Optimisez votre flux d'investissements en exploitant des insights uniques sur vos clients et en garantissant une gestion conforme des investissements grâce à un puissant système CRM pour les services bancaires d'investissement. Réduisez les dépenses opérationnelles et accélérez l'innovation grâce à des solutions sur mesure conçues spécifiquement pour les besoins des banques d'investissement.
Fournissez aux banquiers des insights uniques, une gestion conforme des investissements, une collaboration fluide et un partage sécurisé des informations pour une prise de décision efficace. Améliorez le pipeline, consolidez les données sur un seul écran et partagez en toute sécurité des informations sensibles avec le CRM pour les services bancaires d'investissement.
Stimulez la croissance du pipeline et personnalisez les propositions d'investissements grâce aux insights intégrés sur les clients, à l'historique complet des interactions, à la cartographie des relations et aux recommandations alimentées par l'IA.
Facilitez la collaboration proactive entre les analystes et les autres membres de l'équipe chargée des investissements qui travaillent sur la recherche de clients, l'évaluation, les données de marché, les relations, les recommandations d'investissements et les argumentaires.
Bénéficiez d'une vue complète de tous les investissements en cours. Examinez les investissements en temps réel. Saisissez immédiatement les nouvelles opportunités grâce à des insights exploitables.
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Aidez l'ensemble de votre équipe à trouver des réponses importantes et à commencer à prendre des décisions fondées sur les données.
Intégrez l'IA à tous les processus de travail, pour tous les workflows, tous les utilisateurs, tous les services et tous les secteurs d'activité.
Intégrez de manière fluide des systèmes et des sources de données disparates, grâce à des services basés sur des API et des interactions basées sur des événements.
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
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Oui. Dans notre CRM pour les services bancaires d'investissement, les propriétaires et les administrateurs des investissements disposent de capacités de contrôle d'accès très avancées pour s'assurer que les MNPI ne sont accessibles qu'aux membres de l'équipe chargée des investissements qui ont besoin de ces informations.
Oui, Connaissances des relations Einstein analyse le web à la recherche d'articles, de communiqués de presse, de documents financiers et de bien d'autres éléments afin de découvrir les relations qui pourraient aider votre entreprise à entrer en contact avec de nouveaux prospects.
Oui, notre partenaire Riva s'intègre au logiciel de services bancaires d'investissement Salesforce et nous permet de nous connecter et d'interagir avec les applications de messagerie et de calendrier Microsoft.
Un CRM et un logiciel pour les services bancaires d'investissement rationalisent les interactions avec les clients, gèrent les données et assurent le suivi des investissements. Ils contribuent à la gestion des relations avec les clients et au bon déroulement des opérations des banques d'investissement.
Le CRM et le logiciel pour les services bancaires d'investissement améliorent les relations avec les clients, centralisent les données sur les investissements, rationalisent les workflows et améliorent la collaboration entre les équipes, stimulant ainsi l'efficacité et la réussite des investissements.
Lorsque vous choisissez une solution CRM pour les services bancaires d'investissement, tenez compte de la flexibilité du logiciel, des capacités d'intégration, de la convivialité, des mesures de sécurité et de l'évolutivité. Les fonctionnalités de la solution doivent répondre à vos besoins spécifiques.
