Les chargés de clientèle, les banquiers, les assureurs et les gestionnaires de patrimoine passent un temps considérable à examiner les e-mails, les notes d'appel et les conversations passées avec les clients pour préparer les entretiens. Simplifiez la préparation des entretiens grâce à des résumés générés par l'IA qui regroupent les interactions et les communications récentes en une vue d'ensemble concise.
Résumez les interactions précédentes pour préparer une réunion à venir avec un client très fortuné.
Objet de référence
Comptes, requêtes
Plans financiers
Objectifs financiers
Résumé d'interaction
Sources de données
CRM, Flux
Type de modèle
Réplique
Comment l'utiliser
Il s'agit d'une réplique standard disponible dans votre organisation. Accédez à votre tableau de bord, sélectionnez le compte client souhaité, sélectionnez la réplique correspondante dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton Generate Summary (Générer un résumé).
Disponibilité
Disponibilité générale oct. 2024*
Produisez un résumé des interactions avec un client dans le cadre d'un objectif d'un plan de relations d'affaires pour préparer une réunion à venir avec le client.
Objet de référence
Comptes, requêtes
Plans financiers
Objectifs financiers
Résumé d'interaction
Sources de données
CRM, Flux
Type de modèle
Réplique
Comment l'utiliser
Il s'agit d'une réplique standard disponible dans votre organisation. Accédez au tableau de bord de votre gestionnaire de relations, sélectionnez le compte client, sélectionnez le plan de relations d'affaires, cliquez sur le bouton « Generate Summary » (Générer un résumé).
Disponibilité
Bientôt disponible*
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : *Les solutions d'IA préconçues de Salesforce sont constamment améliorées avec les feedbacks des clients et peuvent ne pas refléter les détails réels du produit. Les solutions peuvent ne pas être disponibles sur le moment, livrées à temps ou ne pas l'être du tout. Les clients doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des solutions disponibles sur le moment.
Apprenez à créer des répliques adaptées aux besoins de votre entreprise et à les intégrer à votre flux de travail.
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