Salesforceの金融サービス向けウェビナーシリーズで、製品のライブデモやケーススタディ、業界のトレンドをご覧ください。
お申込み信頼できるデータとAIで保険契約者との関係を深めます。
Salesforceは保険会社がエージェント型エンタープライズになることを可能にします。Agentforce 360により、保険会社やMGAがサイロ化したデータを開放し、効率的に成長し、保険契約者との信頼を深められるよう支援します。営業、サービス、マーケティング、商品開発、見積作成、保険金請求などの中核業務を、緊密に統合された1つの損害保険ソフトウェアプラットフォームから管理できます。
世界中の保険会社がSalesforceを活用して効率的な成長を推進しています
Cumberland Mutual社がFinancial Services CloudとAgentforceを活用して、請求の簡素化、サービスのパーソナライズ、生産性の向上を実現させた方法をご覧ください
保険審査業務を自動化
単一で包括的なコネクテッドプラットフォームを活用することで、審査業務プロセスを合理化し、生産性を向上させ、データにもとづくリスクへの意思決定を充実させ、保険代理店の優先パートナーになることができます。
実現の仕組み
保険代理店やサービス担当者は、ポータル、モバイルアプリ、APIからデジタル申請にアクセスでき、動的データを充実させることによりユーザー入力を最小限にできます。
デジタル申請のストレートスループロセッシングを推進し、照会を自動化し、作業を迅速化するワークステーションを審査担当者に提供します。
審査担当者のデスクトップを、キュー、ワークフロー自動化、見積もりの設定、ドキュメントのレビューと生成、保険料率などを備えた単一のアプリケーションに統合します。
グラフィックを豊富に活用したレポートを使用し、ソース別および審査業務段階別のビジネスフローを確認できます。保険代理店をあらゆる角度から把握できる画面と詳細なポートフォリオ分析を意思決定に活用します。
保険審査業務の自動化ソリューションを構築するSalesforce製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
保険商品管理（Insurance Product Administration）
リアルタイムのデジタル見積もり、エンドツーエンドの保険管理、商品と評価の管理が可能です。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
保険販売管理を最適化
販売パートナーを表示および管理してワークフローを自動化するためのツールをチームに提供します。信頼できるデータとAIで保険販売者を支援することで、収益性の高い成長を促進します。
実現の仕組み
リソースの分析、スコアリング、割り当てを行い、流通パートナー戦略を1つのビューで最適化します。AI生成の要約の活用などで代理店管理を簡素化し、会議の準備とフォローアップを支援します。
インテリジェントなテリトリ計画とルート最適化により、効率を向上させます。データを視覚化して、より的確な意思決定を促進し、現場業務を合理化してテリトリをこれまで以上に迅速に最適化します。
保険販売者が、インタラクティブなポータルから簡単に新規登録が行えるようにします。推奨アクションを使用し、関係を強化してアクティビティを計画し、トレーニングリソースを提供します。1つのダッシュボードからステータスを簡単に監視できます。
保険販売管理ソリューションを構築できるSalesforceの製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
Intelligence for Financial Services Cloud
チーム全体が重要な答えを見つけ、データにもとづく意思決定を開始できるよう支援します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Process Compliance Navigator
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
保険の中核業務をデジタル化
保険会社と管理総代理店（MGA）向けの単一プラットフォーム上で、最新のデジタルエンゲージメント、統合された顧客データ、信頼できるインテリジェントな自動化により、保険業務の中核プロセスを調整して一体化します。
実現の仕組み
商品導入を加速します。継承機能とオーバーライド機能を備えた商品クラスを定義し、直感的なUIで再利用可能な動的属性を適用できます。
パフォーマンスと大量処理に最適化された事前構築済みサービスにより、契約内容の変更、解約、自動更新など、保険契約に関する操作をリアルタイムで簡単に処理できます。
Agentforceを活用すると、即時の保険契約および見積サマリーにより、正確な見積作成をスピードアップし、保留時間を大幅に短縮できます。
保険のデジタル管理ソリューションを構築するSalesforceの製品
Agentforce for 金融サービス
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
保険ブローカー向けFinancial Services Cloud
保険販売者やアカウントマネージャーの顧客の全体像を把握できます。
Process Compliance Navigator
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
保険金請求を自動化
迅速で透明性が高く、パーソナライズされた請求管理エクスペリエンスを提供することで、保険契約者の期待を超えます。審査、支払い準備金の管理、支払いなどを通じて、最初の損害通知の受入を含む請求ライフサイクル全体を管理します。
実現の仕組み
高度な構成が可能なオムニチャネルの請求受入を、Web、スマートフォン、コンタクトセンター、チャットで利用できるようにします。
請求ワークフローを自動化し、すべての請求業務を1つのビューで簡単に表示します。ルールを適用して定義された状態から要求を進めます。アクションをログ記録、統合、通知などの状態遷移に結び付けます。
アジャスターがすべての保険契約者をあらゆる角度から把握できるようにすることで、シームレスでパーソナライズされたデジタル請求体験を提供できます。
エンドツーエンドのソリューションを導入したり、デジタル機能を既存の中核的な請求システムと統合したりします。
保険自動化ソリューションを構築するSalesforce製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Service Cloud
金融取引とプロセスを自動化し、顧客満足度を高めるワークフローを効率化します。
Intelligence for Financial Services Cloud
チーム全体が重要な答えを見つけ、データにもとづく意思決定を開始できるよう支援します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
保険販売者を1つのプラットフォームで支援
担当者のエクスペリエンスを向上させることで、収益性の高い成長を促進します。すぐに使えるダッシュボードで、活用可能なインサイトを明らかにし、解約を管理し、収益を拡大します。
実現の仕組み
担当者に、あらゆるやり取りの中心に保険契約者を据えるAIを活用した一元化ソリューションを提供します。Agentforceにより、手作業を削減しながら、より多くのリードを短時間で特定し成約につなげることができます。
保険契約者データでグラウンディングされたAIエージェントの支援により、実用的なインサイトを明らかにし、解約を抑制し、成長を促進します。
AIを活用して、担当者が顧客ミーティングの準備、調整業務、フォローアップにかかる時間を節約し、AIエージェントによる生産性を解放します。グラウンディングとプロンプトにより、パーソナライズされたコミュニケーションを大規模、自律的に提供します。
保険販売者向けデスクトップソリューションを構築するSalesforce製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Agentforce for 金融サービス
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Process Compliance Navigator
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
損害保険のサービスを大規模に展開
コンタクトセンターの運用を大規模に展開し、オムニチャネルのセルフサービスオプションで保険契約者を支援します。信頼できるデータとAIを活用してインサイトを得たりサービス担当者の時間を節約したりするため、より複雑な問い合わせや価値の高い業務のためにリソースを確保できます。
実現の仕組み
- セルフサービスにより保険契約者の満足度を高める。スマートソリューションでお客様を支援し、インバウンドコールを減らしてデジタルインタラクションをキャプチャし、業務効率を向上させます。
- サービス担当者の効率を向上させる。サービス担当者や営業担当者の生産性を向上させるために、応答を自動生成し、やり取りから得られるインサイト、要約、ナレッジ記事をすべて「1つの画面」で提供します。チャットボットを統合して特定の情報を見つけて回答することで、カスタマーサポートをパーソナライズします。
- 顧客のスウォーミングを可能にする。エキスパートと協力して問題を解決し、確実にご満足いただくことで問い合わせの解決にかかる時間を短縮します。
- 優れたインサイトを生成する。保険会社と代理店のやり取り、評価業務、請求、審査業務の影響を示すダッシュボードや生成されたナラティブにアクセスします。
デジタルファーストの保険体験を提供する方法を模索するうえで、Agentforceを潜在的な差別化要因として検討するための新たな機会となります。
Jim Ryan氏CIO, AAA Washington社
損害保険における最新の傾向、インサイト、話題を常に把握
サービスソリューションを構築するSalesforceの製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Service Cloud
金融取引とプロセスを自動化し、顧客満足度を高めるワークフローを効率化します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Process Compliance Navigator
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
損害保険に関するよくある質問（FAQ）
Salesforceは、世界No.1のAI顧客管理プラットフォームです。Salesforceの保険業界向けCustomer 360のアプローチにより、保険会社とその販売パートナーは、フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスのすべてのコア業務を1つのシステムで管理できます。
Salesforceには、他の損害保険ソフトウェアと統合できるオープンAPIアーキテクチャがあります。Salesforceは、商品モデリングから保険契約および請求管理までのプロセスに特化したソリューションで実現します。複数システムからのデータを調整して成長のためのインサイトを得ます。
コンタクトセンターはシステムのサイロ化という課題に直面しており、CSRは複数のプラットフォームを操作しなければなりません。Salesforceはオープンプラットフォームなので、基幹となる保険契約システムや保険金請求システムと連携できます。AgentforceなどのAI機能により、CSRは顧客ニーズを予測し、保険契約者に最新情報を提供し、コール数を削減できます。
損害保険ソフトウェアは、保険会社による保険契約、請求、審査業務、その他の損害保険補償プロセスの管理を支援する特殊なソリューションです。Salesforceはインシュアテックを使用して、保険会社が従業員の生産性を向上させ、保険契約者の信頼を深めることを可能にします。
損害保険ソフトウェアは、保険契約の管理、請求処理、審査業務、全体的な業務効率を最適化するために、保険会社にとって非常に重要です。ソフトウェアを使用することで、保険業界における正確性、コンプライアンス、顧客満足度が向上します。
損害保険ソフトウェアは、保険契約の管理、請求処理、審査業務を合理化し、効率を高めてエラーを減らし、コンプライアンスを確保し、全体的な業務効率と顧客満足度を向上させることができます。
お客様のニーズを評価し、さらに拡張性、統合機能、使いやすさ、コンプライアンス機能を考慮し、お客様のビジネスの目的や目標との整合性を確保して、理想的な損害保険ソフトウェアをお選びください。
