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Responsable commercial dans le secteur de l'assurance utilisant un micro-casque/une oreillette au bureau, examinant le tableau de bord Tableau CRM du total des primes brutes émises et du nombre de polices.

Modernisez les ventes dans le secteur de l'assurance

Les compagnies d'assurance ont du mal à conserver et à développer un portefeuille d'affaires rentable en raison des données cloisonnées, de la technologie obsolète et de la complexité des systèmes existants. Désormais, vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires tout en réduisant vos coûts grâce à l'IA agentique et à des outils de vente data-driven. Gérez efficacement les canaux de distribution et boostez la productivité des producteurs, le tout sur une seule plate-forme.

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Boostez les ventes d'assurances et augmentez le chiffre d'affaires tout en réduisant les dépenses.

Stimulez une croissance rentable en améliorant l'expérience des producteurs. Gérez efficacement les forces de distribution grâce à des modèles de données spécifiques à l'assurance et à des compétences d'IA agentique prédéfinies. Utilisez des tableaux de bord out-of-the-box qui aident à faire émerger des insights exploitables, à gérer l'attrition et à augmenter le chiffre d'affaires.

Optimisez la gestion de la distribution des assurances avec Agentforce.

Analysez, évaluez et allouez des ressources pour optimiser votre stratégie de partenariat de distribution dans une vue unique. Simplifiez la gestion de l'agence, y compris des résumés générés par l'IA pour faciliter la préparation des réunions et le suivi.

Page d'accueil du compte Levin Insurance Agency avec une conversation par chat Agentforce où un résumé du compte est fourni à l'agent.

Augmentez votre efficacité grâce à une planification intelligente du territoire et à l'optimisation des itinéraires. Visualisez les données pour prendre de meilleures décisions, rationaliser les opérations sur le terrain et optimiser les territoires plus rapidement que jamais.

Ecran d'accueil de la gestion de la distribution montrant les politiques dans un visuel cartographique ainsi que d'autres outils de tableau de bord tels que les métriques territoriales, le flux de devis d'une année à l'autre et les nouvelles affaires au fil du temps.

Facilitez l'inscription des producteurs à l'aide d'un portail interactif. Utiliser les actions recommandées pour améliorer les relations, planifier les activités et fournir des ressources d'apprentissage. Contrôlez facilement le statut à partir d'un tableau de bord unique.

Ecran de profil de Levin Insurance Agency avec les jalons de l'entreprise, les plans d'action, le score de santé du compte et des conseils sur la façon d'améliorer la santé du compte, tels que la visite en personne et la formation sur les nouveaux produits.
Page d'accueil du compte Levin Insurance Agency avec une conversation par chat Agentforce où un résumé du compte est fourni à l'agent.
Ecran d'accueil de la gestion de la distribution montrant les politiques dans un visuel cartographique ainsi que d'autres outils de tableau de bord tels que les métriques territoriales, le flux de devis d'une année à l'autre et les nouvelles affaires au fil du temps.
Ecran de profil de Levin Insurance Agency avec les jalons de l'entreprise, les plans d'action, le score de santé du compte et des conseils sur la façon d'améliorer la santé du compte, tels que la visite en personne et la formation sur les nouveaux produits.

Donnez aux producteurs d'assurance les moyens de créer des expériences client évolutives et personnalisées sur une seule plate-forme.

Dotez les agents et les producteurs d'une solution centralisée intégrant l'IA qui place les assurés au centre de chaque interaction. Réduisez les tâches manuelles tout en identifiant et en convertissant plus de leads en moins de temps avec Agentforce.

L'écran du tableau de bord des producteurs met en évidence les opportunités de croissance de l'entreprise avec des primes potentielles et des scores de probabilité d'achat pour les leads filtrés.

Obtenez des insights exploitables, gérez l'attrition et stimulez la croissance avec l'aide d'agents basés sur les données des assurés.

Tableau de bord du producteur des leads avec une prime potentielle et une probabilité d'achat pour Jane Adams, et un écran de chat Agentforce avec agent fournissant un résumé du statut des leads, y compris la profession, la source du prospect et les coordonnées.

Libérez la productivité des agents IA en aidant les producteurs et les agents à gagner du temps sur la préparation des réunions avec les clients, la logistique et le suivi grâce à l'IA. Offrez de manière autonome des communications personnalisées à grande échelle grâce à l'ancrage et à des prompts.

Profil de prospect pour Jane Adams avec écran de chat Agentforce montrant le producteur demandant à l'agent d'écrire un e-mail à Jane pour discuter de sa police actuelle, et la réponse de l'agent avec un brouillon d'e-mail.
L'écran du tableau de bord des producteurs met en évidence les opportunités de croissance de l'entreprise avec des primes potentielles et des scores de probabilité d'achat pour les leads filtrés.
Tableau de bord du producteur des leads avec une prime potentielle et une probabilité d'achat pour Jane Adams, et un écran de chat Agentforce avec agent fournissant un résumé du statut des leads, y compris la profession, la source du prospect et les coordonnées.
Profil de prospect pour Jane Adams avec écran de chat Agentforce montrant le producteur demandant à l'agent d'écrire un e-mail à Jane pour discuter de sa police actuelle, et la réponse de l'agent avec un brouillon d'e-mail.

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Modernisez les ventes dans le secteur de l'assurance : FAQ

Les opérations d'assurance désignent les processus et les équipes de middle et de back-office qui soutiennent votre service à la clientèle dans l'ensemble de votre organisation. Les logiciels des opérations de services financiers peuvent améliorer l'efficacité grâce à des workflows digitaux permettant d'accélérer les performances de l'entreprise.

Evaluez les besoins et les objectifs de votre entreprise, en tenant compte des différentes expériences de vente qu'elle propose aujourd'hui. Réfléchissez à ce que vous voulez changer dans vos opérations pour offrir des expériences de vente de qualité sur tous les canaux. Sur la base de ces éléments, vous pourrez alors faire votre choix.

Les compagnies d'assurance peuvent améliorer leurs ventes grâce à l'automatisation et à l'IA. En augmentant l'efficacité, les équipes de vente et opérationnelles disposent de plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte le plus : offrir des expériences exceptionnelles aux producteurs qui contribuent à une croissance rentable.

Un agent IA pour les ventes utilise l'intelligence artificielle avancée pour comprendre les demandes, puis y répondre et agir sans intervention humaine.

En règle générale, oui, lorsque les agents commerciaux sont intégrés à des plates-formes et des données sécurisées. Agentforce, par exemple, est construit sur Einstein Trust Layer, garantissant la sécurité des données et le respect des protocoles commerciaux lors de la gestion des tâches. Les agents commerciaux IA conçus avec Agentforce s'appuient sur des données métier fiables pour garantir exactitude et sécurité.