Sur son ordinateur portable, une vendeuse consulte son flux d'activité quotidien, qui comprend une tâche à effectuer et un e-mail de suivi de réunion.

Sales Cloud

Assistance aux réunions de vente

Les vendeurs devant assurer un suivi rapide des réunions avec les prospects, Agentforce Assistant fournit tout le contexte dont ils ont besoin après les réunions, y compris des résumés des appels et des recommandations d'étapes suivantes.

Regarder la démonstration de Sales AI

Dans une fenêtre de chat, un représentant commercial soumet à Einstein Copilot le prompt suivant : « La tarification a-t-elle été convenue lors du dernier appel avec Acme, Inc ? » Copilot fournit un résumé d'un appel vidéo de démonstration de produit.

Explorez les conversations

Présentation
Agentforce Assistant fournit un résumé de certaines parties des appels vocaux ou vidéo et propose des suggestions d'étapes suivantes sur la base des données.

Type d'action
Prompt

Sources de données
CRM

Utilisation de l'action
Invoquez l'action à l'aide des mots : « Le client était-il sensible au prix ? » ou « La question du prix a-t-elle été abordée au cours de l'appel ? »

Prérequis :
Einstein Conversation Insights
Einstein for Sales

Vue de produit d'un e-mail généré par Copilot et ayant pour objet « Votre premier pas vers un espace de travail plus sain. » L'e-mail contient une invitation à se rencontrer et des propositions de créneaux possibles.

Envoyez une demande de réunion

Présentation
Agentforce Assistant peut aider les utilisateurs à planifier une réunion en envoyant une URL de réunion ou leurs trois prochains créneaux disponibles.

Type d'action
Prompt

Sources de données
CRM

Utilisation de l'action
Prérequis : activer la fonctionnalité de temps libre de la boîte de réception.

Invoquez l'action à l'aide des mots suivants : « Organiser une réunion avec John le 10 juillet 2024 pour discuter des prix » ou « Organiser une réunion avec mon compte ACME ».

Vue de produit d'un e-mail généré par Einstein Copilot et ayant pour objet : « Suivi de la réunion avec Travis Scott. »

Suivi de la réunion par e-mail

Présentation
Agentforce Assistant peut rédiger des e-mails de suivi de réunion, sur la base des données de CRM et des appels précédents avec le client.

Type d'action
Prompt

Sources de données
CRM

Utilisation de l'action
Invoquez l'action avec l'une des phrases suivantes :

« Rédiger un e-mail de suivi pour la réunion avec [nom] ».
« Rédiger un e-mail résumant l'appel avec [nom] ».
« Envoyer un e-mail de suivi à [nom du compte] concernant la démonstration. »

Prérequis :
Einstein Conversation Insights
Einstein for Sales

Fenêtre de chat dans laquelle un représentant commercial demande à Agentforce Assistant de créer un nouveau compte, puis de planifier une réunion avec ce client.

Créez rapidement un enregistrement CRM

Présentation
Agentforce Assistant peut comprendre des instructions en langage naturel pour créer et mettre à jour automatiquement des enregistrements CRM à partir des bonnes informations.

Type d'action
Flux

Objet référencé
Tout objet standard ou personnalisé

Sources de données
CRM, flux

Utilisation de l'action

Créez un flux lancé automatiquement pour créer et attribuer un compte, un prospect ou un événement.
Créez une action Copilot associée pour invoquer chaque flux avec l'entrée requise du nom ou de la société.
Invoquez l'action en saisissant :
« Je viens de rencontrer un nouveau client appelé [nom] ».
« On m'a présenté à [nom], elle pourrait être intéressée par nos produits ».
« Créer un événement avec [nom du compte] pour demain, appelé Lancement du projet ».

Clause de non-responsabilité : à titre d'exemple uniquement. Les actions de Copilot personnalisées nécessitent un développement supplémentaire au niveau du flux, du prompt et de l'apex. Les équipes de développement et de production de Copilot n'assument pas la responsabilité de la mise en œuvre, de la maintenance ou de la performance des actions personnalisées. Il est recommandé aux utilisateurs de faire appel à des développeurs ou à des consultants qualifiés pour obtenir des résultats optimaux.

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