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Un représentant des ventes demande à Einstein Copilot de créer un plan de clôture, et Copilot lui fournit un plan en 4 étapes.
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Créer un plan de clôture

Les commerciaux doivent élaborer des plans de clôture en utilisant les meilleures pratiques. Agentforce Assistant peut les aider à acquérir tout le contexte pertinent nécessaire à l'élaboration d'un plan de clôture et à la définition des prochaines étapes.

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Fenêtre de chat avec Einstein Copilot qui commence par un prompt pour créer un plan de clôture. Copilot propose un plan en 4 étapes.
Action de Copilot : Pré-construit

Plan de clôture

Vue d'ensemble
Agentforce Assistant peut créer un plan de clôture personnalisé pour une opportunité. Ce plan étant basé sur les données de leur CRM, les commerciaux peuvent conclure l'affaire plus rapidement.

Type d'action
Prompt

Objet référencé
Sources de données

CRM, FluxComment utiliser l'action

Invoquez l'action en utilisant l'une des phrases suivantes :
« Rédige une stratégie de vente pour [nom de l'affaire] ».
« Formule un plan de vente pour [nom de l'opportunité] »
« Rédige les étapes pour clôturer [nom de l'opportunité] ».

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