Salesforce lance Industries AI : plus de 100 capacités d'IA out-of-the-box pour résoudre les problèmes spécifiques à 15 secteurs d'activité.
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Améliorez l'efficacité du service client dans Services financiers
Augmentez votre productivité sans sacrifier la touche personnelle que vos clients apprécient grâce à des solutions adaptées au secteur et conçues pour améliorer le service client dans les services financiers.
Les grandes organisations de services financiers améliorent le service client grâce à des solutions adaptées à leur secteur d'activité.
Les chiffres le prouvent.
1,4
M
de comptes financiers
alimentés par Financial Services Cloud**
5
des plus grandes institutions financières
utilisent Salesforce pour optimiser leurs centres de contact et leurs opérations de service client**
31
%
d'amélioration de la productivité des agents*
avec Salesforce.
*Données clients internes de Salesforce **Étude de cas Nucleus Research sur le retour sur investissement.
Augmentez la productivité et améliorez la satisfaction client dans les services financiers.
Redirigez les appels, augmentez la productivité et réduisez les coûts opérationnels grâce aux portails en libre-service et aux chatbots. Unifiez vos plateformes de services financiers et débloquez les données pour fournir aux agents une vue d'ensemble du client. Assurez la transparence des détails, de l'avancement et de la résolution des requêtes, du front au back-office.
Résolvez les requêtes plus rapidement grâce à des solutions d'IA clés en main spécialement conçues pour les services financiers.
Offrez un service personnalisé et gagnez du temps grâce à l'IA directement intégrée à votre flux de travail. Utilisez Einstein pour analyser les données historiques des requêtes, classer ces dernières et les envoyer automatiquement vers le bon agent ou la bonne file d'attente. Donnez aux agents les moyens d'agir grâce à des réponses, des résumés et des articles de connaissance générés par l'IA à partir des données de conversation et de la base de connaissances fiable de votre entreprise. Combinez vos règles métiers et vos modèles prédictifs pour faire apparaître les bons objectifs financiers et les meilleures actions à entreprendre, en temps réel.
Améliorez les opérations de service et stimulez la productivité en intégrant des assistants d'IA et l'IA générative. Aidez les agents à traiter rapidement les problèmes des clients et à récupérer des informations grâce à des interactions de type conversationnel avec Agentforce Assistant afin de garantir une communication personnalisée et efficace avec les clients. Voir une démo.
Fournissez des analyses en temps réel afin d'obtenir des insights précieux pour les clients, les agents et les équipes de gestion des centres de contact. Anticipez les besoins des clients grâce à l'analyse prédictive pour favoriser la génération de pistes, tout en tirant parti de la science des données et de l'apprentissage automatique pour la découverte, la hiérarchisation et la conversion des pistes.
Utilisez l'IA pour présenter en temps voulu les actions suivantes recommandées afin d'offrir des conversations pertinentes et de favoriser des interactions qui ont du sens, comme suggérer d'ouvrir un compte d'investissement après avoir atteint un objectif d'épargne. Concevez et présentez des offres et des actions sur mesure qui parlent à vos clients et sont alignées avec les objectifs de votre entreprise.
Gagnez en efficacité et redirigez les appels grâce au libre-service
Libre-service
Réduisez vos coûts et augmentez la redirection des requêtes en aidant les clients à trouver des réponses par eux-mêmes. Permettez à vos clients d'accéder à des processus d'entreprise automatisés via votre site web ou votre application mobile, comme la demande de mise à jour d'une police d'assurance ou la demande d'une carte de crédit. Guidez-les avec des flux d'écran étape par étape et faites remonter les plus pertinents, en fonction du profil du client.
Aidez les clients à trouver rapidement des réponses. Faites remonter les réponses de votre base de connaissances directement sur la page de votre centre d'assistance ou dans un chat avec un bot autonome. Faites gagner du temps à vos agents grâce à la génération et au partage automatiques des réponses directement dans leur flux de travail.
Créez et lancez rapidement un portail client en libre-service grâce à des modèles prédéfinis et à des fonctionnalités conviviales de type glisser-déposer. Utilisez le Générateur d'expériences pour styliser votre site, créer et personnaliser des pages et offrir une expérience personnalisée à vos clients avec du low-code. C'est le meilleur moyen pour être opérationnel rapidement.
Allez à la rencontre de vos clients, partout et à tout moment.
Centre de service client omnicanal
Les clients privilégient le digital, mais utilisent aussi d'autres canaux. Facilitez la communication avec votre institution financière en proposant des parcours omnicanaux personnalisés. Impressionnez vos clients grâce à des interactions fluides entre les canaux digitaux et physiques. Voir une démo.
Économisez du temps et des ressources en capturant toutes les données clients en un seul appel grâce à l'IA et à l'automatisation. Grâce à la téléphonie cloud intégrée à Salesforce, les appels sont transcrits en temps réel et l'automatisation permet de compléter les workflows ou d'aider les agents. Les responsables disposent de meilleurs outils de coaching, permettant de fournir un feedback pendant et après l'appel.
Ne faites pas attendre vos clients. Allez à leur rencontre sur leurs canaux préférés, qu'il s'agisse de votre site web, de votre application mobile, des SMS, de Whatsapp, de Facebook Messenger ou encore d'Apple Messages for Business. Assurez un service d'assistance à l'échelle 24 h/24 et 7 j/7 avec des chatbots alimentés par l'IA pour traiter les requêtes plus rapidement en automatisant les réponses aux questions fréquentes ainsi que vos processus.
Personnalisez le service client et augmentez la productivité des agents.
Contact Center Transformation
Accélérez la productivité des agents grâce à un espace de travail intelligent, unifié et automatisé. Permettez aux agents de consulter des données provenant de plusieurs plateformes grâce à une intégration prédéfinie et évitez-leur de passer d'un système à l'autre grâce à une vue d'ensemble du client sur une seule page.
Améliorez l'expérience de vos clients et identifiez rapidement les opportunités de coaching à partir d'un enregistrement d'appel avec Einstein Conversation Insights. Grâce à Einstein Conversation Insights, vous pouvez faire remonter des éléments clés des transcriptions d'appels, comme les mentions de produits, les mentions de conformité ou vos propres mentions personnalisées, afin d'aider les agents à s'assurer que chaque interaction avec le client est optimisée.
Gagnez en efficacité et stimulez la productivité des agents grâce à des résumés générés par l'IA pour tout travail, commande ou interaction. Gagnez du temps en utilisant Einstein pour réaliser des prédictions ou créer un résumé du problème et de la résolution après une conversation. Permettez aux agents de consulter, modifier et enregistrer ces résumés pour alimenter votre base de connaissances.
Aidez vos clients plus efficacement avec un canal téléphonique intégré de manière native à Service Cloud. Connectez vos clients au bon agent au bon moment et donnez à vos agents tout le contexte dont ils ont besoin pour aider les clients et résoudre les requêtes plus rapidement.
Optimisez vos opérations de service grâce à l'automatisation et à la connectivité.
Opérations du service client
Aidez les agents à fournir de meilleures expériences de service client et fournissez aux équipes d'opérations de service client des informations sur le statut des requêtes grâce à Service Process Studio, un framework complet permettant de concevoir rapidement et efficacement des processus de service client fluides. Limitez les passages d'un système à l'autre grâce à l'intégration en temps réel des fonctions bancaires de base.
Gagnez en efficacité et évoluez rapidement en automatisant les processus fréquents et complexes tels que les litiges liés aux transactions et la gestion des plaintes grâce à des outils et des solutions low-code. Accélérez la collaboration entre le front-office et le back-office en coordonnant les processus interdépendants et multi-équipes dans un workflow unique et rationalisé.
Optimisez vos workflows et réduisez les erreurs humaines en automatisant les tâches répétitives à grande échelle. Permettez à votre équipe de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée en remplaçant les tâches banales par des bots capables de traiter intelligemment des documents, de saisir des données ou d'effectuer des actions pour le compte de l'utilisateur, le tout sans code. Utilisez ces bots dans n'importe quel système ou application, y compris les documents PDF, les feuilles de calcul et même les systèmes legacy déconnectés.
Déterminez plus facilement l'éligibilité ou la qualification d'un processus de service donné, comme le remplissage d'une réclamation d'assurance ou l'annulation de frais, et automatisez la prise de décisions complexes pour trouver des solutions plus rapidement à l'aide du Moteur de règles métier.
Intégrez les données de la plateforme financière de base.
API et intégrations
Les solutions de connectivité prédéfinies de MuleSoft Direct permettent d'accélérer le retour sur investissement. Exécutez des intégrations conformes au secteur pour les cas d'usage clés dans Salesforce afin que les développeurs puissent personnaliser le back-end. Commencez petit mais rapidement pour réduire les coûts de développement et faire passer le temps de développement de plusieurs mois à quelques jours.
Unifiez et harmonisez toutes vos données clients internes et externes avec Data Cloud. Les profils unifiés vous permettent de mieux dialoguer avec les clients en fonction des besoins et des préférences de chacun. Offrez un service intelligent à l'aide d'insights plus approfondis et agissez en temps réel grâce à l'IA et à l'automatisation basées sur des données clients fiables.
Accélérez le développement grâce à des modèles et des API bancaires (BIAN) prédéfinis et basés sur des normes. Mettez facilement en œuvre des intégrations pour connecter les données et exécuter les processus bancaires de base dans Financial Services Cloud. Les méthodologies BIAN permettent l'interopérabilité et les meilleures pratiques entre les entreprises du secteur bancaire.
Créez votre plateforme complète de service client avec ces solutions et produits connexes.
Service Cloud
Automatisez les transactions et les processus financiers, et rationalisez les workflows pour améliorer la satisfaction client.
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Avec notre aide, créez la solution de service client idéale dans Financial Services Cloud.
Prenez contact avec nous dès aujourd'hui, et nos experts vous guideront tout au long du processus, étape par étape :
- Pour commencer, choisissez votre édition Financial Services Cloud.
- Ajoutez les produits/fonctionnalités nécessaires, s'ils ne sont pas inclus.
- Personnalisez le rendu final avec des applications, des services et une assistance.
Service à l'échelle
Favorisez la réussite financière grâce à des objectifs financiers exploitables alimentés par les données et l'IA.
Nous l'avons bien compris : créer des logiciels n'est pas dans nos cordes. C'est pourquoi nous nous sommes associés à Salesforce pour proposer des engagements digitaux qui dépassent toujours les attentes des membres.
Scott VerBrackenVice-président, services automobiles, AAA - Service
Découvrez comment les banques, les gestionnaires de patrimoine et les assureurs transforment leurs opérations de service.
la banque de détail
Offrez des expériences connectées et personnalisées aux clients grâce à l'automatisation.
Vie et rente
Interagissez avec vos clients et offrez-leur le soutien dont ils ont besoin sans les perdre avec des logiciels compliqués.
Avantage de groupe
Gérez l'ensemble du cycle de vie des avantages en connectant vos équipes, en réduisant les étapes inutiles et en évoluant rapidement.
Assurance de dommages
Donnez la priorité aux assurés et déployez plus rapidement des interactions conçues pour vous aider à garder une longueur d'avance sur des marchés de plus en plus digitalisés.
Agences et courtiers
Obtenez des résultats immédiats en dotant votre agence ou votre société de courtage d'une technologie digitale, d'insights unifiés et de workflows automatisés.
Gestion de patrimoine
Modernisez l'engagement des clients, augmentez leur satisfaction et stimulez la productivité des conseillers en offrant des expériences data-driven automatisées sur une plateforme intégrée.
Gestion des actifs
Offrez une expérience unifiée, augmentez la productivité des équipes de vente, réduisez les coûts et automatisez les expériences de service client.
Comment utiliser l'IA pour résoudre plus rapidement les litiges liés aux transactions
Les agents de service, les banquiers et les conseillers peuvent utiliser l'IA générative, intégrée dans leurs processus, pour rationaliser les tâches manuelles et résoudre rapidement des problèmes tels que les litiges liés aux transactions et les renouvellements de polices.
Comment utiliser l'IA et Financial Services Cloud pour remplir automatiquement les champs en temps réel
Découvrez comment Salesforce Industries AI et Financial Services Cloud transforment le service client en remplissant automatiquement les champs de formulaire en temps réel à l'aide de transcriptions de conversations en direct, directement dans le workflow.
Développez de nouvelles compétences grâce à nos modules guidés gratuits sur Trailhead.
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Découvrez comment Salesforce pour les services financiers favorise le succès financier des clients.
FAQ sur Service Cloud pour Services financiers
Dans le secteur des services financiers, le service client apporte de l'aide à vos clients lorsqu'ils utilisent vos produits ou services. Les logiciels de service client pour les services financiers peuvent offrir une plateforme complète et connectée avec des fonctionnalités conçues pour les institutions financières.
Les institutions de services financiers peuvent améliorer le service client grâce à l'automatisation et au libre-service. En gagnant en efficacité, les équipes de service et des opérations ont plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte le plus : fournir un service que les clients apprécient.
L'IA peut aider les sociétés de services financiers à automatiser les tâches manuelles, à accroître la productivité des agents, à augmenter les délais de résolution des requêtes et à améliorer la satisfaction client.
Si votre banque, société de gestion de patrimoine ou agence d'assurance utilise des systèmes de communication en temps réel pour porter assistance à ses clients, par exemple par chat, messagerie, téléphone ou sur les réseaux sociaux, vous avez besoin d'un centre de contact.
Évaluez les besoins et les objectifs de votre entreprise, en tenant compte des différents services qu'elle propose aujourd'hui. Réfléchissez à ce que vous voulez changer dans vos opérations pour offrir un service de qualité sur tous les canaux. Sur la base de ces éléments, vous pourrez alors faire votre choix.
Les opérations de services financiers et les équipes de service client permettent aux institutions financières de fournir un service personnalisé et adapté à chaque étape du parcours client.
Le système de gestion de la relation client (CRM) permet aux entreprises de rester en contact avec les clients, de gérer efficacement les activités et d'accroître la satisfaction des clients. Un logiciel de centre de contact permet de disposer de canaux de communication en temps réel et d'outils de résolution de problèmes pour assurer le support client.