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Ecran d'accueil du conseiller en gestion de patrimoine de Cumulus Bank avec Conseiller sur une tablette parlant à un client avec un casque.

Conseiller de nouvelle génération pour la gestion de patrimoine

77 % des conseillers signalent des occasions perdues en raison d'une technologie obsolète. Financial Services Cloud et Agentforce permettent aux sociétés de gestion de patrimoine de redéfinir leur croissance grâce à des outils unifiés et conformes, basés sur une IA approuvée. Donnez aux conseillers une vue à 360 degrés pour stimuler la productivité, développer l'engagement personnalisé et stimuler la croissance des actifs sous gestion.

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Aidez les conseillers à se dépasser.

Améliorez l'efficacité des conseillers et développez l'engagement personnalisé des clients sur une plate-forme spécialement conçue à cet effet en utilisant des données unifiées, des insights en temps réel et une automatisation AI-driven.

Boostez la productivité des conseillers

Eliminez le changement d'application et les silos de données grâce à une vue client unique à 360° alimentée par l'IA. Intégrez les données CRM, les systèmes financiers et les sources tierces dans un bureau unifié qui met à portée de main toutes les données, insights et actions dont les conseillers ont besoin.

Ecran d'accueil du conseiller en gestion de patrimoine bancaire présentant la nouvelle formation attribuée, la fenêtre de chat Agentforce, le calendrier, les résumés financiers des clients et le statut du conseiller.

Concentrez-vous sur les clients, pas sur la paperasse. Améliorez la productivité des conseillers grâce à des travailleurs digitaux formés par le secteur d'activité qui automatisent les tâches manuelles telles que la recherche, la préparation des réunions et les mises à jour des comptes, en fournissant des insights en temps réel afin que les conseillers disposent de plus de temps pour ce qui compte le plus.

Résumé de l'interaction pour la conversation avec Jennifer Blake, y compris les notes de la réunion, les prochaines étapes recommandées et un écran de chat Agentforce où le conseiller demande à l'agent de créer une opportunité pour le client pour un nouveau plan 529.
Ecran d'accueil du conseiller en gestion de patrimoine bancaire présentant la nouvelle formation attribuée, la fenêtre de chat Agentforce, le calendrier, les résumés financiers des clients et le statut du conseiller.
Résumé de l'interaction pour la conversation avec Jennifer Blake, y compris les notes de la réunion, les prochaines étapes recommandées et un écran de chat Agentforce où le conseiller demande à l'agent de créer une opportunité pour le client pour un nouveau plan 529.

Développez l'engagement personnalisé et approfondissez les relations

Proposez des conseils personnalisés à chaque point de contact. Centralisez les données des clients (objectifs, événements de la vie, préférences) pour faire apparaître des insights et des recommandations en temps opportun, et en utilisant l'IA pour anticiper les besoins, personnaliser les interactions pour chaque client et renforcer sa fidélité.

Ecran d'accueil de gestion de patrimoine pour le compte de Jennifer Blake à la Cumulus Bank montrant le plan financier de la famille Blake et les 3 principaux objectifs financiers.

Faites évoluer efficacement le service high-touch dans l'ensemble de votre portefeuille d'activités. Tirez parti des données unifiées et de l'analyse de l'IA pour comprendre les besoins, prédire les meilleures actions à entreprendre et connecter les opérations pour des expériences client transparentes et évolutives et une croissance data-driven.

Profil de gestion de patrimoine de Jennifer Blake à la Cumulus Bank montrant sa répartition d'actifs, les opportunités ouvertes et les listes exploitables pour le conseiller.
Ecran d'accueil de gestion de patrimoine pour le compte de Jennifer Blake à la Cumulus Bank montrant le plan financier de la famille Blake et les 3 principaux objectifs financiers.
Profil de gestion de patrimoine de Jennifer Blake à la Cumulus Bank montrant sa répartition d'actifs, les opportunités ouvertes et les listes exploitables pour le conseiller.

Complétez votre solution de gestion de patrimoine et d'actifs avec des produits Customer 360.

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  • Pour commencer, choisissez votre édition Financial Services Cloud.
  • Ajoutez les produits/fonctionnalités nécessaires, s'ils ne sont pas inclus
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FAQ sur le conseiller de nouvelle génération pour la gestion de patrimoine et d'actifs

Le conseiller de nouvelle génération pour la gestion de patrimoine et d'actifs combine Financial Services Cloud et des conseillers agentiques pour aider les entreprises à attirer, à retenir et à responsabiliser les conseillers les plus talentueux grâce à des outils, des insights et une automatisation unifiés et spécifiques à leur secteur d'activité qui aident vos conseillers à améliorer leur productivité, à faire évoluer l'expérience client et à développer la gestion des actifs sous gestion.

Les solutions Salesforce sont utilisées par les sociétés de gestion de patrimoine, les RIA, les courtiers et les gestionnaires d'investissement pour la gestion de portefeuille, l'intégration des clients, les communications, les capacités de service, etc. Notre CRM spécialement conçu pour les conseillers financiers rationalise les opérations et améliore les relations avec les clients.

Le CRM pour la gestion des actifs et le logiciel de gestion des affaires de Salesforce peuvent être utilisés pour la gestion de portefeuille, l'intégration conforme, les communications personnalisées, les capacités de service et tous les besoins qu'un logiciel de gestion des affaires et un CRM de gestion des actifs peuvent combler. Nos solutions dédiées consolident les relations avec les clients et optimisent les processus.

En règle générale oui, lorsque les conseillers sont intégrés à des plates-formes et des données sécurisées. Agentforce, par exemple, est basé sur Einstein Trust Layer, ce qui garantit la sécurité des données et le respect des protocoles commerciaux lors de la gestion des tâches. Les conseillers IA conçus avec Agentforce s'appuient sur des données commerciales fiables pour garantir exactitude et sécurité.