Services financiers

Augmentez les dépôts grâce à un marketing personnalisé.

Améliorez les relations clients pour augmenter les actifs sous gestion grâce à un profil complet et unifié de chaque client.
Augmentez les taux de conversion et minimisez les dépenses inutiles grâce à des messages personnalisés et très ciblés.
Améliorez la satisfaction et l'engagement des clients en identifiant les modèles d'investissement, ce qui permet d'offrir des opportunités plus pertinentes aux bons clients.

Résumé des études de cas

Augmentez le volume et la fréquence des dépôts et des investissements grâce à un marketing plus personnalisé, alimenté par une vision unique de votre client. Boostez la notoriété de votre marque et les taux de conversion, et comprenez mieux la situation de vos clients.

Secteur d'activité

Services financiers

Produits Salesforce utilisés

Sources de données utilisées

Données transactionnelles

Données du compte

Cotes de crédit

Exploitez les insights et les prévisions

En rassemblant les sources de données mentionnées dans ce cas d'usage, les équipes peuvent utiliser des connaissances calculées prédéfinies, élaborer les leurs ou exécuter des modèles prédictifs à l'aide de Data Cloud, ce qui leur permettra de prendre des décisions plus judicieuses ou de mettre en œuvre de nouvelles automatisations.

Connaissances calculées	Utilisez les données de transaction pour créer des insights qui contribuent à la valeur à du client. Combinez les données transactionnelles, les données de compte et les données de crédit pour obtenir des informations sur la santé financière globale de votre client. Fournissez des insights sur la part de portefeuille qui donnent à toutes les équipes une visibilité sur la situation actuelle d'un client à tous les secteurs d'activité, comme la vente au détail, la gestion de patrimoine et le commerce.
Modèles prédictifs	À l'aide des données d'engagement et d'autres facteurs externes, élaborez des modèles prédictifs qui indiquent la probabilité et la volonté d'un client d'ouvrir un nouveau compte courant ou d'augmenter ses dépôts. Grâce à l'apprentissage automatique, exécutez des modèles qui prédisent quand un client est susceptible de retirer des dépôts de son compte.

Quel est le résultat ?

Augmentation des taux de croissance des recettes

Augmentation des taux de conversion

Diminution des frais de dépôt

Diminution du coût d'acquisition

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