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Accélérer la croissance de la gestion d'actifs avec Agentforce
Le CRM leader pour la gestion des actifs pour l'entreprise agentique, conçu pour propulser une distribution nouvelle génération, l'intelligence relationnelle et la productivité à grande échelle. Unifiez les données clients et investisseurs, donnez aux équipes les moyens d'agir avec des agents IA et modernisez l'engagement au sein de réseaux institutionnels, de grossistes et de capital-investissement complexes avec Agentforce 360 pour la gestion d'actifs.
Unifiez les données clients, relationnelles et marché dans une vue à 360°.
Éliminez les silos et centralisez les données clients, investisseurs et équipes autour d'une source unique de vérité.
Comment ça marche ?
- Débloquez une intelligence client inégalée.
Créez une vue dynamique et agentique à 360° couvrant les clients, l'engagement des investisseurs, les fonds, les transactions et les intermédiaires : le seul moyen de réunir le contexte relationnel, les interactions historiques et les besoins clients en un seul endroit. - Intégrez de manière transparente les données provenant de toutes les sources.
Harmonisez les données CRM, les plate-formes financières et les systèmes externes au sein d'un écosystème intelligent unique grâce à des connecteurs préconfigurés et des API. - Augmentez vos revenus grâce à des analyses exploitables.
Générez des signaux en temps réel sur les profils clients, les portefeuilles et les tendances de marché afin d'identifier les opportunités et de concentrer vos efforts là où ça compte le plus. - Visualisez et gérez les relations.
Naviguez dans des hiérarchies relationnelles complexes avec une précision totale pour gérer la couverture et les performances, des entités juridiques aux structures des équipes de vente, de distribution et de conseil.
Créez une base connectée pour l'intelligence relationnelle avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Agentforce pour les services financiers
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce
Tableau
Améliorez votre productivité et votre prise de décision grâce à la première plate-forme d'analytique alimentée par l'IA.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez directement les flux MuleSoft à Salesforce pour une connectivité fluide et des capacités améliorées pour les institutions financières.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Marketing Cloud
Découvrez-en plus sur votre audience grâce à des profils unifiés. Personnalisez vos offres sur tous les canaux grâce à l'IA. Construisez des relations durables qui stimulent la croissance de votre entreprise.
Data Cloud
Tirez parti de toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Améliorer la productivité de la distribution, des ventes et des services
Automatisez les tâches reproductibles et réduisez les efforts manuels afin que les équipes puissent se concentrer sur les opportunités d'approvisionnement, le développement de relations à forte valeur ajoutée et l'obtention de résultats pour les clients grâce à l'IA intégrée dans le flux de travail.
Comment ça marche ?
- Augmentez la capacité avec Agentforce.
Économisez des heures de travail à vos équipes grâce à des agents IA conçus pour le secteur, qui assistent dans la préparation des réunions, la prise de notes, les réponses aux appels d’offres, la planification et le suivi. - Accélérez l'intégration et la diligence grâce à une automatisation prête pour l’audit.
Éliminez les goulots d'étranglement manuels liés à la configuration des clients et au KYC. Remplacez les feuilles de calcul et les chaînes d'e-mails par des parcours digitaux sécurisés et prédéfinis qui permettent aux investisseurs de passer plus rapidement du statut de prospect au statut financé, tout en garantissant que chaque étape est encadrée et conforme. - Éliminez les silos grâce à un hub relationnel unifié.
Cessez d’alterner entre des systèmes déconnectés. Donnez à votre front, middle et back-office les moyens de travailler à partir d'une vue complète et connectée du client, où une note de réunion du grossiste informe automatiquement les rapports du back-office et la prochaine tâche de l'équipe juridique. - Accélérez l'exécution grâce à des conseils intelligents.
Utilisez une IA de confiance pour détecter les modèles, prévoir les besoins des clients et identifier les meilleures actions à entreprendre.
Optimisez la gestion des actifs de nouvelle génération grâce à ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Agentforce pour les services financiers
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce
Sales Cloud
Impliquez efficacement les acheteurs, améliorez la productivité des vendeurs, concluez des affaires plus rapidement et augmentez votre chiffre d'affaires grâce à la plateforme de vente la plus complète.
Service Cloud
Transformez la façon dont les équipes de service client apportent de la valeur à chaque point de contact : expérience client, engagement, processus, automatisation et opérations de service.
Tableau
Améliorez votre productivité et votre prise de décision grâce à la première plate-forme d'analytique alimentée par l'IA.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez directement les flux MuleSoft à Salesforce pour une connectivité fluide et des capacités améliorées pour les institutions financières.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Offrir l'excellence du service client à grande échelle
Développez l'engagement personnalisé, le support client et les relations investisseurs grâce à des analyses intelligentes et à des outils digitaux connectés.
Comment ça marche ?
- Personnalisez l'engagement des clients et des investisseurs.
Favorisez une croissance plus intelligente grâce à des profils clients unifiés et à des analyses IA en temps réel qui interprètent les signaux, personnalisent chaque interaction et aident à orchestrer des parcours connectés pour des relations plus profondes et plus durables. - Fournissez un service réactif sur n'importe quel canal.
Résolvez les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Offrez un service anticipatif sur les canaux digitaux, en personne et hybrides. - Service de réseaux de relations complexes.
Engagez des réseaux multicouches de clients, de LP, d'investisseurs, d'intermédiaires et de partenaires grâce à une segmentation intelligente, des communications ciblées et des expériences en libre-service. - Capturez chaque interaction automatiquement.
Suivez et analysez chaque interaction pour affiner le ciblage, hiérarchiser les relations à plus forte valeur ajoutée et améliorer continuellement l'engagement en éliminant la saisie manuelle des données.
Personnalisez l'engagement des clients et des investisseurs grâce à ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Agentforce pour les services financiers
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce
Tableau
Améliorez votre productivité et votre prise de décision grâce à la première plate-forme d'analytique alimentée par l'IA.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez directement les flux MuleSoft à Salesforce pour une connectivité fluide et des capacités améliorées pour les institutions financières.
Service Cloud
Transformez la façon dont les équipes de service client apportent de la valeur à chaque point de contact : expérience client, engagement, processus, automatisation et opérations de service.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Data Cloud
Tirez parti de toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Connecter, moderniser et faire évoluer les opérations
Transformez les ventes, les services, la distribution et les opérations sur une plate-forme fiable alimentée par des agents IA, des données unifiées et une automatisation spécifique au secteur.
Comment ça marche ?
- Obtenez des analyses exploitables dans l'ensemble de l'entreprise.
Surveillez la performance, les signaux de risque et l'engagement en temps réel en unifiant les données pour une visibilité complète de l'entreprise. - Maximisez les résultats rentables.
Réduisez les coûts et stimulez la croissance grâce à des prévisions pilotées par l'IA, à la gestion du pipeline et des transactions, à des stratégies de distribution plus intelligentes et à des processus de vente et de service évolutifs. - Favorisez une planification et une exécution plus intelligentes.
Unifiez la planification des territoires et de la couverture ainsi que les analyses de marché dans une vue unique pour une prise de décision plus rapide et plus efficace.
Créez des opérations connectées et transparentes avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Agentforce pour les services financiers
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Data Cloud
Tirez parti de toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Tableau
Améliorez votre productivité et votre prise de décision grâce à la première plate-forme d'analytique alimentée par l'IA.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez directement les flux MuleSoft à Salesforce pour une connectivité fluide et des capacités améliorées pour les institutions financières.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Suivez les dernières tendances, perspectives et discussions en matière de gestion des actifs.
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FAQ sur la gestion des actifs
Le CRM pour la gestion des actifs et le logiciel de gestion des affaires de Salesforce peuvent être utilisés pour la gestion de portefeuille, l'intégration conforme, les communications personnalisées, les capacités de service et tous les besoins qu'un logiciel de gestion des affaires et un CRM de gestion des actifs peuvent combler. Nos solutions dédiées permettent de renforcer les relations avec les clients et d'optimiser les processus.
Les CRM de gestion des actifs et les logiciels de gestion des affaires offrent des avantages tels que l'augmentation de l'efficacité opérationnelle, l'amélioration de la productivité, une meilleure prise de décision grâce à l'analytique, l'amélioration de la collaboration et l'automatisation des workflows. Cela permet d'accroître la fidélité des clients et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
Oui, Salesforce soutient les initiatives ESG en fournissant des outils qui permettent aux entreprises de suivre, de mesurer et de rédiger des rapports de leurs performances ESG. Nos solutions incluent des capacités de gestion des données, d'établissement de rapports et d'engagement des parties prenantes.