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Un représentant des ventes à côté d'un écran affichant de nouvelles opportunités. Un bouton permet de rédiger un e-mail d'introduction à l'aide d'Einstein.
Sales Cloud

Optimiser les opportunités de vente

Les commerciaux ont besoin de prévisions sur les quotas et les métriques de vente pour prévoir les résultats de ventes. Agentforce Assistant peut fournir automatiquement un résumé complet de l'état des comptes et des prévisions par rapport aux quotas.

Regarder la démo de Sales AI
Dans une fenêtre de chat avec Einstein Copilot, un représentant des ventes demande pourquoi une prévision d'engagement est courte. Einstein donne une réponse détaillée.
Action de Copilot : Pré-construit

Orientation des prévisions

Vue d'ensemble
Agentforce Assistant peut aider les responsables des ventes front-line à évaluer les performances des représentants des ventes qui leur sont rattachés en leur fournissant une vue d'ensemble des principaux facteurs de risque dans leurs prévisions d'engagement.

Type d'action
Prompt

Sources de données
CRM, Flux

Comment utiliser l'action
Invoquez l'action à l'aide de ces prompts :
« Montre-moi les prévisions de [représentant] ».
« Le [représentant] va-t-il atteindre son quota ? »
« Quelles sont les affaires les plus risquées pour [représentant] ? »

Dans une fenêtre de chat, un représentant des ventes demande à l'agent Agentforce de créer un document de proposition pour cette opportunité et de le partager avec Laura Jones pour qu'elle le révise.
Action de Copilot : Construit avec un partenaire

Générer un document

Vue d'ensemble
Les représentants des ventes peuvent rapidement générer un document de proposition à partir d'un enregistrement d'opportunité.

Type d'action
Prompt

Objet référencé
Opportunité

Sources de données
CRM, Documents Google

Comment utiliser l'action
Sélectionnez le flux déclenché par l'enregistrement.

  1. Sélectionnez l'objet Salesforce qui déclenche le flux et configurez les conditions de déclenchement du flux.
  2. Dans le panneau Actions de recherche, recherchez et sélectionnez l'action Automatiser Drive.
  3. Lorsque vous sélectionnez Opérations Drive, sélectionnez Nouveau fichier à partir d'un modèle.
  4. Sélectionnez le modèle que vous avez configuré dans Drive Connect Template Builder.
Regarder la démo
Dans une fenêtre de chat, un représentant commercial demande à l'agent Agentforce de générer et d'envoyer un accord de confidentialité à Account Acme Partners.
Action de Copilot : Construit avec un partenaire

Générer et envoyer des contrats de vente

Vue d'ensemble
Permet à vos représentants des ventes de générer et d'envoyer rapidement des contrats.

Type d'action
Prompt

Objet référencé
Compte, Opportunité, ou tout autre objet personnalisé

Sources de données
CRM, Flow

Comment utiliser l'action
Invoquez l'action à l'aide de ces prompts : 

  • « Génère et envoie un MSA à [nom du compte]. »
  • « Génère et envoie un NDA à [nom du compte]. »
  • « Génère et envoie un [contrat de vente] à [nom du compte]. »

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