Augmentez la productivité des équipes de vente et de gestion des comptes avec FSC pour les courtiers d'assurance.
Lire le communiquéOptimisez les ventes, les services et le marketing sur une plateforme unique pilotée par l'IA
Salesforce Customer 360 pour l'assurance permet aux agences et aux courtiers de connecter et d'autonomiser chaque aspect de leur organisation, du marketing à la vente, en passant par le service client, les données, l'informatique et l'analytique. Aidez les producteurs et les gestionnaires de comptes à gérer les tâches manuelles avec Agentforce afin qu'ils puissent se concentrer sur l'établissement de relations de confiance avec les clients et l'augmentation des revenus.
Les agences et les courtiers modernisent leurs opérations sur une plateforme unifiée.
Nos équipes utilisent l'automatisation pour simplifier la gestion des nouveaux contrats, des renouvellements et bien plus encore. Grâce à Salesforce, nous avons économisé des millions d'euros et des milliers d'heures de travail, tout en offrant une meilleure expérience à nos clients.
Andy Smith-JonesArchitecte de solutions Salesforce, Holmes Murphy
Gérez tout votre marketing digital à partir d'un seul et même endroit
Consolidez votre pile de technologies marketing, offrez un marketing de production out-of-the-box, et concevez, exécutez et mesurez les campagnes de génération de demande à partir d'une seule et même plateforme.
Comment ça marche ?
- Connectez votre pile technologique marketing. Optimisez toutes vos fonctions marketing, y compris la publicité digitale, l'activation des e-mails et les réseaux sociaux, sur une seule et même plateforme pilotée par l'IA.
- Fournissez facilement du contenu de marque, des ressources et des outils à vos équipes de vente et de marketing. Le tout alimenté par une IA prédictive, générative et autonome.
- Concevez, exécutez et mesurez les campagnes de génération de demande. Une plateforme de marketing et de vente connectée qui exploite les insights, l'automatisation et la segmentation vous permet de qualifier, d'évaluer et de fournir des pistes de haute qualité.
Créez votre solution de marketing digital avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance
Modernisez les opérations sur une plateforme unifiée qui automatise les processus, consolide les relations et stimule la croissance.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Data Cloud
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Accélérez la croissance grâce aux ventes pilotées par l'IA
Offrez au Coach commercial Agentforce une formation de haut niveau grâce à l'IA autonome, proposez un bureau du producteur à 360 degrés et rationalisez votre gestion des opportunités pour stimuler la croissance grâce au N°1 du CRM intégrant l'IA.
Comment ça marche ?
- Tirez parti du Coach commercial Agentforce, alimenté par les données de votre CRM. Améliorez l'accompagnement des producteurs, en les aidant à se préparer plus efficacement aux réunions avec les clients et à recevoir un retour d'information personnalisé en fonction de l'opération spécifique et de son stade d'avancement.
- Proposez un bureau du producteur. Unifiez les secteurs d'activité autour d'une vue à 360 degrés de chaque client, transporteur et partenaire afin de fournir efficacement des engagements personnalisés.
- Améliorez et simplifiez la gestion des opportunités. Rationalisez les processus de vente, du suivi des pistes à la gestion des propositions. Mettez en œuvre des phases de vente prédéfinies qui organisent et automatisent les engagements des clients afin d'augmenter la productivité et de créer des opportunités de vente croisée et de montée en gamme.
Créez votre solution de vente pilotée par l'IA avec les produits Salesforce suivants :
Agentforce
Augmentez l'efficacité et proposez un service de qualité supérieure 24 h/24, 7 j/7 grâce à une application d'IA autonome qui fournit une assistance spécialisée et permanente aux collaborateurs ou aux clients.
Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance
Modernisez les opérations sur une plateforme unifiée qui automatise les processus, consolide les relations et stimule la croissance.
Data Cloud
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Assurez une intégration fluide des collaborateurs et des clients
Simplifiez et accélérez l'intégration des clients et des collaborateurs en transférant de manière fluide les nouveaux contrats aux équipes de gestion des comptes, tout en orchestrant une gestion des talents de bout en bout couvrant la formation, l'accréditation et le développement professionnel sur Salesforce.
Comment ça marche ?
- Rationalisez l'intégration des clients. Transformez le processus d'intégration du courtier responsable en une expérience connectée, centrée sur le client, qui englobe la collecte de documents, les rapports de progression, la communication avec les clients et les engagements en libre-service, le tout grâce à notre fonctionnalité de suivi du courtier responsable.
- Améliorez l'intégration des collaborateurs. Recrutez, désignez et retenez les meilleurs agents et courtiers grâce à une technologie moderne et innovante. Orchestrez la gestion des talents de bout en bout, de la formation à l'accréditation, en passant par le développement professionnel.
- Offrez une gestion transparente des données relatives aux fusions et acquisitions. Utilisez la pile technologique Salesforce Customer 360 pour faciliter le partage des données, la gestion des tâches et la collaboration avec votre nouvelle agence partenaire.
Créez votre solution d'intégration des clients et des collaborateurs avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance
Modernisez les opérations sur une plateforme unifiée qui automatise les processus, consolide les relations et stimule la croissance.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Faites évoluer un service personnalisé et piloté par l'IA
Automatisez la rétention avec Agentforce, autonomisez les équipes chargées des comptes, gérez le cycle de vie complet des assurances et optimisez la gestion des renouvellements et des appels d'offres sur une plateforme moderne et unifiée.
Comment ça marche ?
- Automatisez la rétention avec Agentforce. Tirez parti d'Agentforce pour prévoir la perte potentielle d'un courtier responsable et informez de manière proactive les équipes chargées des comptes en leur communiquant les coordonnées du client. Fournissez au personnel les meilleures actions suivantes, l'IA générative et les contacts automatisés pour sauver l'entreprise à l'échelle.
- Donnez les moyens d'agir à vos équipes chargées des comptes.Conservez vos données relationnelles et vos analyses en un seul endroit afin de mieux servir vos clients sur la console de services d'assurance. Réduisez les délais de traitement et rendez les nouveaux représentants plus efficaces grâce à l'IA intégrée qui permet de créer des réponses basées sur les insights.
- Gérez le cycle de vie complet des assurances. Capturez les informations d'en-tête de l'assurance et les données sous-jacentes du secteur d'activité, notamment les limites, les couvertures, les franchises et les prestations, dans un modèle de données spécialement conçu, avec des processus opérationnels de cycle de vie pour le renouvellement et la résiliation des assurances.
- Assurez le suivi des déclarations. Améliorez l'efficacité du suivi en convertissant automatiquement les notifications de déclarations par e-mail en requêtes et en créant des déclarations.
- Permettez le renouvellement et la gestion des appels d'offres. Orchestrez les processus de renouvellement et d'appel d'offres de bout en bout depuis un seul et même endroit. L'automatisation permet de supprimer les étapes inutiles et de simplifier les processus grâce aux banques de questions réutilisables. Créez des formulaires complexes à partir d'une source unique d'information tout en conservant la traçabilité des questions.
Créez votre solution de service d'assurance avec ces produits Salesforce :
Agentforce
Augmentez l'efficacité et proposez un service de qualité supérieure 24 h/24, 7 j/7 grâce à une application d'IA autonome qui fournit une assistance spécialisée et permanente aux collaborateurs ou aux clients.
Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance
Modernisez les opérations sur une plateforme unifiée qui automatise les processus, consolide les relations et stimule la croissance.
Data Cloud
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Activez la répartition des producteurs et la gestion des revenus en toute simplicité
La répartition et l'attribution des producteurs, le traitement des commissions et le rapprochement immédiats sur les factures et le suivi des revenus permettent d'accroître la productivité de l'équipe et d'accélérer la prise de décision.
Comment ça marche ?
- Permettez les arrangements et les attributions réparties des producteurs. Simplifiez et rationalisez les tâches grâce à une bibliothèque de définitions réutilisables de répartition des producteurs pour les périodes initiales et de renouvellement, sur la base de producteurs ou de rôles nommés. Mettez facilement à jour et réattribuez les fractionnements en masse lorsque les producteurs ou les définitions changent.
- Permettez le traitement des commissions et le rapprochement immédiats sur les factures. Rapprochez les états avec un système flexible qui ingère les relevés de commissions des transporteurs, les associe aux enregistrements des assurances de courtage, détermine les répartitions des producteurs et calcule les montants des commissions des producteurs et/ou les crédits de production.
- Fournissez un suivi des revenus attendus. Suivez les revenus attendus pour les comparer aux relevés de commissions réels et identifier les écarts de recettes.
Créez votre solution de répartition des producteurs et de gestion des revenus avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance
Modernisez les opérations sur une plateforme unifiée qui automatise les processus, consolide les relations et stimule la croissance.
Suivez les dernières tendances, insights et débats dans le domaine de l'assurance.
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FAQ sur les agences et courtiers
Salesforce est la plateforme de gestion de la relation client n° 1 au monde. L'approche à 360 degrés de Salesforce pour l'assurance permet aux assureurs et à leurs partenaires de distribution de gérer toutes les opérations principales (front, middle et back-office) à partir d'un seul et même système.
Salesforce dispose d'une architecture API ouverte qui s'intègre à d'autres logiciels de gestion pour les agences d'assurance. Nous proposons des solutions spécifiques pour différents processus, de la modélisation des produits à la gestion des assurances, en passant par la gestion des déclarations. Harmonisez les données provenant de plusieurs systèmes et obtenez des insights utiles à la croissance.
Les centres de contact sont confrontés à des systèmes cloisonnés qui obligent les agents à utiliser différentes plateformes. Salesforce est une plateforme ouverte qui s'intègre aux principaux systèmes de gestion des assurances et des déclarations. Les capacités d'IA comme Einstein permettent aux représentants du service client d'anticiper les besoins des clients, de tenir les assurés informés et de réduire les volumes d'appels.
Les logiciels de gestion pour les agences et les courtiers d'assurance rationalisent les opérations, automatisent l'administration des polices, améliorent les interactions avec les clients et garantissent la conformité, en fournissant une plateforme centralisée pour une gestion et une croissance efficaces des activités d'assurance.
Les logiciels d'assurance de dommages sont essentiels pour les assureurs, car ils optimisent la gestion des assurances, le traitement des déclarations, les souscriptions et l'efficacité opérationnelle globale. Ils améliorent ainsi la précision, la conformité et la satisfaction des clients dans le secteur de l'assurance.
Les logiciels de gestion pour les agences et les courtiers d'assurance sont essentiels pour optimiser les opérations, automatiser les tâches, améliorer le service client, garantir la conformité et favoriser la croissance, afin d'améliorer l'efficacité et la rentabilité globales.
Les logiciels de gestion d'assurance sont essentiels pour rationaliser les opérations, le traitement des assurances, la gestion des relations clients et le respect de la conformité. Grâce à l'insurtech, Salesforce permet aux agences et aux courtiers de connecter et d'autonomiser chaque aspect de leur organisation, du marketing à la vente, en passant par le service client, les données, l'informatique et l'analytique.
