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Augmentez la satisfaction des emprunteurs avec un CRM pour les hypothèques et les prêts.

Simplifiez les prêts, de la création de dossiers au service client, grâce à un CRM spécialement conçu pour les prêts et les hypothèques. Utilisez Agentforce, l'IA et les données pour instaurer la confiance et développer les relations, tout en améliorant l'efficacité grâce à l'automatisation. Améliorez la satisfaction des emprunteurs grâce à la personnalisation et accélérez les approbations grâce à des processus digitaux rationalisés.

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Optimisez le processus de gestion des dossiers de crédit de bout en bout grâce à l'IA et à l'unification des données.

Modernisez votre pile de prêts sans perturber vos systèmes de base. Utilisez des agents IA pour développer votre portefeuille de prêts tout en conservant des opérations allégées et efficaces.

Comment ça marche ?

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Utilisez des modèles prédéfinis conformes aux normes du secteur qui transforment un processus de demande complexe en une expérience guidée et moderne.

Écran de demande de la Cumulus Bank avec des champs à remplir par l'emprunteur potentiel, notamment son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et son numéro d'identification fiscale.

Intégrez des agents IA à chaque étape du parcours de prêt. Réduisez les tâches manuelles, raccourcissez les délais d'approbation et proposez une expérience plus rapide et plus claire, à laquelle les emprunteurs et les équipes peuvent se fier.

Écran du gestionnaire de prêts affichant la fenêtre de discussion Agentforce : le chargé de prêts demande des documents pour le compte de Lauren Boyle et Agentforce fournit une liste des documents associés à ce compte.

Intégrez automatiquement des données et des rapports de crédit en temps réel dans votre workflow de souscription grâce à des intégrations natives avec des fournisseurs, tels qu'Equifax.

Écran du gestionnaire de prêts affichant le profil de crédit d'un emprunteur potentiel, avec des informations issues d'Equifax, notamment le nom, la cote de crédit et le numéro du formulaire de demande.
Écran de demande de la Cumulus Bank avec des champs à remplir par l'emprunteur potentiel, notamment son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et son numéro d'identification fiscale.
Écran du gestionnaire de prêts affichant la fenêtre de discussion Agentforce : le chargé de prêts demande des documents pour le compte de Lauren Boyle et Agentforce fournit une liste des documents associés à ce compte.
Écran du gestionnaire de prêts affichant le profil de crédit d'un emprunteur potentiel, avec des informations issues d'Equifax, notamment le nom, la cote de crédit et le numéro du formulaire de demande.

Créez votre solution de prêt avec ces produits Salesforce :

Agentforce pour les Financial Services Cloud

Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.

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Financial Services Cloud

Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.

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Prêt numérique

Simplifiez les prêts, du point de vente à l'ouverture de dossier, sur une plateforme flexible et centrée sur le client

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Data 360

Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.

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MuleSoft

Intégrez directement les flux MuleSoft à Salesforce pour une connectivité fluide et des capacités améliorées pour les institutions financières.

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Tableau

Améliorez votre productivité et votre prise de décision grâce à la première plateforme d'analytique alimentée par l'IA.

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Slack

Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.

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Transformez l'expérience de crédit, du point de vente à la mise en place du prêt, en passant par son exécution.

Proposez un parcours client fluide de bout en bout tout en permettant aux chargés de crédit d'intervenir à grande échelle tout au long du cycle de vie du prêt.

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Rassemblez contacts, comptes et demandes en une vue unifiée en consolidant les données issues de systèmes cloisonnés, afin de construire une vision complète de chaque emprunteur.

Tableau de bord des prêts montrant l'état de la demande d'un client ainsi que ses actifs, ses passifs, ses revenus, ses dépenses et l'historique de ses adresses.

Déployez un engagement plus intelligent qui renforce les relations et augmente la part de portefeuille. Accélérez votre rythme grâce à des cadences automatisées qui industrialisent votre prospection.

Écran du gestionnaire de prêts affichant la fenêtre de discussion Agentforce : le chargé de prêts demande des documents pour le compte de Lauren Boyle et Agentforce fournit une liste des documents associés à ce compte.

Simplifiez les demandes grâce aux données préremplies et utilisez Agentforce pour servir les emprunteurs 24 h/24, 7 j/7.

Écran du gestionnaire de prêts affichant le profil de crédit d'un emprunteur potentiel, avec des informations issues d'Equifax, notamment le nom, la cote de crédit et le numéro du formulaire de demande.
Tableau de bord des prêts montrant l'état de la demande d'un client ainsi que ses actifs, ses passifs, ses revenus, ses dépenses et l'historique de ses adresses.
Écran du gestionnaire de prêts affichant la fenêtre de discussion Agentforce : le chargé de prêts demande des documents pour le compte de Lauren Boyle et Agentforce fournit une liste des documents associés à ce compte.
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FAQ sur le CRM pour les hypothèques et les prêts

Salesforce est utilisé par les banques hypothécaires, les banques traditionnelles, les coopératives de crédit, les prêteurs non bancaires et d'autres prêteurs pour la gestion des prêts en cours, l'intégration, les communications avec les emprunteurs, les capacités de service, etc. Notre CRM, spécialement conçu pour les hypothèques, rationalise les opérations et améliore l'expérience des emprunteurs et des prêteurs.

Les établissements de prêt y voient de nombreux avantages, notamment l'automatisation des processus d'approbation et de la gestion des documents, l'amélioration des recommandations de produits en fonction des besoins et des préférences des clients, l'augmentation de la satisfaction des emprunteurs et l'évolutivité en fonction du développement de l'activité. Les résultats observés sont une plus grande fidélité et un meilleur retour sur investissement.

Oui, notre plateforme est flexible et peut s'intégrer à divers systèmes de prêt, systèmes d'octroi de prêts (LOS) et applications tierces pour créer un workflow cohérent et unifié.

Notre plateforme permet aux établissements de prêt de faire face aux complexités de la gestion des risques et de la conformité grâce à des capacités telles que l'analyse des données, l'IA, l'automatisation des workflows, l'évaluation, la surveillance et l'atténuation des risques. Ainsi, les institutions financières gardent une longueur d'avance sur les risques émergents et respectent les réglementations du secteur sans difficulté.

Un CRM pour les hypothèques aide les équipes à gérer les relations avec les emprunteurs, à analyser les interactions, à centraliser les données et bien plus encore. Il permet aux établissements de prêt de mieux comprendre les clients et de fournir des services financiers sur mesure, tout en rationalisant les opérations et en stimulant la croissance.