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Un représentant des ventes pose la question suivante à Einstein Copilot : « Que dois-je savoir sur Lauren avant de la rencontrer ? »
Services financiers

Préparation des réunions avec les clients

La préparation d'une réunion avec un client implique la collecte et la synthèse de données pertinentes sur le client, ce qui demande beaucoup de travail. L'IA peut automatiser l'agrégation et la synthèse des données clients, créant ainsi des documents de préparation complets qui garantissent que les réunions sont productives.

Fenêtre de chat dans laquelle un représentant des services financiers demande à Agentforce Assistant de prendre un rendez-vous avec un client.
Action de Copilot : Pré-construit

Prendre rendez-vous

Vue d'ensemble
Les interfaces de prise de rendez-vous sont généralement basées sur des flux et occupent plusieurs écrans. Agentforce Assistant rend le processus plus efficace, en réduisant les nombreuses étapes à un seul formulaire ou à un seul prompt. Il peut générer une interface de saisie personnalisée pour Scheduler en utilisant le langage naturel. Cinq points de données seront pris en compte : Ressource de service, Sujet du rendez-vous, Date du rendez-vous, Client et Territoire du service.

Type d'action
Prompt

Sources de données
Salesforce Core et Industry Clouds

Comment utiliser l'action

Invoquez l'action avec l'une de ces phrases :

  1. Low-fi : « Fixe un rendez-vous »
  2. High-fi : « Fixe un rendez-vous avec Rachel Adams pour le compte Acme à l'agence Market Street, pour le sujet Gestion de patrimoine, le 22 mai 2024, entre 10 h et 11 h »
Fenêtre de saisie du texte du modèle de prompt
Modèle de prompt : Personnalisé

Résumer les comptes financiers

Vue d'ensemble
Résumer les comptes financiers en vue d'une prochaine réunion avec un client très fortuné.

Objets référencés
Comptes, Comptes financiers

Type de modèle
Génération de champs

Sources de données
CRM, Flow

Comment utiliser ce modèle

  1. Créez un nouveau modèle en utilisant celui présenté ici comme base, et ajoutez vos propres données.
  2. Modifiez une page Lightning à l'aide de Lightning App Builder et affectez le modèle à un champ.
Obtenir un modèle de prompt
Fenêtre de saisie du texte du modèle de prompt
Modèle de prompt : Personnalisé

Résumer les plans et les objectifs financiers

Vue d'ensemble
Résumer les plans et les objectifs financiers pour préparer une prochaine réunion avec un client très fortuné.

Objets référencés
Comptes, Comptes financiers, Objectif financier

Type de modèle
Génération de champs

Sources de données
CRM, Flow

Comment utiliser ce modèle

  1. Créez un nouveau modèle en utilisant celui présenté ici comme base, et ajoutez vos propres données.
  2. Modifiez une page Lightning à l'aide de Lightning App Builder et affectez le modèle à un champ.
Obtenir un modèle de prompt
Fenêtre de saisie du texte du modèle de prompt
Modèle de prompt : Personnalisé

Résumer les interactions

Vue d'ensemble
Résumer les interactions précédentes pour vous préparer à une prochaine réunion avec un client très fortuné.

Objets référencés
Comptes, Résumé des interactions

Type de modèle
Génération de champs

Sources de données
CRM, Flow

Comment utiliser ce modèle

  1. Créez un nouveau modèle en utilisant celui présenté ici comme base, et ajoutez vos propres données.
  2. Modifiez une page Lightning à l'aide de Lightning App Builder et affectez le modèle à un champ.
Obtenir un modèle de prompt
Fenêtre de saisie du texte du modèle de prompt
Modèle de promotion : Personnalisé

Résumer le profil global du client B2B

Vue d'ensemble
Préparer une réunion en résumant le profil du client, y compris les informations sur les commandes, les activités, les requêtes, les factures et les opportunités. Générez ensuite des actions recommandées.

Objets référencés
Comptes, Dossiers, Plans financiers, Objectifs financiers, Résumé des interactions

Type de modèle
Génération de champs

Sources de données
CRM, Flow

Comment utiliser ce modèle

  1. Créez un nouveau modèle en utilisant celui présenté ici comme base, et ajoutez vos propres données
  2. Modifiez une page Lightning à l'aide de Lightning App Builder et affectez le modèle à un champ.
Obtenir un modèle de prompt
Fenêtre de saisie du texte du modèle de prompt
Modèle de prompt : Personnalisé

Résumer le profil global du client B2B

Vue d'ensemble
Résumer le profil du client, y compris les informations sur les requêtes, les objectifs et les plans financiers, les interactions et les comptes financiers, afin de préparer une réunion.

Objets référencés
Comptes, Requêtes, Plans financiers, Objectifs financiers, Résumé des interactions

Type de modèle
Génération de champs

Sources de données
CRM, Flow

Comment utiliser ce modèle

  1. Créez un nouveau modèle en utilisant celui présenté ici comme base, et ajoutez vos propres données.
  2. Modifiez une page Lightning à l'aide de Lightning App Builder et affectez le modèle à un champ.
Obtenir un modèle de prompt
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