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S’inscrire maintenantAméliorez la satisfaction de vos clients grâce à un CRM bancaire alimenté par l'IA.
Offrez des expériences connectées, de l'acquisition client au service client, grâce à un CRM spécialement conçu pour la banque de détail. Exploitez Agentforce, l'IA et les données pour instaurer la confiance et accroître la fidélité, tout en améliorant l'efficacité et la rapidité grâce à l'automatisation. Améliorez la satisfaction client en simplifiant l'intégration, en développant le service client et en personnalisant l'engagement en temps réel.
Ces grandes entreprises ont réussi grâce au logiciel bancaire Salesforce.
La possibilité de voir toutes les communications, c'est-à-dire les transcriptions de chat, les e-mails et les appels téléphoniques, sur la page de profil du membre a totalement transformé l'expérience des agents et des membres.
Olivia BolesDirectrice des projets opérationnels, PenFed
Rationalisez l'intégration des clients et la conformité.
Simplifiez l'un des processus les plus complexes tout en faisant une excellente première impression auprès de vos clients. Modernisez les expériences d'intégration grâce à la découverte guidée et à l'automatisation.
Comment ça marche ?
Créez des campagnes, identifiez des pistes, facilitez la maturation des prospects, etc. Commencez à établir des profils de clients dès le premier contact et rationalisez le processus d'intégration.
Utilisez la découverte guidée pour recueillir les informations dont vous avez besoin pour satisfaire aux exigences en matière de KYC et aider vos clients à sélectionner les produits et services qui répondent le mieux à leurs besoins.
Collectez des documents, vérifiez les données, analysez les risques et plus encore grâce à l'automatisation et aux partenaires de l'écosystème, le tout sur Agentforce 360 Platform.
Associez le client aux produits qui correspondent le mieux à ses besoins et préférences. Générez des documents, recueillez des signatures et connectez-vous aux systèmes centraux pour ouvrir des comptes. Encouragez vos clients à utiliser vos outils afin de favoriser leur adoption.
Créez votre solution d'accueil bancaire avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Tableau
Générez des revenus prévisibles grâce à l'analytique et à l'IA pour les organisations.
Agentforce pour les Services financiers
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
Process Compliance Navigator
Anticipez l'évolution des réglementations grâce à une plateforme intelligente conçue pour les services financiers.
Renforcez les relations clients et stimulez la croissance.
Utilisez l'IA et les données unifiées des clients pour aller au-delà de la vente réactive Renforcez la confiance et la relation prioritaire, augmentez la fidélité et développez la part de portefeuille grâce à un engagement personnalisé et au bon moment.
Comment ça marche ?
Consolidez les données fragmentées provenant des systèmes bancaires de base, internes et externes. Obtenez une vue complète du profil financier, des interactions et des préférences de chaque client.
Faites remonter les opportunités les plus prometteuses directement dans l'environnement de travail des représentants du service client, banquiers et équipes de marketing, grâce à des données unifiées et des signaux en temps réel.
Utilisez des agents IA agentique pour résumer des comptes, personnaliser des offres et rédiger la première version de communications qui renforcent plus rapidement la confiance et la relation prioritaire.
Créez des recommandations, décloisonnez les lignes métier et guidez rapidement les clients vers les prochaines étapes.
Développez vos relations avec vos clients bancaires grâce à ces produits Salesforce :
Agentforce pour les Services financiers
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Process Compliance Navigator
Anticipez l'évolution des réglementations grâce à une plateforme intelligente conçue pour les services financiers.
Data 360
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
Automatisez les processus de service et obtenez une vue connectée de vos clients.
Utilisez l'IA et les données pour vous connecter aux principaux systèmes bancaires tout en améliorant l'efficacité et la rapidité grâce à l'automatisation. Améliorez la satisfaction client en développant le service et en personnalisant l'engagement en temps réel.
Ce que vous pouvez faire avec un CRM dans le secteur bancaire :
Consolidez les données dans une plateforme unique et unifiée qui suit chaque interaction, produit, service et relation, et se connecte aux systèmes bancaires de base. Accédez instantanément à des informations essentielles sur le profil financier complet, les préférences et l'historique de chaque client.
Les agents en contact avec les clients peuvent effectuer des tâches telles que la recherche, la génération de résumé et la mise à jour des comptes de manière autonome.
Offrez aux clients et aux collaborateurs une solution centralisée intégrant l'IA qui place les clients au centre de chaque interaction. Réduisez les tâches manuelles avec Agentforce.
Gagnez du temps grâce à des processus et des workflows spécifiques et prêts à être déployés, qui nécessitent un minimum de personnalisation et de ressources techniques.
Créez votre solution de service client bancaire avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Agentforce pour les Services financiers
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.
Tableau
Améliorez votre productivité et votre prise de décision grâce à la première plateforme d'analytique alimentée par l'IA.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Data 360
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
En adoptant les fonctionnalités IA tout en plaçant nos clients au cœur de toutes nos activités, nous ne nous contentons pas de suivre le rythme de la transformation digitale : nous définissons activement ce à quoi ressemblera le futur du secteur bancaire pour des millions d'Africains.
Lindelani RamukumbaCIO des services bancaires aux entreprises, Absa
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FAQ sur les logiciels de CRM pour la banque Commerce de détail
Un CRM bancaire aide les équipes à gérer les relations avec les clients, à analyser les interactions, à centraliser les données et bien plus encore. Il permet aux banques de mieux comprendre les clients et de fournir des services financiers sur mesure, tout en rationalisant les opérations et en stimulant la croissance.
Le logiciel bancaire Salesforce est utilisé par les banques de détail, les coopératives de crédit et d'autres établissements qui ont besoin de capacités d'acquisition, d'intégration, de personnalisation et de service. Nos solutions rationalisent les opérations et améliorent les expériences des clients et des membres grâce aux données, à l'IA et à un CRM de banque de détail dédié qui repose sur une plate-forme de confiance.
Les avantages des logiciels de banque de détail comprennent l'acquisition et l'intégration à grande échelle, l'automatisation des fonctions de service, la communication personnalisée sur plusieurs canaux, l'amélioration de la satisfaction des clients et des membres et l'adaptation rapide aux besoins en évolution. Cela permet de fidéliser les clients et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
Oui, notre plateforme est flexible et peut s'intégrer à différents systèmes bancaires, à des plateformes bancaires centrales et à des applications tierces pour créer un écosystème cohérent et unifié.
Notre plateforme vous permet de faire face aux complexités de la gestion des risques et de la conformité grâce à des capacités telles que l'analyse des données, l'IA, l'automatisation des workflows, l'évaluation, la surveillance et l'atténuation des risques. Ainsi, vous gardez une longueur d'avance sur les risques émergents et respectez les réglementations du secteur sans difficulté.