Salesforce lance Industries AI : plus de 100 capacités d'IA prêtes à l'emploi pour résoudre les problèmes particuliers à 15 secteurs d'activité.
En savoir plusPersonnalisez l’engagement
Débloquez des téraoctets de données clients piégées dans des systèmes existants et tiers pour obtenir une vue unique qui évolue au fur et à mesure que les clients interagissent avec votre entreprise. Utilisez de l'information calculée prêtes à l'emploi et créez des segments ciblés pour personnaliser les services financiers à grande échelle.
Les banques, les gestionnaires de patrimoine et les assureurs de premier plan personnalisent l'engagement avec Financial Services Cloud.
Accroître la fidélité en utilisant les données pour la personnalisation des services financiers.
Combinez les données comportementales et financières des clients en une seule vue. Aidez vos clients à optimiser leurs expériences en matière de planification financière grâce à une vue complète des objectifs financiers dans Financial Services Cloud. Favorisez l'action en utilisant de l'information prête à l'emploi pour aider vos clients à atteindre le bien-être financier.
Rassembler les données comportementales et financières des clients.
Unifiez les données financières et transactionnelles de vos clients, les données GRC et les données comportementales en utilisant Data Cloud pour rassembler vos données de première partie et vos données externes dans une seule base de données avec un modèle de données pour Financial Services Cloud. Lisez le Playbook de la maturité des données pour Services financiers.
Connectez vos données de transactions bancaires de base, ainsi que d'autres systèmes externes, avec Financial Services Cloud. Utilisez un modèle de données de services financiers avec des mappings et des flux prédéfinis dans le Financial Services Cloud Data Trousse.
Connectez rapidement vos données à des systèmes autrefois cloisonnés (banque centrale, conservation, planification financière et logiciels de gestion de portefeuille) grâce à des accélérateurs et des API. Utilisez MuleSoft Direct pour Financial Services Cloud afin d'acheminer l'information directement vers Data Cloud.
Obtenez des conseils sur les habitudes de dépenses et d'épargne grâce à la liaison avec des comptes externes pour une visibilité totale des données transactionnelles. Harmonisez toutes vos données pour obtenir une image complète de vos clients. Positionnez vos données pour obtenir de l'information d'IA telles que des pointages de bien-être financier en temps réel et les meilleures actions à entreprendre.
Optimiser les expériences de planification financière.
Anticipez les besoins de vos clients en comprenant leurs aspirations financières. Utilisez des expériences de capture d'objectifs prêtes à l'emploi pour enregistrer les objectifs des clients directement dans Financial Services Cloud. Obtenez une vue d'ensemble qui favorise des interactions pertinentes avec les clients.
Les banquiers et les conseillers en patrimoine peuvent consulter les plans financiers et y donner suite à partir d'une plateforme de planification financière, directement dans Financial Services Cloud, en utilisant nos API professionnelles. Les conseillers peuvent également intégrer l'information relative aux ménages dans les plateformes financières, ce qui évite de demander la même information à plusieurs reprises.
L'avantage de la gestion des objectifs dans Financial Services Cloud est qu'ils sont exploitables - vous pouvez créer des flux de travail autour d'eux. Un engagement personnalisé et des actions proactives permettront d'obtenir les résultats financiers qui créeront des clients à vie.
Favoriser le bien-être financier grâce à de l'information.
Comprendre le revenu, les dépenses et la valeur nette des ménages en se basant sur les transactions calculées et les tendances de Data Cloud qui apparaissent dans Financial Services Cloud sur les FlexCards. Développez une meilleure compréhension de vos clients et menez des actions n'importe où dans Financial Services Cloud.
Harmoniser les données dans Financial Services Cloud et Data Cloud avec les composants personnalisés dans Financial Services Cloud pour des visualisations particulières et un cadre d'alerte. Envoyez des alertes avec la personnalisation des services financiers pour aider vos clients à rester sur la bonne voie en matière de bien-être financier.
Tirer parti de Data Cloud pour prendre en charge les scénarios de segmentation à fort volume. Créez des listes exploitables avec Data Cloud en utilisant la segmentation exploitable dans Financial Services Cloud pour engager les clients et les client potentiel sur la base de signaux relatifs aux parcours financiers.
Complétez votre solution de personnalisation des services financiers avec des produits de toute la gamme Customer 360.
Financial Services Cloud
Unifier les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les lignes d'affaires des consommateurs et des entreprises.
Data Cloud
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Financial Services Cloud Intelligence
Générer des revenus prévisibles grâce à l'analytique et à l'IA pour les organisations.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrer des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et importantes au facteur temps - le tout avec une plateforme unique pour les API et les intégrations.
Experience Cloud
Lancez rapidement des sites Web, des portails et des applications alimentés par des données et connectés tout au long du parcours client.
AppExchange
La première place de marché mondiale d'applications et d'experts éprouvés pour les entreprises. Trouvez facilement les solutions de services financiers qui vous conviennent.
Créez la solution parfaite de personnalisation des services financiers avec notre aide.
Prenez contact avec nous dès aujourd'hui et nos experts vous guideront tout au long du processus, étape par étape :
- Choisissez la bonne édition Financial Services Cloud comme base.
- Ajoutez les produits/fonctionnalités nécessaires, s'ils ne sont pas inclus
- Personnalisez les résultats finaux avec des applications, des services et une assistance
En exploitant Salesforce comme système d'inscription unique pour toutes les données relatives aux clients, aux comptes et aux transactions, les banquiers sont désormais mieux équipés pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs de bien-être financier.
Samantha PauseDirecteur de l'innovation et de la marque, Mascoma Bank
Personnaliser l'engagement pour la banque de détail.
la banque de détail
Offrez des expériences connectées et personnalisées aux clients grâce à l'automatisation.
Développez de nouvelles compétences grâce à nos modules guidés gratuits sur Trailhead.
Découvrez les conseils, les astuces et les meilleures pratiques en matière de personnalisation des services financiers.
Prêt à passer au niveau supérieur grâce au n° 1 du CRM mondial intégrant l'IA pour Services financiers ?
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Découvrez comment Salesforce pour les services financiers favorise le succès financier des clients.
FAQ sur l'engagement financier personnalisé
La personnalisation permet aux entreprises de services financiers de relier leurs systèmes de données disparates et d'obtenir une vision complète de leurs clients afin de leur offrir des expériences personnalisées à grande échelle.
L'engagement financier personnalisé peut vous aider à obtenir de l'information incroyable à partir de vos données afin que vous puissiez offrir des expériences client personnalisées et percutantes à grande échelle. Aider les clients à atteindre le succès financier augmente leur fidélité et génère une valeur commerciale mesurable.
Évaluez les défis actuels de votre entreprise en matière de données et réfléchissez aux différentes sources de données que vous souhaitez combiner. Identifier les cas d'utilisation de la personnalisation pour les expériences de vos utilisateurs finaux et celles de vos équipes de marketing, de vente et de services. Sur la base de ces éléments, vous pourrez alors faire votre choix.
Les institutions financières peuvent unifier les données financières complètes de leurs clients et leurs données GRC. Cela leur permet d'obtenir de l'information d'IA telles que des pointages de bien-être financier en temps réel et les meilleures actions à entreprendre, afin d'offrir des services financiers personnalisés.
