觀看Dreamforce的金融服務專場，掌握最新趨勢。
免費於Salesforce+上觀看
領先品牌憑藉排名第一的金融服務 AI CRM 取得成功。
證明作為代理企業，成長無可限量。
3.2B
由 Financial Services Cloud 提供支持的財務帳戶 *
Salesforce 為全球金融帳戶提供支援。
97
%
實現正向投資報酬率*
金融機構透過 Salesforce 獲得變革性的收益。
30
%
透過生成式AI或代理AI提高生產力*
金融服務組織報告指出，AI對業務產生了重大影響。
* 2025年Salesforce成功指標產業亮點。資料彙整自9個國家/地區內的230位客戶。
了解金融服務行業的新功能。
值得金融服務信任的 AI
金融服務AI提供財富管理、銀行與保險機構所需的核心基礎，運用您的資料打造值得信賴且客製化的AI解決方案。
Financial Services Cloud 保險經紀商
透過專為您設計並以客戶為中心的靈活保險經紀管理軟體，為保險商和客戶經理提供現代化體驗。
Agentforce (金融服務)
為您的金融機構提供Agentforce，這是一款具備深厚產業專業知識的AI智慧代理，可為銀行業、保險業，以及財富與資產管理產業自動化任務、最佳化流程，並提供卓越的客戶體驗。
千萬別錯過Dreamforce的Financial Services Cloud！
聽聽全球金融服務品牌和專家分享他們如何利用資料和值得信任的AI來增加收入，以使用適用於Financial Services Cloud的Agentforce造就終身客戶忠誠度並創造成功。
銀行Service協助
縮短客戶等候時間並快速連接。Agentforce銀行Service協助現可即時處理例行查詢，降低通話量，讓人類代理能專注處理更複雜的互動。
保險Service協助
將例行工作自動化並縮短等待時間。Agentforce保險Service協助採用專為保險業打造的AI，縮短等待時間並提升首次通話解決率。透過安全且由AI支援的保單持有人及報價摘要來強化保險CSR，進而改善客戶互動並提高生產力。
我們專為特定用途所打造的產品，能讓金融服務公司更上一層樓。
Product
Financial Services Cloud
加速前、中、後台的數位流程創新，並以您的客戶為一切中心。透過Financial Services Cloud這套單一連線金融服務AI CRM，解鎖資料與洞察，建立客戶信任並提升員工生產力。
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
在專為您設計並以客戶為中心的平台上，連接保險商和客戶經理。
在專為您設計並以客戶為中心的平台上，連接保險商和客戶經理。
實現客戶滿意度目標並提高終身忠誠度。
銀行業
保險
連結式金融服務 報告第二版
我們對全球9,500名金融服務消費者進行了調查，以探索他們如何評估機構的數位體驗，並了解代理AI時代的參與標準。
利用全球第一的Success Ecosystem最大化投資回報。
從支援、專家指導和資源到我們在AppExchange上的合作夥伴，Success Ecosystem隨時協助您充分發揮投資的力量。
與數千個合作夥伴應用程式和專家一起充分利用金融服務軟體和數據。
我們強大的合作夥伴擴大了 Salesforce 對金融服務軟體的影響力。
能夠在會員的個人資料頁面上查看所有通訊內容（聊天記錄、電子郵件、電話），徹底改變了客服人員和會員的體驗。
奧莉薇亞·博萊斯營運專案總監, 筆聯
了解最新的金融服務趨勢、見解和對話。
Salesforce 金融服務 常見問題
透過金融服務專用的Salesforce，金融機構能與客戶建立終身價值。金融服務軟體讓機構更容易建立與維持可信任關係、擴大量身打造的體驗，並降低服務成本。
Salesforce提供一套專為金融服務機構打造的頂級商務應用程式組合。我們的解決方案涵蓋銷售、服務、行銷與資料需求，支援客戶滿意度目標、客戶導入、個人化財務互動、核保與理賠處理等。
全球金融機構在 Customer 360 應用程序套件中使用各種金融服務軟件，包括 Financial Services Cloud, Data Cloud, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau 和 Slack.
使用者可在多管道中重複使用業務流程，並自動化資料擷取、文件產生與工作流程，以提升效率並降低風險。此外，透過各種預建與自訂擴充模組使用金融服務軟體，連接財務、交易與CRM資料，以因應大量擴展需求。
透過評估您業務的個別需求，選擇適合您的金融服務產品。請考量您是否需要個人化客戶互動、擴展服務互動，或簡化導入體驗。Salesforce Financial Services Cloud提供多種版本，您可以根據業務需求進行自訂。在此處查看詳細資料。
自動化與AI正在全面提升金融服務業者於資料、銷售、行銷與服務等各種應用場景的體驗。銀行業AI、保險與財富管理AI提供節省時間的機會，進而提升客戶體驗、更快發掘商機、擴大量身打造體驗等。
