Agentforce permet aux commerciaux du secteur bancaire d'approfondir leurs relations et de générer des revenus en gérant la préparation et le suivi des réunions (création d'agendas, résumé des interactions passées et mise à jour des plans de relations) afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus : leurs clients.
Aperçu :
La multiplication des tâches administratives réduit le temps que l'on peut consacrer aux relations avec la clientèle. Ce thème rationalise le suivi des réunions en organisant les objectifs du client, les interactions récentes, les tendances financières et les évolutions de la relation afin que les banquiers puissent se concentrer sur la croissance stratégique et le renforcement des relations avec leurs clients.
Actions invoquées :
Structurer les notes de réunion, Créer un résumé d'interaction, Créer un objectif de plan de compte, Recommander et créer une balise d'intérêt, Créer une opportunité, Créer un cas, Créer et assigner une tâche, Rédiger et envoyer un e-mail
Sources de données :
Données CRM, Enregistrement CRM, Données de transaction
Objets de données du secteur d'activité référencé :
Compte, Résumé de l'interaction, Participant à l'interaction, Objectif du plan de compte, Opportunité
Les organisations des Services financiers cherchent à améliorer l'efficacité et l'expérience personnalisée tout en réduisant les risques. Agentforce résout ces problèmes, permet d'étendre votre main-d'œuvre et de servir vos clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est votre travail digital permanent qui aide vos collaborateurs et vos clients.
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Clause de non-responsabilité : Les capacités Agentforce préconçues de Salesforce sont constamment améliorées avec les feedbacks des clients et peuvent ne pas refléter les détails réels du produit. Les solutions peuvent ne pas être disponibles sur le moment, livrées à temps ou ne pas l'être du tout. Les clients doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des solutions disponibles sur le moment.
