Mise en œuvre du GRC : Un guide complet en 9 étapes

De nombreuses entreprises sont obligées d'adopter l'éthique du bricolage à un moment ou à un autre. Lorsqu'il y a beaucoup à faire et que les ressources sont limitées, tout faire soi-même peut être le seul moyen de faire fonctionner votre entreprise.

Cependant, lorsque vous commencez à observer une croissance, il est utile d'avoir les bons outils pour le travail. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'adopter une nouvelle technologie commerciale telle que la gestion de la relation client (GRC). gestion de la relation client (GRC) et la mise en œuvre d'un logiciel de gestion de la relation client. Nous apprendrons les étapes de la mise en œuvre d'un GRC, les avantages de l'aide d'un expert et comment démarrer.

• Présentation du CRM
• Qu'est-ce que la mise en œuvre de la gestion de la relation client?
• Les 9 étapes de la mise en œuvre de la gestion de la relation client
• Avantages de l'engagement d'un partenaire pour la mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client (GRC)
• Trois exemples de mise en œuvre réussie de Salesforce GRC pour les PME
• Démarrer avec Salesforce GRC

Définissons nos termes. La gestion de la relation client (GRC) Il s'agit d'un système permettant de gérer toutes les interactions de l'entreprise avec ses clients actuels et potentiels en organisant, en automatisant et en synchronisant les données relatives aux clients. L'objectif principal du GRC est d'améliorer les relations avec les clients, d'augmenter la productivité et de soutenir la croissance de votre entreprise dans les domaines suivants ventes, service, marketing, commerceet IT équipes.

Un bon GRC offre une vision globale de chaque client à tous les acteurs de l'entreprise, ce qui permet aux équipes de personnaliser les interactions en fonction des données client, et donc d'accroître la satisfaction et la fidélité. Aujourd'hui, la gestion de la relation client est dotée d'une intelligence artificielle (IA) qui peuvent changer la donne.

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L'implémentation GRC est le processus de mise en place et d'intégration de votre système GRC. Il s'agit d'évaluer les besoins de votre entreprise, d'installer le logiciel, de le configurer et de former votre équipe à l'utilisation efficace du système.

L'objectif est de rationaliser et d'améliorer votre relation avec chaque client et de favoriser la croissance de votre entreprise. La mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client comprend généralement la compréhension des besoins de l'entreprise, le choix du bon logiciel GRCet du personnaliser pour qu'il corresponde à vos objectifs. Il peut s'agir de migrer des données, d'ajouter de nouveaux flux de travail et de former votre équipe à la logistique.

Globalement, lorsque la mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client fonctionne, c'est pour vous qu'elle fonctionne. La mise en place d'un bon système de gestion de la relation client permet d'obtenir de l'information exploitables sur les clients, d'améliorer le service à la clientèle et d'augmenter les recettes. La gestion de la relation client n'est plus un luxe, c'est une nécessité pour les entreprises en pleine croissance.

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Que vous soyez une petite ou moyenne entreprise (PME) ou une entreprise du Fortune 500, voici les étapes de base de la mise en œuvre de votre GRC :

La première étape consiste à identifier les objectifs que votre entreprise souhaite atteindre grâce à un système de gestion de la relation client. Cela signifie qu'il faut consulter les parties prenantes, notamment les services de vente, de marketing, de service à la clientèle, de commerce et d'informatique, afin de connaître toutes les exigences et les attentes.

Il est maintenant temps de choisir la plateforme GRC, en fonction de l'évaluation de vos besoins. Les facteurs à prendre en compte sont l'évolutivité, la facilité d'utilisation, la compatibilité avec les systèmes existants et les fonctions de l'ensemble des fonctionnalités GRC.

Ensuite, définissez un plan détaillé pour votre processus de mise en œuvre de la gestion de la relation client. Fixez un calendrier, définissez la portée du projet, allouez des ressources et établissez des mesures. Vous pouvez envisager de faire appel à un partenaire de mise en œuvre GRC pour vous aider à mettre en place le système.

Les logiciels de gestion de la relation client sont personnalisés pour s'adapter à vos flux et à votre processus particuliers. Il peut s'agir d'ajuster les paramètres, de créer des champs personnalisés et d'intégrer d'autres outils. l'intégration à d'autres outils comme le courrier, le calendrier, d'automatisation d'automatisation et les logiciels de service à la clientèle.

La migration des données GRC est le processus de transfert des données d'un système GRC à un autre. Il s'agit de déplacer toutes les données pertinentes telles que les coordonnées des clients, les enregistrements des ventes, les interactions avec les clients, les tickets de soutien et d'autre information connexe. L'objectif est de s'assurer que les données sont transférées de manière précise et efficace, sans perte ni corruption.

Avant de mettre le système en service, il est important de le tester minutieusement pour s'assurer qu'il fonctionne comme vous le souhaitez. Testez les autorisations des utilisateurs, l'automatisation des flux de travail et les invites d'IA. invites AI. Cela permet d'identifier les problèmes ou les bogues qui doivent être traités immédiatement.

Ensuite, formez votre équipe au nouveau système de gestion de la relation client. Les sessions de formation et les documents d'aide tels que les manuels et les FAQ peuvent aider votre équipe à se sentir plus à l'aise avec le système. Il existe de nombreuses façons de former votre équipe, notamment en travaillant avec un partenaire, en organisant des sessions pratiques et en utilisant les outils suivants Trailheadla plateforme de formation gratuite de Salesforce.

Après les essais et la formation, votre système GRC est officiellement prêt à être utilisé. Il peut être utile de disposer d'un soutien informatique ou d'un partenaire de mise en œuvre de la gestion de la relation client pour résoudre les problèmes éventuels lors de l'intégration du personnel dans votre nouveau système de gestion de la relation client.

Une fois que vous êtes opérationnel, veillez à évaluer les performances du système et à vous assurer qu'il correspond toujours aux objectifs que vous vous êtes fixés. Demandez à votre équipe de vous faire part de ses commentaires et continuez à personnaliser votre GRC jusqu'à ce qu'il fonctionne comme une machine bien huilée.

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Les systèmes de gestion de la relation client (GRC) présentent de nombreux avantages. Pour en tirer le meilleur parti, vous pouvez faire appel à un expert en implémentation de GRC, spécialisé dans la mise en place et l'optimisation de votre système de gestion de la relation client. Leur travail consiste à s'assurer que le GRC répond aux besoins de votre entreprise, d'autant plus que les nouvelles technologies, telles que l'IA, deviennent essentielles à tous les niveaux de l'organisation.

Notre recherche a montré que 89% des personnes interrogées prennent en compte le rôle de la stratégie et des capacités d'IA lorsqu'elles s'associent à un fournisseur de solutions de gestion de la relation client. Les experts en GRC analysent les processus d'entreprise, configurent la plateforme en fonction de vos objectifs et forment votre équipe pour qu'elle l'utilise efficacement. Ils comprennent les nuances des plateformes GRC et peuvent adapter les fonctionnalités pour rationaliser les flux de travail, améliorer la gestion des données et s'aligner sur les objectifs. Les taux d'adoption par les utilisateurs augmentent, ce qui favorise la collaboration au sein de l'organisation.

Un partenaire GRC peut prévoir les problèmes potentiels et atténuer les risques tels que la perte de données, les temps d'arrêt du système ou les problèmes d'intégration avec d'autres logiciels. Leur expertise permet également de résoudre rapidement les problèmes au cours de la phase de mise en œuvre, ce qui garantit une transition en douceur.

En outre, ils fournissent un soutien continu et des ajustements au système pour s'adapter aux environnements changeants au fur et à mesure que l'entreprise se développe. Dans l'ensemble, il est bon d'avoir un expert à ses côtés.

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Des milliers d'entreprises ont mis en œuvre avec succès Salesforce comme système de gestion de la relation client (GRC), facilitant ainsi leur croissance. Voici quelques petites entreprises qui connaissent un grand succès :

R.M.Williams, une entreprise artisanale de chaussures pour hommes, est fière de définir le style australien moderne. Grâce à Salesforce, R.M.Williams dispose d'information sur les clients qui lui permettent d'offrir aux consommateurs des expériences en ligne et en magasin personnalisées. Découvrez comment ils transforment les données en un chiffre d'affaires multiplié par 1,6 et une fidélité à long terme.

Astara propose des solutions de mobilité ouvertes et personnalisées pour les particuliers, les entreprises ou les administrations. En tant que chef de file mondial du secteur, elle offre un large écosystème de services de mobilité personnalisés. Avec Salesforce, elles disposent d'une meilleure visibilité sur leur écosystème de produits et de services personnels, avec des données centrées sur le client pour accélérer la croissance.

Pacific Clinics est un service de santé comportementale et d'adoption qui offre de l'espoir aux personnes et aux familles grâce à une thérapie fondée sur la recherche et tenant compte des traumatismes. Ils utilisent Salesforce Nonprofit Cloud comme source unique de vérité à travers de multiples plateformes et sources pour servir les personnes dans le besoin à travers l'État de Californie. Qu'il s'agisse de fournir un soutien téléphonique ou des services sur place aux personnes en situation de crise en matière de santé comportementale et de toxicomanie, Pacific Clinics dispose des données et des connaissances nécessaires pour aider réellement ceux qui en ont le plus besoin.

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N'oubliez pas qu'il s'agit de vous et de votre entreprise. Trouver le meilleur GRC qui vous convient. Personnalisez et déployez une solution adaptée à votre entreprise. Pour les petites entreprises ou celles qui débutent, pensez à Salesforce Starter Suite - essayez-le gratuitement.

Et n'oubliez pas de consulter GRC Starter Ensemblequi vous permet d'adapter votre solution aux besoins de votre entreprise et de faire progresser votre équipe grâce à des visites guidées et des recommandations.

Caylin White est responsable éditoriale et Growth Manager pour les petites entreprises chez Salesforce. Elle rédige des contenus depuis plus de 15 ans pour de nombreuses entreprises du secteur SaaS, comme WordPress et BuzzSumo. Elle est spécialisée dans le référencement, mais ajoute toujours une touche centrée sur l'humain dans ses articles.