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Utilisez les données et l'IA pour développer les relations et les actifs sous gestion grâce à un CRM dédié à la gestion de patrimoine.

Personnalisez l'engagement de vos clients en exploitant les données avec le N°1 du CRM intégrant l'IA pour les conseils financiers. Tirez parti des logiciels de gestion de patrimoine pour obtenir des insights data-driven qui renforcent les relations. Utilisez l'IA et l'automatisation pour alimenter la productivité des conseillers. Stimulez la satisfaction et développez vos actifs sous gestion grâce à des expériences modernisées, des services à l'échelle et un engagement financier en temps réel.

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Modernisez les expériences grâce à un CRM dédié à la gestion de patrimoine pour les conseillers financiers.

Augmentez la productivité et l'impact des conseillers financiers grâce à des insights data-driven exploitables. Améliorez les capacités de marketing grâce à une plateforme CRM unifiée pour les conseils financiers.

Comment ça marche ?

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Les systèmes fragmentés et les données déconnectées appartiennent au passé. Plus besoin de jongler entre les systèmes : unifiez vos données sur la plateforme Salesforce pour la gestion de patrimoine. Bénéficiez d'un aperçu approfondi des comptes financiers de vos clients, de leurs objectifs, de leurs relations, des événements de leur vie et plus encore, le tout sur une seule et même plateforme.

Améliorez vos insights grâce à des plans qui vous permettent de tirer parti d'une multitude de données.

Aidez les équipes d'assistance à fournir des conseils personnalisés qui permettent de développer un solide réseau de références.

Un tableau de bord de gestion de patrimoine montre les relations avec les ménages et les insights de référence.
Un tableau de bord de gestion de patrimoine montre les relations avec les ménages et les insights de référence.

Créez votre solution d'expérience de conseil avec ces produits Salesforce :

Financial Services Cloud

Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.

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Marketing Cloud

Découvrez-en plus sur votre audience grâce à des profils unifiés. Personnalisez vos offres sur tous les canaux grâce à l'IA. Construisez des relations durables qui stimulent la croissance de votre entreprise.

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Intelligence pour Financial Services Cloud

Aidez l'ensemble de votre équipe à trouver des réponses importantes et à commencer à prendre des décisions fondées sur les données.

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Einstein Relationship Insights

Stimulez vos ventes grâce à un assistant alimenté par l'IA qui recherche des personnes et des entreprises en rapport avec vos opportunités de vente.

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MuleSoft Anypoint Platform

Intégrez directement les flux MuleSoft à Salesforce pour une connectivité fluide et des capacités améliorées pour les institutions financières.

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Faites évoluer le service client.

Augmentez la productivité et l'impact des conseillers financiers grâce à des insights data-driven exploitables. Améliorez les capacités de marketing grâce à une plateforme CRM unifiée pour les conseils financiers.

Comment ça marche ?

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Fournissez une base de connaissances et des chatbots avec une interface utilisateur moderne et conversationnelle pour augmenter la satisfaction du service client et réduire les délais de service.

Un chatbot Ask Astro permet à un client de sélectionner lui-même un compte et de consulter les transactions.

Permettez aux représentants du service client d'obtenir immédiatement les informations, le tout dans un système unifié, avec un logiciel de gestion de patrimoine.

Un portail de service innovant qui montre l'activité, les alertes, les résultats sélectionnés et les soumissions de litiges.

Connectez le workflow du middle-office et du back-office pour une meilleure orchestration entre les équipes.

Un tableau de bord de service client montre à quel point il est facile de soumettre des demandes de contestation.

Comprenez facilement ce qui est important pour vos clients grâce aux données d'interaction unifiées et à l'IA.

Un profil client qui montre le parcours d'interaction, les prochaines actions prioritaires de marketing et les alertes.
Un chatbot Ask Astro permet à un client de sélectionner lui-même un compte et de consulter les transactions.
Un portail de service innovant qui montre l'activité, les alertes, les résultats sélectionnés et les soumissions de litiges.
Un tableau de bord de service client montre à quel point il est facile de soumettre des demandes de contestation.
Un profil client qui montre le parcours d'interaction, les prochaines actions prioritaires de marketing et les alertes.

Créez votre solution de service client évolutive avec ces produits Salesforce :

Financial Services Cloud

Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.

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Service Cloud

Transformez la façon dont les équipes de service client apportent de la valeur à chaque point de contact : expérience client, engagement, processus, automatisation et opérations de service.

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Einstein AI

Intégrez l'IA à tous les processus de travail, pour tous les workflows, tous les utilisateurs, tous les services et tous les secteurs d'activité.

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Flux

Générez des workflows intelligents en temps réel avec CRM + AI + Data + Confiance.

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Slack

Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.

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Intelligence pour Financial Services Cloud

Aidez l'ensemble de votre équipe à trouver des réponses importantes et à commencer à prendre des décisions fondées sur les données.

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Développez-vous plus rapidement grâce à un logiciel de gestion de patrimoine préconfiguré pour les conseillers.

Stimulez la productivité de vos conseillers, améliorez l'expérience de vos clients et faites évoluer vos actifs sous gestion grâce à un accélérateur spécialement conçu pour les conseillers en placement inscrits (RIA). Basé sur la plateforme utilisée par les plus grandes institutions financières, Financial Services Cloud pour les conseillers offre des fonctionnalités de qualité professionnelle dans une solution rationalisée pour les entreprises en croissance.

Comment ça marche ?

Engagez les clients, automatisez les workflows et débloquez des insights, le tout dans un système unifié.

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Soyez opérationnel en quelques jours au lieu de plusieurs semaines grâce aux fonctionnalités CRM out-of-the-box conçues pour les conseillers. Configurez les besoins uniques de votre cabinet en personnalisant les workflows, les parcours clients et les modèles de données sur une plateforme sécurisée qui évolue en même temps que vos besoins.

Un tableau de bord de gestion de patrimoine qui présente des insights complets et des tâches pour un conseiller.

Attirez sans effort de nouveaux clients et approfondissez vos relations grâce à la saisie et à la gestion automatisées des prospects. Fournissez aux conseillers les outils et les insights dont ils ont besoin pour comprendre les clients, anticiper leurs besoins et offrir des expériences plus significatives à l'échelle.

Un tableau de bord de gestion de patrimoine qui montre les événements de vie des différents clients, la segmentation et les cartes des relations.

Aidez vos conseillers et vos équipes d'assistance en automatisant les tâches fastidieuses telles que l'intégration, les transferts de comptes et le suivi des clients. Attirez et retenez les meilleurs conseillers grâce à une technologie CRM moderne qui leur permet de consacrer plus de temps à l'établissement de relations durables.

Un tableau de bord de gestion de patrimoine montrant l'automatisation des workflows grâce à des plans d'action prédéfinis.

Développez votre volume d'affaires grâce à une vue à 360 degrés des données clients et à de nouveaux insights puissants. Intégrez les données de vos plateformes de conservation et de gestion de patrimoine préférées pour gérer vos opérations dans un seul système fluide. Obtenez une vue d'ensemble des métriques clés, suivez les tâches des conseillers et analysez les portefeuilles des clients sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Un tableau de bord de gestion de patrimoine présentant des données sur le volume d'affaires et les comptes financiers intégrés des clients.
Un tableau de bord de gestion de patrimoine qui présente des insights complets et des tâches pour un conseiller.
Un tableau de bord de gestion de patrimoine qui montre les événements de vie des différents clients, la segmentation et les cartes des relations.
Un tableau de bord de gestion de patrimoine montrant l'automatisation des workflows grâce à des plans d'action prédéfinis.
Un tableau de bord de gestion de patrimoine présentant des données sur le volume d'affaires et les comptes financiers intégrés des clients.

Développez plus rapidement vos actifs sous gestion grâce à une solution sur mesure dédiée à la gestion de patrimoine et basée sur les produits Salesforce suivants :

Financial Services Cloud

Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.

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Sales Cloud

Impliquez efficacement les acheteurs, améliorez la productivité des vendeurs, concluez des affaires plus rapidement et augmentez votre chiffre d'affaires grâce à la plateforme de vente la plus complète.

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Service Cloud

Transformez la façon dont les équipes de service client apportent de la valeur à chaque point de contact : expérience client, engagement, processus, automatisation et opérations de service.

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Flux

Générez des workflows intelligents en temps réel avec CRM + AI + Data + Confiance.

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AppExchange

La marketplace cloud n° 1 d'applications et experts approuvés pour les entreprises Trouvez facilement les solutions de services financiers les mieux adaptées à vos besoins.

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Suivez les dernières tendances, perspectives et discussions en matière de gestion de patrimoine.

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FAQ sur la gestion de patrimoine

Les conseillers financiers utilisent des logiciels de gestion de patrimoine pour gérer les portefeuilles de leurs clients, surveiller les investissements et proposer une planification personnalisée. Grâce à des outils tels que le suivi des progrès du client, des tableaux de bord personnalisés et des intégrations fluides pour la gestion de portefeuille et l'optimisation fiscale, les conseillers améliorent le parcours client.

Les solutions Salesforce sont utilisées par les sociétés de gestion de patrimoine, les RIA, les courtiers et les gestionnaires d'investissement pour la gestion de portefeuille, l'intégration des clients, les communications, les capacités de service, etc. Notre CRM spécialement conçu pour les conseils financiers rationalise les opérations et améliore les relations clients.

Les logiciels de gestion de patrimoine augmentent l'efficacité opérationnelle, améliorent la productivité, garantissent une meilleure prise de décision grâce à l'analytique, renforcent la collaboration et automatisent les workflows.

Oui, Salesforce soutient les initiatives ESG en fournissant des outils qui permettent aux entreprises de suivre, de mesurer et de rédiger des rapports de leurs performances ESG. Nos solutions incluent des capacités de gestion des données, d'établissement de rapports et d'engagement des parties prenantes.

Financial Services Cloud pour les conseillers réduit le coût et la complexité de la mise en œuvre en fournissant une préconfiguration out-of-the-box. Ces cas d'usage préconfigurés sont adaptés aux besoins les plus courants des sociétés et s'appuient sur les meilleures pratiques observées chez les RIA et dans les petites entreprises de gestion de patrimoine.

L'accélérateur Financial Services Cloud convient le mieux aux RIA comptant 25 employés ou moins. Il comprend des cas d'usage préconfigurés pour l'engagement des clients, la gestion des pratiques, les données et les insights, et plus encore.