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S'inscrire maintenantAider les clients à atteindre leurs objectifs commerciaux.
Offrez des expériences client transparentes et personnalisées grâce à un CRM spécialement conçu pour les services bancaires commerciaux. Utilisez Agentforce, l'IA et les données pour approfondir les relations, simplifier l'intégration et anticiper les besoins de vos clients. Réduisez les coûts opérationnels, évoluez grâce à l'automatisation et innovez plus rapidement sur une plate-forme fiable.
Ces grandes institutions ont réussi leur intégration grâce au CRM pour banques commerciales de Salesforce.
Simplifiez l'intégration des clients de votre banque commerciale.
Connectez et rationalisez les processus d'intégration des clients de votre banque commerciale à travers le front, le middle et le back-office. Créez des expériences d'intégration efficaces, gratifiantes et conformes pour les clients et les banquiers grâce à un CRM spécialement conçu pour les banques commerciales.
Comment ça marche ?
Créez des campagnes, identifiez des pistes, facilitez la maturation des prospects et obtenez ce fameux « oui ». Commencez à établir des profils de clients dès le premier contact, pour un processus d'intégration plus fluide des clients de votre banque commerciale.
Utilisez la découverte guidée pour recueillir les informations dont vous avez besoin pour satisfaire aux exigences en matière de KYC. Aidez vos clients à sélectionner les produits et services qui répondent le mieux à leurs besoins.
Associez les clients aux bons produits en vous basant sur les nouvelles connaissances de leurs besoins, de leurs préférences et de leurs qualifications, tout en veillant à leur bien-être financier.
Générez des documents, recueillez des signatures et connectez-vous aux systèmes centraux pour instancier des comptes et des produits. Informez les clients sur leurs nouveaux produits et encouragez-les à les adopter et à les utiliser.
Créez une solution puissante d'intégration des clients de votre banque commerciale avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Tableau
Améliorez votre productivité et votre prise de décision grâce à la première plateforme d'analytique alimentée par l'IA.
Agentforce pour les Services financiers
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
Navigateur de conformité des processus
Anticipez l'évolution des réglementations grâce à une plate-forme intelligente conçue pour les services financiers.
Automatisez les processus de service et obtenez une vue connectée de vos clients.
Utilisez l'IA et les données pour vous connecter aux principaux systèmes bancaires tout en améliorant l'efficacité et la rapidité grâce à l'automatisation. Améliorez la satisfaction client en développant le service et en personnalisant l'engagement en temps réel.
Comment ça marche ?
Centralisez les données sur une plate-forme unique et unifiée qui suit chaque interaction, relation et produit, issus des systèmes internes, externes et core banking. Accédez instantanément à des informations essentielles sur le profil financier complet, les préférences et l'historique de chaque client.
Les agents en contact avec les clients peuvent effectuer des tâches telles que la recherche, la génération de résumé et la mise à jour des comptes de manière autonome.
Offrez aux clients et aux collaborateurs une solution centralisée intégrant l'IA qui place les clients au centre de chaque interaction. Réduisez les tâches manuelles avec Agentforce.
Gagnez du temps grâce à des processus et des workflows spécifiques et prêts à être déployés, qui nécessitent un minimum de personnalisation et de ressources techniques.
Créez une solution de service puissante pour la banque commerciale grâce à ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Agentforce pour les Services financiers
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.
Service Cloud
Automatisez les transactions et les processus financiers, et rationalisez les workflows pour améliorer la satisfaction client.
Navigateur de conformité des processus
Anticipez l'évolution des réglementations grâce à une plate-forme intelligente conçue pour les services financiers.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
Tableau
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Nous plaçons le client au centre de tout ce que nous faisons. Cela favorisera la réussite des clients en Afrique et la réussite commerciale pour nous.
Yvonne NamutosiResponsable national Salesforce, Responsable services mondiaux et pour l'Ouganda, Standard Bank
Renforcez les relations clients et stimulez la croissance.
Utilisez l'IA et les données unifiées des clients pour aller au-delà de la vente réactive. Renforcez la confiance et la relation prioritaire, augmentez la fidélité et développez la part de portefeuille grâce à un engagement personnalisé et au bon moment.
Comment ça marche ?
Consolidez les données fragmentées provenant des systèmes bancaires de base, internes et externes. Obtenez une vue complète du profil financier, des interactions et des préférences de chaque client.
Faites remonter les opportunités les plus prometteuses directement dans l'environnement de travail de vos chargés de clientèle, grâce à des données unifiées et des signaux en temps réel.
Utilisez des agents IA agentique pour rédiger des plans d'affaires, personnaliser des offres et suggérer des mises à jour qui renforcent plus rapidement la confiance et la relation prioritaire.
Créez des recommandations, décloisonnez les lignes métier et guidez rapidement les clients vers les prochaines étapes.
Créez votre solution bancaire de vente croisée avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Agentforce pour les Services financiers
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.
Navigateur de conformité des processus
Anticipez l'évolution des réglementations grâce à une plate-forme intelligente conçue pour les services financiers.
Data 360
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Tableau
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
MuleSoft
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
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FAQ sur la banque commerciale
Salesforce est en fait une suite de produits qui prennent en charge le cycle de vie complet des clients. Ces capacités mêmes d'automatisation qui ont fait leurs preuves dans le front-office peuvent être utilisées dans le middle et le back-office pour orchestrer efficacement le travail associé à l'intégration des clients et à l'ouverture des comptes.
La Agentforce 360 Platform a évolué et est devenue bien plus qu'un CRM pour les banques commerciales. Nos capacités se prêtent bien à des rôles opérationnels. Des analystes de premier plan ont récemment classé Salesforce parmi les leaders des logiciels de CRM pour les services financiers, en soulignant tout particulièrement notre couverture du front, du middle et du back-office.
Les applications de ce type sont souvent conçues comme des solutions ponctuelles (par exemple, uniquement en back-office), ce qui entraîne des incohérences, des ressaisies, des erreurs et un manque de visibilité ou de transparence à la fois pour les clients et pour ceux qui les servent. La Agentforce 360 Platform relie les opérations de la banque du front-office au back-office.
L'intégration n'est pas un nouveau cas d'usage pour Salesforce. Des clients comme Santander au Royaume-Uni ont déjà enregistré une réduction de leur temps d'intégration allant jusqu'à 80 % grâce à Salesforce. D'autres, comme PenFed Credit Union, utilisent Salesforce pour faciliter l'intégration de leurs clients et ont considérablement réduit leur dette technique et la supervision de plusieurs de leurs systèmes.
Un CRM pour les banques commerciales gère les relations avec les clients, suit les interactions et centralise les données pour une meilleure compréhension du client et des services financiers sur mesure dans les opérations bancaires commerciales.
Pour choisir un CRM pour les banques commerciales, vérifiez que son évolutivité, ses capacités d'intégration, sa convivialité, ses fonctions de sécurité et ses outils spécifiques répondent aux besoins spécifiques des banques commerciales. Donnez la priorité à la gestion fluide des données clients et à la personnalisation des services.
L'intégration des clients dans la banque commerciale garantit la conformité, la réduction des risques et un service personnalisé. Elle jette les bases des relations, permettant de proposer des solutions sur mesure et une gestion financière efficace.
