Les fenêtres de planification des ventes montrent le plan de l'année fiscale et la hiérarchie du plan avec des pop-outs pour le budget de l'org et les affectations de territoire.

Sales Planning

Atteignez plus rapidement vos objectifs de chiffre d'affaires grâce à un logiciel de planification des ventes qui optimise les plans en fonction de la couverture des clients. Maintenir la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements. Définissez en toute confiance des objectifs de vente équilibrés, des quotas et des effectifs de manière efficace, le tout dans Salesforce.

Commencez rapidement le processus de planification.

Structurer le plan en fonction des activités et des résultats de l'organisation. Automatisez la saisie des données des objets et des champs Salesforce standard et personnalisés. Gagnez du temps et éliminez les erreurs de transcription de données lors de la configuration initiale d'un plan grâce à la connexion directe de Sales Planning.

Une fenêtre de planification des ventes permet de démarrer un plan de vente à l'aide de modèles ou de créer un plan à partir de zéro.

Concevoir et élaborer des plans à partir des données les plus pertinentes pour l'entreprise. Utilisez le même processus intuitif de planification des ventes pour tous les scénarios personnalisés, y compris les nouvelles entreprises, les cessions et les fusions.

Une fenêtre de planification des ventes vous permet de créer un plan à partir de zéro, en fonction des caractéristiques uniques de votre entreprise.

Visualisez les plans en cours et les plans historiques en un seul endroit. Suivre les nouveaux plans et les modifications apportées aux plans existants dans l'ensemble de l'organisation. Conserver une inscription des modifications à des fins de gestion des changements et d'audit.

Une fenêtre de planification des ventes affiche une liste des plans de vente, des personnes qui les ont créés, de celles qui les ont modifiés et de la date à laquelle elles l'ont fait.
Une fenêtre de planification des ventes permet de démarrer un plan de vente à l'aide de modèles ou de créer un plan à partir de zéro.
Une fenêtre de planification des ventes vous permet de créer un plan à partir de zéro, en fonction des caractéristiques uniques de votre entreprise.
Une fenêtre de planification des ventes affiche une liste des plans de vente, des personnes qui les ont créés, de celles qui les ont modifiés et de la date à laquelle elles l'ont fait.

Configurez facilement votre plan.

Veiller à ce que la segmentation, l'attribution et la fixation des objectifs reflètent fidèlement la structure des ventes de l'organisation grâce à un gestionnaire hiérarchique réactif. Apporter de petites modifications à la structure des ventes ou procéder à des changements plus importants de manière efficace. Ajoutez, supprimez ou modifiez les niveaux hiérarchiques à l'intérieur et à l'extérieur des régions.

Une fenêtre de construction de plan de vente montre une hiérarchie d'orgs dans les Amériques par région avec un pop out qui ajoute des éléments de hiérarchie.

Explorez les enregistrements et les données de tiers importées à grande échelle sans contraintes, en vous appuyant sur l'intelligence de Salesforce CRM Analytics. Filtrez, évaluez et segmentez vos clients en fonction de caractéristiques démographiques, d’attributs et de données clés. Exempter les données pour mieux cibler le processus de planification en cours.

Une fenêtre des comptes présente tous les comptes segmentés par secteur d'activité, avec une ventilation des statistiques telles que le chiffre d'affaires et le nombre d'employés.

Bénéficier d'un processus de planification dynamique et interconnecté, de la hiérarchie à la segmentation et aux mesures. Veillez à ce que les modifications apportées à une étape donnée soient répercutées sur l'ensemble du plan et à ce que tout le monde ait la même vue d'ensemble. Passez d'une étape à l'autre et à l'intérieur d'une même procédure grâce à un menu de navigation omniprésent.

3 fenêtres montrent la possibilité de mettre à jour 3 territoires dans des fenêtres différentes par la hiérarchie, l'affectation et la répartition.
Une fenêtre de construction de plan de vente montre une hiérarchie d'orgs dans les Amériques par région avec un pop out qui ajoute des éléments de hiérarchie.
Une fenêtre des comptes présente tous les comptes segmentés par secteur d'activité, avec une ventilation des statistiques telles que le chiffre d'affaires et le nombre d'employés.
3 fenêtres montrent la possibilité de mettre à jour 3 territoires dans des fenêtres différentes par la hiérarchie, l'affectation et la répartition.

Optimisez vos plans de vente en toute confiance.

Vous vous débarrassez des calculs manuels lents et des alignements qui sont souvent source d'erreurs. Accélérer et améliorer la sélection des données dans le processus de planification. Équilibrez les comptes, les représentants, les enregistrements et les territoires en fonction des priorités et des contraintes de l'entreprise avec efficacité et automatisation - le tout dans le cadre de la planification des ventes.

Une fenêtre d'affectation montre la vue d'un représentant sur ses territoires avec un niveau hiérarchique, des segments, des propriétaires et des quotas.

Fixer des objectifs pour mesurer et améliorer les performances de l'équipe de vente. Distribuer et suivre les objectifs dans les équipes comme point de référence pour le prochain cycle de planification - y compris les quotas, les budgets, les tuyaux et d'autres mesures pertinentes.

Une fenêtre de planification des ventes affiche un statut de quota, une hiérarchie et une option d'affectation. Un pop-out a répartition de l'allocation.

Maintenir l'alignement entre les équipes indépendantes sans entraver les progrès. Suivez les progrès réalisés dans chaque domaine à l'aide de guides visuels et de points de contrôle dynamiques. Réviser et faire approuver les plans de vente par l'ensemble des parties prenantes. Publier les plans dès leur achèvement ou programmer leur déploiement futur.

Une fenêtre de planification des ventes présente les indicateurs de quotas, de revenus, de budget et d'effectifs d'une entreprise.
Une fenêtre d'affectation montre la vue d'un représentant sur ses territoires avec un niveau hiérarchique, des segments, des propriétaires et des quotas.
Une fenêtre de planification des ventes affiche un statut de quota, une hiérarchie et une option d'affectation. Un pop-out a répartition de l'allocation.
Une fenêtre de planification des ventes présente les indicateurs de quotas, de revenus, de budget et d'effectifs d'une entreprise.
Photo de Todd Hanna, Directeur des solutions numériques chez Michelin

Salesforce nous aide à automatiser et à simplifier le processus de planification. Nous prévoyons d'économiser des milliers d'heures, ce qui nous permet d'être une organisation plus agile.

Todd Hanna
Directeur des solutions numériques, Michelin

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FAQ sur les logiciels de planification commerciale

Un logiciel de planification commerciale est un outil qui permet aux entreprises de définir et gérer leurs objectifs de ventes, d'allouer des ressources pour s'assurer que les commerciaux disposent d'un soutien adéquat et de suivre la progression afin d'optimiser les performances des ventes.

Pour faire face aux changements commerciaux et garantir l'efficacité des ventes, il faut disposer des informations les plus récentes sur tous les canaux, pour tous les processus commerciaux et tout au long du cycle de vie du client. Les logiciels de planification commerciale sont essentiels pour atteindre cet objectif et aligner les priorités des commerciaux sur les objectifs de l'entreprise tout en améliorant l'efficacité globale des ventes.

Sales Planning prend en charge les objets standard et personnalisés. Tout enregistrement géré dans le CRM peut faire l'objet d'une planification.

Non. Certaines technologies de visualisation sont liées, mais Salesforce Maps est une solution Salesforce distincte conçue pour optimiser la planification et l'exécution sur le terrain.

Vos données commerciales sont essentielles à l'élaboration d'un plan de vente fiable. Vous devez être en mesure d'analyser vos données pour rendre votre plan de vente réalisable. Enfin, vous devez pouvoir facilement mettre en œuvre votre plan de vente pour qu'il devienne une réalité. Pour qu'il soit efficace, un logiciel de planification commerciale doit donc répondre à ces trois principes fondamentaux.

Les plans de vente servent de base à votre stratégie de vente. Dans cette optique, les logiciels de planification commerciale vous aident non seulement à réduire le temps et les efforts consacrés à la création d'un plan de vente, mais aussi à l'aligner sur les objectifs de votre entreprise et à mettre vos vendeurs sur la voie de la réussite.

Les prévisions de ventes améliorent la planification commerciale en révélant les tendances qui permettent aux dirigeants de fixer des objectifs réalistes et d'allouer les ressources de soutien et de formation les plus efficaces. Elles aident également les responsables et les commerciaux à donner la priorité aux affaires qui permettront à l'entreprise d'atteindre ses objectifs de vente.

Un logiciel de planification commerciale améliore votre stratégie de vente en augmentant la précision des prévisions. Lorsqu'ils bénéficient de prévisions précises et fiables, les dirigeants sont en mesure d'anticiper les tendances qui se dessinent et d'ajuster leur approche pour s'assurer que les commerciaux atteignent leurs objectifs.