Salesforce lance Industries AI : plus de 100 capacités d'IA out-of-the-box pour résoudre les problèmes spécifiques à 15 secteurs d'activité.
En savoir plusDébloquez les données pour développer les relations avec les clients et les actifs sous gestion grâce à une IA approuvée.
Personnalisez l'engagement de vos clients en exploitant les données avec le N°1 du CRM intégrant l'IA pour les conseils financiers. Tirez parti des logiciels de gestion de patrimoine pour obtenir des insights data-driven qui renforcent les relations. Utilisez l'IA et l'automatisation pour alimenter la productivité des conseillers. Stimulez la satisfaction et développez vos actifs sous gestion grâce à des expériences modernisées, des services à l'échelle et un engagement financier en temps réel.
Modernisez les expériences avec un CRM pour les conseils financiers.
Augmentez la productivité et l'impact des conseillers financiers grâce à des insights data-driven exploitables. Améliorez les capacités de marketing grâce à une plateforme CRM unifiée pour les conseils financiers.
Comment ça marche ?
Les systèmes fragmentés et les données déconnectées appartiennent au passé. Plus besoin de jongler entre les systèmes : unifiez vos données sur la plateforme Salesforce pour la gestion de patrimoine. Bénéficiez d'un aperçu approfondi des comptes financiers de vos clients, de leurs objectifs, de leurs relations, des événements de leur vie et plus encore, le tout sur une seule et même plateforme.
Améliorez vos insights grâce à des plans qui vous permettent de tirer parti d'une multitude de données.
Aidez les équipes d'assistance à fournir des conseils personnalisés qui permettent de développer un solide réseau de références.
Créez votre solution d'expérience de conseil avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Marketing Cloud
Découvrez-en plus sur votre audience grâce à des profils unifiés. Personnalisez vos offres sur tous les canaux grâce à l'IA. Construisez des relations durables qui stimulent la croissance de votre entreprise.
Intelligence pour Financial Services Cloud
Aidez l'ensemble de votre équipe à trouver des réponses importantes et à commencer à prendre des décisions fondées sur les données.
Einstein Relationship Insights
Stimulez vos ventes grâce à un assistant alimenté par l'IA qui recherche des personnes et des entreprises en rapport avec vos opportunités de vente.
MuleSoft Anypoint Platform
Les flux MuleSoft sont directement intégrés à Salesforce pour une connectivité fluide et des capacités améliorées pour les institutions financières.
Faites évoluer le service client.
Augmentez la productivité et l'impact des conseillers financiers grâce à des insights data-driven exploitables. Améliorez les capacités de marketing grâce à une plateforme CRM unifiée pour les conseils financiers.
Comment ça marche ?
Fournissez une base de connaissances et des chatbots avec une interface utilisateur moderne et conversationnelle pour augmenter la satisfaction du service client et réduire les délais de service.
Permettez aux représentants du service client d'obtenir immédiatement les informations, le tout dans un système unifié, avec un logiciel de gestion de patrimoine.
Connectez le workflow du middle-office et du back-office pour une meilleure orchestration entre les équipes.
Comprenez facilement ce qui est important pour vos clients grâce aux données d'interaction unifiées et à l'IA.
Créez votre solution de service client évolutive avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Service Cloud
Transformez la façon dont les équipes de service client apportent de la valeur à chaque point de contact : expérience client, engagement, processus, automatisation et opérations de service.
Einstein AI
Intégrez l'IA à tous les processus de travail, pour tous les workflows, tous les utilisateurs, tous les services et tous les secteurs d'activité.
Flux
Générez des workflows intelligents en temps réel avec CRM + AI + Data + Confiance.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Intelligence pour Financial Services Cloud
Aidez l'ensemble de votre équipe à trouver des réponses importantes et à commencer à prendre des décisions fondées sur les données.
Accélérez la croissance grâce à une application préconfigurée pour les conseillers.
Stimulez la productivité de vos conseillers, améliorez l'expérience de vos clients et faites évoluer vos actifs sous gestion grâce à un accélérateur spécialement conçu pour les conseillers en placement inscrits (RIA). Basé sur la plateforme utilisée par les plus grandes institutions financières, Financial Services Cloud pour les conseillers offre des fonctionnalités de qualité professionnelle dans une solution rationalisée pour les entreprises en croissance.
Comment ça marche ?
Engagez les clients, automatisez les workflows et débloquez des insights, le tout dans un système unifié.
Soyez opérationnel en quelques jours au lieu de plusieurs semaines grâce aux fonctionnalités CRM out-of-the-box conçues pour les conseillers. Configurez les besoins uniques de votre cabinet en personnalisant les workflows, les parcours clients et les modèles de données sur une plateforme sécurisée qui évolue en même temps que vos besoins.
Attirez sans effort de nouveaux clients et approfondissez vos relations grâce à la saisie et à la gestion automatisées des prospects. Fournissez aux conseillers les outils et les insights dont ils ont besoin pour comprendre les clients, anticiper leurs besoins et offrir des expériences plus significatives à l'échelle.
Aidez vos conseillers et vos équipes d'assistance en automatisant les tâches fastidieuses telles que l'intégration, les transferts de comptes et le suivi des clients. Attirez et retenez les meilleurs conseillers grâce à une technologie CRM moderne qui leur permet de consacrer plus de temps à l'établissement de relations durables.
Développez votre volume d'affaires grâce à une vue à 360 degrés des données clients et à de nouveaux insights puissants. Intégrez les données de vos plateformes de conservation et de gestion de patrimoine préférées pour gérer vos opérations dans un seul système fluide. Obtenez une vue d'ensemble des métriques clés, suivez les tâches des conseillers et analysez les portefeuilles des clients sans avoir à passer d'une application à l'autre.
Développez plus rapidement vos actifs sous gestion grâce à une solution sur mesure basée sur les produits Salesforce suivants :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Sales Cloud
Impliquez efficacement les acheteurs, améliorez la productivité des vendeurs, concluez des affaires plus rapidement et augmentez votre chiffre d'affaires grâce à la plateforme de vente la plus complète.
Service Cloud
Transformez la façon dont les équipes de service client apportent de la valeur à chaque point de contact : expérience client, engagement, processus, automatisation et opérations de service.
Flux
Générez des workflows intelligents en temps réel avec CRM + AI + Data + Confiance.
AppExchange
La marketplace cloud n° 1 d'applications et experts approuvés pour les entreprises Trouvez facilement les solutions de services financiers les mieux adaptées à vos besoins.
Notre priorité absolue est la qualité de nos services de gestion de patrimoine. Nous avions besoin d'améliorer l'expérience de nos clients et de nos conseillers en abandonnant les processus manuels et inefficaces.
Greg BeltzerResponsable de la technologie, RBC Wealth Management - États-Unis
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FAQ sur la gestion de patrimoine
Les conseillers financiers utilisent des logiciels de gestion de patrimoine pour gérer les portefeuilles de leurs clients, surveiller les investissements et proposer une planification personnalisée. Grâce à des outils tels que le suivi des progrès du client, des tableaux de bord personnalisés et des intégrations fluides pour la gestion de portefeuille et l'optimisation fiscale, les conseillers améliorent le parcours client.
Les solutions Salesforce sont utilisées par les sociétés de gestion de patrimoine, les RIA, les courtiers et les gestionnaires d'investissement pour la gestion de portefeuille, l'intégration des clients, les communications, les capacités de service, etc. Notre CRM spécialement conçu pour les conseils financiers rationalise les opérations et améliore les relations clients.
Les logiciels de gestion de patrimoine augmentent l'efficacité opérationnelle, améliorent la productivité, garantissent une meilleure prise de décision grâce à l'analytique, améliorent la collaboration et automatisent les workflows.
Oui, Salesforce soutient les initiatives ESG en fournissant des outils qui permettent aux entreprises de suivre, de mesurer et de rédiger des rapports de leurs performances ESG. Nos solutions incluent des capacités de gestion des données, d'établissement de rapports et d'engagement des parties prenantes.
Financial Services Cloud pour les conseillers réduit le coût et la complexité de la mise en œuvre en fournissant une préconfiguration out-of-the-box. Ces cas d'usage préconfigurés sont adaptés aux besoins les plus courants des sociétés et s'appuient sur les meilleures pratiques observées chez les RIA et dans les petites entreprises de gestion de patrimoine.
L'accélérateur Financial Services Cloud convient le mieux aux RIA comptant 25 employés ou moins. Il comprend des cas d'usage préconfigurés pour l'engagement des clients, la gestion des pratiques, les données et les insights, et plus encore.