Salesforce lance Industries AI : plus de 100 capacités d'IA prêtes à l'emploi pour résoudre les problèmes particuliers à 15 secteurs d'activité.

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Rationalisez votre activité et laissez votre équipe se concentrer sur les clients.

Optimisez votre flux de transactions en tirant parti d'information unique sur vos clients et en garantissant une gestion conforme des transactions grâce à un puissant système de gestion de la relation client pour les banques d'investissement. Réduisez les dépenses opérationnelles et accélérez l'innovation grâce à des solutions sur mesure conçues spécifiquement pour les besoins des banques d'investissement.

Comment ça marche ?

Stimulez la croissance du flux de production et personnalisez les propositions d'affaires grâce à l'information intégrée sur les clients, à l'historique complet des interactions, à la cartographie des relations et aux recommandations alimentées par l'IA.

Tableau de bord d'une banque d'investissement présentant des graphiques sur les réunions avec les clients, les objectifs et les comptes nécessitant une attention particulière.

Faciliter la collaboration proactive entre les analystes et les autres membres de l'équipe chargée des transactions qui travaillent sur la recherche de clients, l'évaluation, les données de marché, les relations, les recommandations de transactions et les présentations aux clients.

Un portail de banque d'investissement présentant les étapes d'une transaction financière et des alertes de vérification de conflit.

Obtenez une vue d'ensemble, y compris une vue complète de tous les contrats en cours. Révisez les offres en temps réel. Agir rapidement sur les nouvelles occasions en utilisant de l'information exploitables.

Portail d'une banque d'investissement présentant un tableau de bord avec des graphiques et des profils pour les revenus accumulés, en attente et en cours de réalisation.
Tableau de bord d'une banque d'investissement présentant des graphiques sur les réunions avec les clients, les objectifs et les comptes nécessitant une attention particulière.
Un portail de banque d'investissement présentant les étapes d'une transaction financière et des alertes de vérification de conflit.
Portail d'une banque d'investissement présentant un tableau de bord avec des graphiques et des profils pour les revenus accumulés, en attente et en cours de réalisation.

FAQ sur la banque d'investissement

Oui. Dans notre GRC pour la banque d'investissement, les propriétaires et les administrateurs de transactions disposent de capacités de contrôle d'accès très puissantes pour s'assurer que les MNPI ne parviennent qu'aux yeux des membres de l'équipe chargée des transactions qui ont besoin d'être informés.

Oui, Einstein Relationship Insights analyse le Web à la recherche d'articles, de communiqués de presse, de documents financiers, etc., afin de découvrir les relations qui pourraient aider votre entreprise à entrer en contact avec de nouveaux client potentiel.

Oui, notre partenaire Riva s'intègre au logiciel de banque d'investissement Salesforce et nous permet de nous connecter et d'interagir avec les applications de messagerie et de calendrier Microsoft.

Les logiciels de gestion de la relation client et de banque d'investissement rationalisent les interactions avec les clients, gèrent les données et assurent le suivi des transactions. Ils contribuent à la gestion des relations avec les clients et au déroulement des opérations de banque d'investissement.

Les logiciels de GRC et de banque d'investissement améliorent les relations avec les clients, centralisent les données des transactions, rationalisent les flux de travail et améliorent la collaboration entre les équipes, ce qui stimule l'efficacité et le succès des transactions.

Avant de choisir une solution GRC pour la banque d'investissement, prenez en compte la flexibilité du logiciel, les capacités d'intégration, la convivialité, les mesures de sécurité, l'évolutivité et les caractéristiques particuliers correspondant à vos besoins.