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Agentforce金融サービス（旧Financial Services Cloud）

Financial Services Cloud

AIを活用した世界No.1の金融サービス業界向けCRMの真価をご覧ください。Financial Services Cloudは、コアとなるバンキング、資産管理、保険プラットフォームのデータを解放し、顧客を軸として統合します。データを有効活用し、業界固有のAIによる専用の自動化を駆使して、エンゲージメントをパーソナライズします。

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大手銀行、資産管理会社、保険会社が、金融サービス業界向けのNo.1 CRMでスピーディに価値を実現しています

  

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Financial Services Cloudでできること

顧客のオンボーディングを加速しましょう。AIを活用したサービスにより、顧客リテンションとロイヤルティを向上させます。データを駆使して財務計画のためのインテリジェントなインサイトを提供し、信頼できるAIで顧客の財務的な成功を支援します。

データシートを入手する

信頼できる関係で収益アップを達成します。

複数の関係レイヤーと関連する重要な情報を1か所で把握し、商談が発生する領域を特定して状況に応じたアクションを促進します。

世帯メンバーのデータとEinsteinリレーションインサイトを表示している投資銀行ポータル。

実践的な目標で財務的成功に導きます。

目標、ライフイベント、退職後の毎月の支出を表示している世帯のウェルスマネジメントポータル。

エンゲージメントの優先順位を反映して連絡先のリストを絞り込み、強力な関係を大規模に育成します。

主要な対象口座とその優先ステータスのリストを表示しているウェルスマネジメントポータル。
世帯メンバーのデータとEinsteinリレーションインサイトを表示している投資銀行ポータル。
目標、ライフイベント、退職後の毎月の支出を表示している世帯のウェルスマネジメントポータル。
主要な対象口座とその優先ステータスのリストを表示しているウェルスマネジメントポータル。

データと信頼できるAIでオンボーディングを効率化

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構成済みのテンプレートでオンボーディングを加速します。

タイムライン、評価、重要なメンバープロファイルの詳細を表示しているオンボーディングコンソール。

あらゆるチャネルにインテリジェントな財務ディスカバリープロセスを展開します。

完了したリスク評価とアカウントアクティビティを表示しているディスカバリーポータル。

アカウントの開設や第三者とのデータ共有などに関する一般的な開示および同意のテンプレートを利用し、開示と同意のプロセスを効率化します。

デジタル署名を容易に収集できることを示すポータル。
タイムライン、評価、重要なメンバープロファイルの詳細を表示しているオンボーディングコンソール。
完了したリスク評価とアカウントアクティビティを表示しているディスカバリーポータル。
デジタル署名を容易に収集できることを示すポータル。

AIを利用した自動化により、サービスを拡張し、生産性を高めます。

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セルフサービス自動化機能を展開し、既存のインターネットおよびモバイルバンキング体験に組み込むことができます。

顧客とのやり取りで、セルフサービスを簡単に有効化できることを伝えるEinsteinボット。

ケースをよりスピーディに解決するために必要な情報をすべて1つの画面で確認できます。

アクション、レコメンデーション、タイムライン、CSATインジケータを表示しているサービスポータル。

ローコードからノーコードのツールでエンドツーエンドのサービスプロセスを構築します。

サービスプロセスを簡単に構築できることを示すポータル。
顧客とのやり取りで、セルフサービスを簡単に有効化できることを伝えるEinsteinボット。
アクション、レコメンデーション、タイムライン、CSATインジケータを表示しているサービスポータル。
サービスプロセスを簡単に構築できることを示すポータル。

データを解放して金融エンゲージメントをパーソナライズ

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コアバンキングと財務計画のデータを解放し、統一された財務プロファイルを作成します。

データレイクオブジェクトとデータモデルマッピングを表示しているポータル。

計算された取引のインサイトと傾向にもとづいて、世帯の収入、支出、純資産を把握します。

メンバーのキャッシュフロー、収入、カテゴリー別の支出、総剰余金を表示しているウェルスマネジメントポータル。

実践的な目標で財務的成功に導きます。

目標、ライフイベント、退職後の毎月の支出を表示している世帯のウェルスマネジメントポータル。
データレイクオブジェクトとデータモデルマッピングを表示しているポータル。
メンバーのキャッシュフロー、収入、カテゴリー別の支出、総剰余金を表示しているウェルスマネジメントポータル。
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関連製品を活用してFinancial Services Cloudの能力を拡張

Sales Cloud

最も包括的な営業プラットフォームで、購入者と効果的に関わり、営業担当者の生産性を向上させ、商談を速やかに成約へと導いて、収益を伸ばしましょう。

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デジタル保険

リアルタイムのデジタル見積作成、エンドツーエンドの保険契約管理、商品および評価の管理、請求管理、グループベネフィット管理を提供します。

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Marketing Cloud

顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。

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世界でもっとも革新的な金融サービス業界向けCRMをご覧ください

業界に特化したトップクラスのアプリと金融サービスソフトウェアの完全なポートフォリオをご覧ください。

Financial Services Cloud 価格

ビジネスニーズに合ったFinancial Services Cloudバージョンをお選びください。

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Summer ’25リリースをご覧ください

新しいAgentforceテンプレートと商品強化により、効率を高め、金融サービスにおけるカスタマーエンゲージメントをパーソナライズします。

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AIを活用して取引に関する問題をすみやかに解決する方法

サービス担当者や銀行員、アドバイザーは、ワークフローに組み込まれた生成AIを活用して、手入力による業務を合理化するとともに、取引や保険契約の更新などの各種問題を迅速に解決できます。

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今すぐ使えるFinancial Services Cloudのヒント、コツ、ベストプラクティス

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金融サービス向けのSalesforceがお客様の財務上の成功実現に向けてどのようなサポートを提供するかをご覧ください。

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Financial Services Cloudに関するよくある質問

Financial Services Cloudは単なるCRMではありません。銀行、資産管理会社、保険会社向けに専用設計されたSalesforceのもっとも優れたサービスです。Financial Services Cloudは、多くのカスタマイズが必要な汎用Customer 360がスタート地点ではありません。業界のベストプラクティスにもとづいて設計されたユーザーエクスペリエンス、自動化、インテグレーションを備えた事前構成済みのアプリケーションを提供します。

金融サービス業界向けCRMは、事前構成済みのアプリケーションにより、ビジネス成果をよりスピーディに達成し、開発コストを削減するのに役立ちます。

現時点でSalesまたはService Cloudを使用している場合は、既存の組織で直接Financial Services Cloudを有効化できます。詳細については、Salesforceアカウントチームまたはコンサルタントにお問い合わせください。SalesまたはService Cloudを使用していない場合は、こちらから無料トライアルを開始できます。

ユーザーは、チャネル間でビジネスプロセスを再利用し、データ収集、ドキュメント生成、ワークフローを自動化することで、効率を高めてリスクを軽減できます。さらに、金融サービスソフトウェアを使用して、大規模に拡張できるさまざまな事前構成済みのアクセラレータやカスタムアクセラレータを活用し、財務、取引、CRMデータを接続します。

ビジネスの個別のニーズを評価することで、自社に適した金融サービス商品をお選びください。カスタマーエンゲージメントをパーソナライズするのか、サービスインタラクションを拡大するのか、オンボーディング体験の効率化が必要なのかを判断してください。Salesforce Financial Services Cloudには、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズできるさまざまなエディションがあります。詳しくはこちらをご覧ください。