商談の進行を加速します。
- データを統合してパーソナライズされた販売を実現。コアバンキングシステム、カストディアン、保険契約データ、サードパーティソースのサイロを解消し、顧客ビューを統一して、すべての顧客関係においてパーソナライズされたゴールベースのエンゲージメントを拡大できるようにします。
予測型サービスと高度にパーソナライズされたインタラクションを実現
- 顧客体験と従業員体験を統合。チャネルに関わらず、1つのプラットフォームで顧客の全体像を把握できるようサイロを解消し、リアルタイムのデータとコンテキストを活用して一貫したサービス体験を確保して、保険契約者と顧客に迅速かつ正確にサービスを提供します。
- サービスプロセスを自動化。コストのかかるカスタムコーディングは不要です。金融サービス向けに設計された事前構築済みのサービスプロセスにより、システムを迅速に稼働させることができます。銀行の異議申し立てから保険金請求まで、Salesforceのプラットフォームは、チームが大規模なIT開発をしなくても、自動化された金融サービスプロセスを迅速に導入できるよう支援します。
- リアクティブサービスからプロアクティブサービスへ。単に問い合わせを解決するだけでなく、サービス担当者に予測にもとづいたインサイトを提供し、顧客のニーズを予測できるようにします。口座の背後にいる人間を理解することで、顧客から問い合わせが来る前にプロアクティブなアドバイスを提供できます。
- 人員を増やさずに拡大。信頼できるAIを導入して、大量の問い合わせを処理し、手作業を削減します。専用設計のAIエージェントは、金融サービス業界のニュアンスを理解し、定型的な問い合わせを迅速かつ正確に解決します。一方、支援型AIは履歴を要約し、応答を下書きします。これらによって卓越したサービスを拡大できます。
統合データを実用的なコンテキストに変換
- すべてのデータソースを安全に接続。Money Guide Pro、Ortec、Experian、Mastercard、Onfidoなどに向けた事前構築済みAPIを使用して、コアとなる金融システムと保険システムを連携させます。保険および金融データ向けの、コンプライアンスに準拠した事前マッピング済みモデルでデータを接続します。
- 統合データを有効活用してインテリジェントな意思決定を実現。具体的な財務目標をサポートする包括的なコンテキストを提供し、生涯顧客を生み出すパーソナライズを実現します。ROIと組織の健全性をリアルタイムで追跡する専用ダッシュボードで、パフォーマンスと業務のトレンドを可視化します。
- 営業担当者の生産性を加速。実行可能なアラートを動的に実施する事前構築済みの金融インサイトにより、受動的なデータシグナルをプロアクティブなセールスエンゲージメントに変換します。事前構築済みのAIでミーティングの準備とフォローアップを自動化し、営業担当者が顧客関係の強化とビジネスの成長に集中できるようにします。
- 予測型サービスジャーニーのオーケストレーション。インテリジェントなワークスペースで、まったく異なる複数のシステムにまたがる複雑な金融サービスワークフローを自動化します。銀行、債権回収、融資、保険サービス向けの事前構築済みAIモデルを活用して、人間とデジタルチームにコンテキストを提供することで、高度にパーソナライズされたエクスペリエンスを実現できるよう支援します。
妥協のない信頼とコンプライアンスの構築
- データ主権を維持。データの保存場所を完全に管理することで、エージェンティックな金融サービス企業を保護します。顧客の機密情報が確実に現地の法律や規制に準拠し、厳格なデータレジデンシー要件を満たし、公開モデルに一切露出しないようにします。
- コンプライアンス違反を未然に防止。インテリジェントなスクリプトを使用してAIエージェントの推論を指示することで、安心してAIを導入できます。同時に、自動化されたガードレールを活用してリスクにフラグを立て、禁止されている対応をブロックして、機関の安全性と規制基準を遵守できるよう支援します。
- 業務フローの中でポリシーを適用。ワークフロー内でデジタルポリシーガードレールとして機能する、組み込みのコントロールにより、人間とAIエージェントの足並みを揃え、禁止されているアクションが発生する前にブロックすることで、すべてのプロセスを最新の金融サービス規制に準拠させます。
- 厳格な規制のためにあらゆるアクションを検証・追跡。導入前に専用環境でAIエージェントの行動を規制基準に照らしてテストすることで、自信を持って拡張できます。すべてのアクションを変更不可の監査証跡に記録することで、以前の手動のレポートは、即座に監査可能な証拠になります。
Financial Services Cloudの価格
ビジネスニーズに合ったFinancial Services Cloudバージョンをお選びください。
Sales向けFinancial Services Cloud
自動化とAIを搭載した営業向けの金融サービスCRM。
39,000円/ユーザー/月から
- Sales Cloud Enterprise Editionを基盤とする業界固有のデータモデル
- 効率的にアプローチするための実践的なセグメンテーション
- 顧客の財務的成功をサポートする財務目標と計画
Service向けFinancial Services Cloud
AIを搭載したサービス向けの金融サービスCRM。
39,000円/ユーザー/月から
- Service Cloud Enterprise Editionを基盤とする業界固有のワークフロー
- 一画面で確認できる使いやすいCSRコンソール
- ローコードによるカスタマイズに対応したサービスプロセススタジオ
SalesおよびService向けFinancial Services Cloud
営業とサービス向けの完全なCustomer 360体験。
42,000円/ユーザー/月から
- Sales CloudおよびService Cloud Enterprise Editionを基盤とする業界固有のデータモデルとワークフロー
- 顧客の財務的成功をサポートする財務目標と計画
- ローコードによるカスタマイズに対応したサービスプロセススタジオ
Financial Services Cloud Agentforce 1 Sales
銀行員、アドバイザー、ブローカーに最適な営業向けSalesforceです。
90,000
円
JPY/ユーザー/月
(年間契約)
- Unlimited Editionの全機能に加え、パフォーマンス管理、スケジューラ、人材育成、Slackでのチームコラボレーションが利用可能
- Salesforceと外部データをData CloudとFinancial Services Cloud Intelligenceで連携
- Agentforce用のFlex Credits
Financial Services Cloud Agentforce 1 Service
金融サービス、コンタクトセンター、サービス業務に特化したSalesforce Service。
90,000
円
JPY/ユーザー/月
(年間契約)
- Unlimited Editionの全機能に加え、Digital Engagement、スケジューラ、Slackでのチームコラボレーションが利用可能
- Salesforceと外部データをData CloudとFinancial Services Cloud Intelligenceで連携
- Agentforce用のFlex Credits
上記の価格設定はEnterprise Editionのものです。Financial Services CloudはUnlimited EditionおよびAgentforce 1でもご利用いただけます。SalesおよびService向けFinancial Services Cloudには、Sales CloudおよびService Cloudの対応するエディション（Enterprise Edition、Unlimited Edition）に含まれるすべての機能も含まれます。機能の詳細一覧については、Sales Cloud価格設定ページおよびService Cloud価格設定ページをご覧ください。本ページは情報提供のみを目的として作成されており、変更されることがあります。詳しい価格情報については、営業担当者にお問い合わせください。
Financial Services Cloudが、G2の2026年版金融サービス製品ランキングで第1位を獲得
Financial Services Cloudは、G2の2026年版金融サービス製品ランキングで1位に選出され、使いやすさ、成果、モメンタム、顧客関係の各分野で複数の「Leader（リーダー）」バッジを獲得しました。
世界中の金融機関がセキュアでコンプライアンスに準拠したAI主導のサービスと成長を推進するためにFinancial Services Cloudを選ぶ理由をご覧ください。
卸売業者は一日中Salesforceを使用しています。当社の営業ライフサイクルは、Financial Services Cloudで動いています。リードの管理から、ミーティングの準備、商談の成約まで、顧客との関係を強化するのに役立ちます。
Sandeep Ajith氏データおよびアナリティクス担当VP兼Agentforce 360 Platformチーフプロダクトオーナー, Prudential社
Spring ‘26リリースを確認する
新しいAgentforceと製品強化により、効率を高め、金融サービスにおけるカスタマーエンゲージメントをパーソナライズします。
AIを活用して取引に関する問題をすみやかに解決する方法
サービス担当者や銀行員、アドバイザーは、ワークフローに組み込まれた生成AIを活用して、手入力による業務を合理化するとともに、取引や保険契約の更新などの各種問題を迅速に解決できます。
AIとFinancial Services Cloudを使用してリアルタイムで回答を自動入力するには
Salesforce Industries AIとFinancial Services Cloudにより、ライブの会話の文字起こしを利用してフォームフィールドにリアルタイムで自動入力することで、業務フロー内で直接カスタマーサービスを変革する方法をご確認ください。
数千にのぼるパートナー向けアプリとエキスパートで、金融サービスソフトウェアを最大限に活用
金融サービスソフトウェア向けSalesforceの効果を拡張するパートナー企業の皆様をご覧ください。
新たなスキルを無料で学べるTrailheadのガイド付きラーニング
今すぐ使えるFinancial Services Cloudのヒント、コツ、ベストプラクティス
Financial Services Cloudに関するよくある質問
エージェンティックな金融サービス企業とは、インテリジェントなAIエージェントと人間が協働するビジネスのことです。インテリジェントなAIエージェントは推論、適応、自律的な行動が可能で、タスクを完了できます。このような協働モデルにより、人間の従業員は、顧客の経済的な成功につながる価値の高い仕事に専念できるようになります。
違いは、ワークフロー内の主な機能にあります。予測AIは、過去のデータを分析して、信用リスクの計算や不正パターンの検出など、将来の結果を予測します。生成AIは、さらに一歩進み、パーソナライズされた顧客メールの作成や複雑な財務レポートの要約など、データパターンにもとづいて新しいコンテンツを作成します。最後に、エージェント型AIは、ワークフロー全体で自律的に行動します。例えば、取引に伴う問題の特定だけでなく、調査と解決までこなします。
Financial Services Cloudは単なるCRMではありません。銀行、資産管理会社、保険会社向けに専用設計されたSalesforceのもっとも優れたサービスです。Financial Services Cloudは、多くのカスタマイズが必要な汎用Customer 360がスタート地点ではありません。業界のベストプラクティスにもとづいて設計されたユーザーエクスペリエンス、自動化、インテグレーションを備えた事前構成済みのアプリケーションを提供します。
金融サービス業界向けCRMは、事前構成済みのアプリケーションにより、ビジネス成果をよりスピーディに達成し、開発コストを削減するのに役立ちます。
現時点でSalesまたはService Cloudを使用している場合は、既存の組織で直接Financial Services Cloudを有効化できます。詳細については、Salesforceアカウントチームまたはコンサルタントにお問い合わせください。SalesまたはService Cloudを使用していない場合は、こちらから無料トライアルを開始できます。
ユーザーは、チャネル間でビジネスプロセスを再利用し、データ収集、ドキュメント生成、ワークフローを自動化することで、効率を高めてリスクを軽減できます。さらに、金融サービスソフトウェアを使用して、大規模に拡張できるさまざまな事前構成済みのアクセラレータやカスタムアクセラレータを活用し、財務、取引、CRMデータを接続します。
ビジネスの個別のニーズを評価することで、自社に適した金融サービス商品をお選びください。カスタマーエンゲージメントをパーソナライズするのか、サービスインタラクションを拡大するのか、オンボーディング体験の効率化が必要なのかを判断してください。Salesforce Financial Services Cloudには、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズできるさまざまなエディションがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
