Les clients d'aujourd'hui attendent un service rapide, transparent et personnalisé, sans temps d'attente ni transfert. Avec Agentforce pour Services financiers, les agents IA peuvent désormais traiter instantanément les demandes de renseignements courantes, réduisant ainsi le volume d'appels et libérant les agents humains pour des interactions plus complexes.
Présentation :
Aider les clients à remplacer les cartes perdues prend un temps précieux aux représentants du service après-vente. Le sous-agent Signaler une carte perdue rationalise le processus en créant automatiquement une requête avec les détails nécessaires pour une résolution rapide et sûre.
Actions invoquées :
Interroger l'enregistrement, Obtenir les détails de la carte, Créer une requête de carte perdue
Sources de données :
Données CRM, Enregistrement CRM, Données de transaction
Objets de données du secteur d'activité référencés :
Compte financier, Partie du compte financier, Requête, Catalogue de services, Carte, Transactions du compte financier
Présentation :
Les frais imprévus peuvent contrarier les clients et entraîner de coûteux appels de service. Le sous-agent Annulation des frais permet de réduire la quantité d'appels et d'améliorer la satisfaction en résolvant rapidement ces litiges conformément à la politique de l'entreprise et aux spécificités de chaque client.
Actions invoquées :
Obtenir les comptes financiers pour le compte, Obtenir les transactions d'honoraires pour le compte financier, Créer une requête d'annulation d'honoraires, Action d'exécution
Sources de données :
Données CRM, Processus bancaires de base
Objets de données du secteur d'activité référencés :
Compte, compte financier, Partie du compte financier, Transactions du compte financier, Requête, Catalogue de services
Présentation :
En cas de procédure manuelle d'opposition à un chèque, les représentants du service client perdent un temps précieux et peuvent commettre des erreurs lors de l'identification du chèque et de la saisie des données. Le sous-agent Faire opposition à un chèque permet de créer et d'exécuter automatiquement des demandes d'opposition au paiement d'un ou de plusieurs chèques.
Actions invoquées :
Interroger un enregistrement, Obtenir les comptes financiers d'un compte, Créer une requête d'opposition au paiement d'un chèque
Sources de données :
Données CRM, Processus bancaires de base
Objets de données du secteur d'activité référencés :
Compte, Compte financier, Partie du compte financier, Requête, Catalogue de services
Présentation :
La mise en place manuelle des avis de voyage peut s'avérer lente et inefficace, obligeant les représentants du service à extraire des données de plusieurs systèmes. La fonction Avis de voyage rationalise le processus en récupérant instantanément les détails de la carte, en déclenchant des notifications et en gérant les paramètres d'utilisation de la carte tout à la fois.
Actions invoquées :
Obtenir les détails de la carte, Créer une requête d'avis de voyage, Obtenir les paramètres d'utilisation internationale de la carte, Créer une requête de gestion de l'utilisation de la carte, Répondre avec des informations.
Sources de données :
Données CRM, Processus bancaires de base
Objets de données du secteur d'activité référencés :
Compte, Compte financier, Partie du compte financier, Carte, Catalogue de services
| Nouveau sous-agent | Nouvelles actions |
|---|---|
| Paiement par carte de crédit | Récupérer le montant dû par carte de crédit Créer une requête pour le paiement par carte de crédit |
| Paiement de prêt | Récupérer le montant dû relatif au prêt Créer une requête pour le paiement par carte de crédit |
| Dépôt ACH unique | Créer une requête pour un dépôt ACH unique |
| Saisie des litiges liés aux transactions | Recueillir le motif du litige et les détails du questionnaire Créer une requête Litige et élément de litige |
| Demander des copies de relevé de compte | Récupérer l'ID de l'e-mail Créer une requête pour les copies de relevé de compte |
| Demander un code PIN | CreateResetPinCase |
| Demander le remboursement d'un prêt | CreateRequestLoanPayOffCase |
| Verrouiller/déverrouiller une carte | CreateLockUnlockCardCase |
| Demander un changement de date de facturation | CreateBillingCycleChangeCase |
Les organisations de services financiers privilégient les gains d'efficacité, les expériences client personnalisées et la réduction des risques. Agentforce répond à ces impératifs en élargissant votre personnel de manière transparente et en fournissant un service client permanent. Ces agents IA permettent à vos collaborateurs de se donner les moyens d'agir et d'améliorer la satisfaction client.
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Clause de non-responsabilité : Les capacités Agentforce préconçues de Salesforce sont constamment améliorées avec les feedbacks des clients et peuvent ne pas refléter les détails réels du produit. Les solutions peuvent ne pas être disponibles sur le moment, livrées à temps ou ne pas l'être du tout. Les clients doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des solutions disponibles sur le moment.
